USU  ››  תוכניות לאוטומציה עסקית  ››  תוכנית לקליניקה  ››  הנחיות לתכנית הרפואית  ›› 

רישום לקוח

רישום לקוח חדש

כל ארגון, מה שהוא עושה, חייב לרשום לקוחות במאגר הנתונים שלו. זוהי פעולה בסיסית לכל החברות. לכן, תהליך זה צריך לקבל תשומת לב מיוחדת. במקרה זה, עדיף לקחת בחשבון את כל התכונות שהמשתמש בתוכנה עלול להיתקל בהן. קודם כל, למהירות רישום הלקוח יש חשיבות רבה. רישום הלקוח צריך להיות מהיר ככל האפשר. והכל תלוי לא רק בביצועים של התוכנית או המחשב.

גם הנוחות של הוספת מידע על הלקוח משחקת תפקיד. ככל שהממשק אינטואיטיבי יותר, העבודה היומיומית שלך תהיה נוחה ומהנה יותר. הממשק הנוח של התוכנית הוא לא רק הבנה מהירה של איזה כפתור אתה רוצה ללחוץ בנקודת זמן מסוימת. זה כולל גם ערכות צבעים שונות ופקדים בנושא. לדוגמה, לאחרונה הפך ה'נושא האפל ' לפופולרי מאוד, מה שעוזר לעיניים להתאמץ במידה פחותה כאשר עובדים מול מחשב לאורך זמן.

אל תשכח את זכויות הגישה . לא לכל המשתמשים צריכה להיות גישה לרשום לקוחות חדשים. או לעריכת מידע על לקוחות שנרשמו בעבר. כל זה מסופק גם בתוכנית המקצועית שלנו.

ראשית עליך לוודא שהלקוח לא התווסף בעבר למסד הנתונים

לפני הוספת, תחילה עליך לחפש לקוח "לפי שם" אוֹ "מספר טלפון" כדי לוודא שהוא לא קיים כבר במסד הנתונים.

לשם כך, אנו מחפשים לפי האותיות הראשונות של שם המשפחה או לפי מספר טלפון.

אתה יכול גם לחפש לפי חלק מהמילה , שיכולה להיות בכל מקום בשם המשפחה של הלקוח.

אפשר לחפש בכל הטבלה .

ראה גם מה תהיה השגיאה בעת ניסיון להוסיף כפיל. אדם בעל שם משפחה ושם פרטי שכבר רשום במאגר הלקוחות ייחשב ככפיל.

איך מוסיפים לקוח?

אם אתה משוכנע שהלקוח הרצוי עדיין לא נמצא במסד הנתונים, אתה יכול ללכת בבטחה אל שלו "מוֹסִיף" .

כדי למקסם את מהירות הרישום, השדה היחיד שיש למלא הוא "שם משפחה ושם פרטי של המטופל" .

מידע לקוח

לאחר מכן, נלמד בפירוט את ייעודם של תחומים אחרים.

• שדה "קטגוריה" מאפשר לך לסווג את הצדדים הנגדיים שלך. אתה יכול לבחור ערך מהרשימה. יש להרכיב את רשימת הערכים מראש בספרייה נפרדת. כל סוגי הלקוחות שלך יופיעו שם.

• אם אתה עובד עם לקוחות ארגוניים, אתה יכול להקצות את כולם ללקוח ספציפי "ארגונים" . כולם רשומים בספר עיון מיוחד .

• בעת קביעת תור למטופל ספציפי, המחירים עבורו יילקחו מהנבחר "רשימת מחירים" . כך, ניתן לקבוע מחירים מיוחדים לקטגוריה מועדפת של אזרחים או מחירים במטבע חוץ ללקוחות זרים.

• ניתן לחייב לקוחות מסוימים בונוסים לפי מספר כרטיס .

• אם תשאלו את הלקוח איך בדיוק הוא גילה עליכם, אז תוכלו למלא מקור מידע . זה יהיה שימושי בעתיד כאשר תנתח את ההחזר על כל סוג של פרסום באמצעות דוחות.

