USU  ››  Програми для автоматизації бізнесу  ››   ››   ›› 

Робота з клієнтом

Список робіт за певним клієнтом

У модулі "Клієнтів" знизу є вкладка "Робота з клієнтами" , де можна планувати роботу з обраним зверху клієнтом.

По кожній роботі можна відзначати не лише те, що "потрібно зробити" , але і вносити "результат виконання" .

Використовуйте фільтр по колонці "Виконано" , щоб відобразити лише невиконані завдання.

Додавання роботи

При додаванні рядка вказуємо інформацію за завданням.

Спливаючі повідомлення

Коли додається нове завдання, відповідальний співробітник бачить спливаюче повідомлення , щоб одразу оперативно розпочати виконання. Такі сповіщення значно підвищують продуктивність організації.

Редагування роботи

Під час редагування можна поставити галочку ' Завершено ', щоб закрити завдання. Також є можливість вказати на результат проведеної роботи.

Навіщо планувати справи?

Наша програма реалізована за принципом CRM (Customer Relationship Management) , що означає " Управління взаєминами з клієнтами ". Планувати справи по кожному клієнту дуже зручно в різних випадках.

• Кожен співробітник зможе складати план робіт для себе на будь-який день, щоб нічого не забути, навіть якщо доводиться працювати з величезною кількістю клієнтів.

• Завдання можна додавати не тільки для себе, але й для інших співробітників, що покращує взаємодію персоналу та підвищує продуктивність праці всього підприємства.

• Вказівки від керівника своїм підлеглим можуть даватися не словами, щоб легко було відстежувати їх виконання.

• Поліпшується взаємозамінність. Якщо один співробітник захворів, то інші знають, що потрібно робити.

• Легко та швидко вводиться у курс справи новий працівник, попередньому не потрібно передавати свої справи під час звільнення.

• Контролюються терміни виконання. Якщо хтось із працівників затягує із виконанням певної роботи, це одразу всім видно.

Список робіт на певний день

Коли ми запланували справи собі та іншим співробітникам, де дивитися план робіт на певний день? А дивитися його можна за допомогою спеціального звіту "Робота" .

Цей звіт містить вхідні параметри.

• Спочатку двома датами вказуємо період, протягом якого хочемо переглянути виконану чи плановану роботу.

• Потім вибираємо співробітника , чиї завдання відображатимемо. Якщо працівника не вибрати, з'являться завдання щодо всіх працівників.

• При проставленій галочці ' Невиконане ' будуть показані лише завдання, які ще не були закриті відповідальним працівником.

Щоб відобразити дані, натисніть кнопку "Звіт" .

Перехід за посиланням

У звіті є гіперпосилання в колонці ' Завдання ', які виділяються синім кольором. Якщо натиснути гіперпосилання, програма автоматично знайде потрібного клієнта і перенаправить користувача на вибране завдання. Такі переходи дозволяють дуже швидко знаходити контактні дані для зв'язку з клієнтом і швидко вписувати результат виконаної роботи.

Далі подивіться, будь ласка, інші корисні теми:

• Клієнти
• Спливаючі повідомлення
• На початок

• Завантажити програму з інтерактивним навчанням