USU
››
Programmer for virksomhetsautomatisering
››
Program for klinikk
››
Instruksjoner for det medisinske programmet
››
Disse funksjonene må bestilles separat.
For programmet ' Universelt regnskapssystem ' kan du bestille en elektronisk dokumenthåndteringsmodul. Elektronisk dokumenthåndtering lar deg fremskynde og forenkle arbeidet med dokumenter i din organisasjon. Lederen og ansvarlige personer vil umiddelbart se all nødvendig informasjon på eventuelle dokumenter.
Vi tilbyr to konfigurasjoner for arbeidsflyt. Den første er papirarbeid. Den kan spore mange forskjellige alternativer samtidig. For eksempel referanser for personell og kontrakters relevans for motparter.
Det er også en forsyningskonto. Den brukes til kjøp av varer og lar deg fremskynde godkjenningsprosessen for alle kjøpsforespørsler.
I begge tilfeller vil dokumentene måtte gå gjennom ulike ansatte i organisasjonen. Ordren og de ansatte selv fylles ut i en spesiell katalog ' Prosesser '.
La oss åpne denne veiledningen. I toppmodulen kan du se navnet på forretningsprosessen, og under - stadiene som denne forretningsprosessen må gjennom.
I dette eksemplet ser vi at " innkjøpsrekvisisjonen " vil bli signert av den ansatte, så går den til signaturen til lederen og direktøren. I vårt tilfelle er dette samme person. Deretter vil leverandøren bestille nødvendige ressurser og overføre informasjon til regnskapsfører for betaling.
For elektronisk dokumenthåndtering er dette hovedmodulen. Gå til ' Moduler ' - ' Organisasjon ' - ' Dokumenter '.
I toppmodulen ser vi alle tilgjengelige dokumenter. Hvis du trenger å søke etter en bestemt post, kan du bruke filtre.
Kolonnene inneholder mye nyttig informasjon. For eksempel tilgjengeligheten av et dokument, dets relevans, type dokument, dato og nummer, motpart som dette dokumentet er utstedt for, til hvilken dato dokumentet er gyldig. Du kan også legge til andre felt ved å bruke knappen " Kolonnesynlighet ".
La oss lage et nytt dokument. For å gjøre dette, høyreklikk hvor som helst i modulen og velg ' Legg til '.
Vinduet Legg til nytt dokument vises.
La oss tenke oss at vi må søke om permisjon fra en ansatt. Velg " Dokumentvisning " ved å klikke på knappen med tre prikker. Dette tar oss til en annen modul hvor vi kan velge ønsket dokumenttype. Etter valg trykker du på spesialknappen ' Velg ', som ligger nederst på listen. Du kan også enkelt dobbeltklikke på ønsket linje.
Etter valg returnerer programmet oss automatisk til forrige vindu. Fyll nå ut resten av feltene - dokumentnummeret og ønsket motpart. Om nødvendig kan du også fylle ut ' Tidskontroll' -blokken.
Trykk deretter på " Lagre "-knappen:
Det er en ny oppføring i modulen - vårt nye dokument.
La oss nå se ned og vi vil se undermodulvinduet.
La oss se på hver av undermodulene mer detaljert.
' Movement ' lar deg spesifisere bevegelsen til dokumentet - i hvilken avdeling og celle det ankom. For å gjøre dette, må du legge til en oppføring via hurtigmenyen.
Dagens dato fylles ut automatisk. I varen ' Motpart ' er det angitt hvem som leverer eller henter dokumentet. Du kan også angi antall, for eksempel hvis du leier flere eksemplarer samtidig. Blokkene ' Utstedelse/flytting ' og ' Mottak/flytting ' er ansvarlig for å utstede og motta dokumentet til avdelingen. De tilsvarende punktene i tabellen angir også i hvilken avdeling dokumentet ble akseptert og i hvilken celle det ble plassert. La oss indikere at dokumentet vårt ankom ' Hovedavdeling ' i celle ' #001 ' og trykk på ' Lagre '-knappen.
Umiddelbart etter det vil vi se at statusen til dokumentet vårt har endret seg. Dokumentet kom inn i cellen, og nå er det tilgjengelig. Statusen endres også hvis du laster opp en elektronisk kopi av dokumentet til programmet, men mer om det senere.
La oss nå ta en titt på den andre undermodulen - ' Plassering ':
Dette vil vise hvor de fysiske kopiene av dokumentet er plassert. I dette tilfellet har vi en godkjent kopi, og den er plassert i hovedrommet, i celle #001. Hvis vi utsteder et dokument til en motpart, vil lokasjonsstatusen endres og peke på den. Du kan ikke legge inn data i denne tabellen for hånd, de vil vises her automatisk.
La oss gå til neste fane ' Elektroniske versjoner og filer ':
Du kan legge til en oppføring om den elektroniske versjonen av dokumentet i denne tabellen. Dette gjøres ved å bruke den allerede kjente kontekstmenyen og ' Legg til '-knappen.
Fyll ut informasjonen i tabellen som vises. I « Document Type », for eksempel, kan dette være et Excel-vedlegg, eller jpg- eller pdf-format. Selve filen er angitt nedenfor ved å bruke nedlastingsknappen. Du kan også angi en kobling til plasseringen på en datamaskin eller på et lokalt nettverk.
La oss gå til fanen " Parametere ".
I ' Parametere ' er det en liste over fraser som du ønsker å legge inn i programmet, så vil disse frasene automatisk bli plassert i malen på de riktige stedene. Selve handlingen utføres av ' Fyll' -knappen øverst.
" Autofullfør "-fanen viser hvilke setninger som sist ble skrevet inn ved hjelp av handlingen ovenfor.
Fanen " Fungerer på dokumentet " viser listen over planlagte og fullførte arbeider på det valgte dokumentet. Du kan legge til en ny jobb eller redigere en eksisterende jobb ved å bruke hurtigmenyen.
La oss si at arbeideren din har bedt om visse varer fra en leverandør, men de er ikke på lager. I dette tilfellet oppretter den ansatte en forespørsel om kjøp av de nødvendige tingene.
La oss gå til ' Applikasjoner' -modulen.
Først må du opprette en ny oppføring. For å gjøre dette bruker vi handlingen ' Opprett en forespørsel '.
Dataene om søkeren og gjeldende dato vil også automatisk bli erstattet med den.
Velg oppføringen som vises, og gå til den nederste undermodulen ' Bestill innhold '.
En vare er allerede lagt til i listen, hvis mengde på lageret er mindre enn det spesifiserte minimumet. Om nødvendig kan du endre denne listen etter antall og navn på varene. For å endre, bruk kontekstmenyen ved å høyreklikke på elementet og velg ' Rediger '.
For å legge til en ny oppføring, velg ' Legg til '.
Etter at alt du trenger er lagt til, velg fanen ' Arbeid på forespørsel '.
Alt planlagt og gjennomført arbeid med dokumentet vil bli presentert her. Nå er det tomt, for arbeidet er ennå ikke utført. Signer billetten ved å klikke på ' Handlinger '-knappen og velge ' Signer billett '.
Den første oppføringen har dukket opp, som har statusen ' Pågår '.
Vi ser også en beskrivelse av arbeidet som skal utføres, forfallsdato , entreprenør og annen nyttig informasjon. Hvis du dobbeltklikker på denne oppføringen, åpnes redigeringsvinduet.
I dette vinduet kan du endre elementene ovenfor, samt markere fullføringen av oppgaven, samtidig skrive ned resultatet eller markere at det haster . Ved eventuelle feil kan du returnere arbeidet på søknaden for en av de ansatte, for eksempel for at leverandøren skal endre varelisten eller se etter lavere priser, som kan angis i årsaken.
La oss for eksempel fullføre dette arbeidet ved å merke av for " Ferdig " og skrive inn " Resultat ", og deretter klikke på " Lagre "-knappen.
Nå kan vi se at dette arbeidet har fått statusen ' Fullført '.
Nedenfor er en andre oppføring som har en annen ' utøver ' - regissøren. La oss åpne den.
La oss sette dette arbeidet tilbake til den ansatte - Leverandør. I ' grunn for retur ' skriver vi at dokumentet for eksempel har feil konto for betaling.
La oss lagre posten igjen.
Nå kan vi se at dokumentet har returnert tilbake til innkjøperen, og direktørens stillingsstatus er ' Returnert ' og anskaffelsen er ' pågår '. Nå, for at dokumentet skal komme tilbake til direktøren, må leverandøren rette opp alle feilene. Etter at dokumentet har gått gjennom alle trinnene, vil det se slik ut:
Nå kan du generere en faktura til leverandøren. Dette gjøres ved å bruke handlingen ' Leverandørfaktura '.
Ordrestatusen vil da endres til ' Venter på levering '.
Etter at de bestilte varene er mottatt kan de overføres til kunden. For å gjøre dette, bruk handlingen ' Utstede varer '.
Statusen til billetten vil endres igjen, denne gangen til " Fullført ".
Selve søknaden kan om nødvendig skrives ut ved å bruke rapportknappen.
Den trykte applikasjonen ser slik ut:
Se nedenfor for andre nyttige emner:
Universelt regnskapssystem
2010 - 2024
Last ned programmet med interaktiv trening