  איך להבין איזו מודעה טובה יותר? .

• בדרך כלל, בעת שימוש בבונוסים או הנחות, ניתן ללקוח כרטיס בונוס או הנחה , "מספר" שתוכל לשמור בשדה מיוחד.

• לאחר מכן, אנו מציינים "שם לקוח" , "תאריך לידה" ו "קוֹמָה" .

• האם הלקוח מסכים? "לקבל התראות" אוֹ "ניוזלטר" , מסומן בסימן ביקורת.

  ראה פרטים נוספים על ההפצה כאן.

• מספר "טלפון נייד"מצוין בשדה נפרד כך שהודעות SMS נשלחות אליו כשהלקוח מוכן לקבל אותן.

• הזן את שאר מספרי הטלפון בשדה "טלפונים אחרים" . כאן תוכל להוסיף הערה למספר הטלפון במידת הצורך.

• יש אפשרות להיכנס "כתובת דוא"ל" . ניתן לציין מספר כתובות מופרדות בפסיקים.

• "מדינה ועיר" הלקוח נבחר מהספרייה על ידי לחיצה על כפתור הרשימה הנפתחת עם חץ מצביע למטה.

• בכרטיס המטופל עדיין ניתן לשמור "מקום מגורים" , "כתובת המגורים הקבועים" ואפילו "כתובת מגורים זמנית" . מצוין בנפרד "מקום עבודה או לימודים" .

• יש אפילו אפשרות לסמן "מקום" לקוח על המפה.

  ראה כיצד לעבוד עם מפה .

• בשדה נפרד, במידת הצורך, ניתן לציין "מידע על מסמך אישי" : מספר מסמך, מתי ועל ידי איזה ארגון הוא הונפק.

• אם לפני כניסתה של תוכנית ' USU ' שמרת תיעוד בתוכנות אחרות, למשל ב' Microsoft Excel ', ייתכן שכבר יש לך בסיס לקוחות מצטבר. ניתן לציין מידע פיננסי על כל לקוח בזמן המעבר ל'מערכת חשבונאות אוניברסלית ' בעת הוספת כרטיס מטופל. נָקוּב "סכום הבונוס הראשוני" , "הוצאת כסף בעבר" ו "חוב מקורי" .

• כל תכונות, תצפיות, העדפות, הערות ואחרות "הערות" הוזן בשדה טקסט גדול נפרד.

מחיצות מסך

ראה כיצד להשתמש במפרידי מסך כאשר יש הרבה מידע בטבלה.

איך לשמור על לקוח?

אנחנו לוחצים על הכפתור "להציל" .

לאחר מכן הלקוח החדש יופיע ברשימה.

שדות לרשימה בלבד

ישנם גם שדות רבים אחרים בטבלת הלקוחות שאינם נראים בעת הוספת רשומה חדשה, אלא מיועדים רק למצב רשימה.

רישום לקוח אוטומטי

עבור ארגונים מתקדמים במיוחד, החברה שלנו יכולה אפילו ליישם רישום אוטומטי של לקוחות בעת יצירת קשר באמצעי תקשורת שונים.

צמיחת לקוחות

אתה יכול לנתח את צמיחת הלקוחות במסד הנתונים שלך.

ראה להלן לנושאים מועילים אחרים:

• חיפוש מילים בטבלה
• חיפוש בטבלה
• סינון מהיר
• סוגי שגיאות
• סוגי לקוחות
• הנהלת חשבונות ללקוחות
• צמיחה של לקוחות חדשים
• רשימת חברות שותפות
• צור מחירון
• בונוסים לפי מספר כרטיס
• מהם סוגי הפרסום?
• איזו מודעה הכי טובה?
• רשימת מדינות וערים
• השתמש בכרטיסים עבור לקוחות
• מחיצות מסך
• תוכנית לעבודה עם קלפים
• תוכנית דיוור
• רישום לקוח אוטומטי
• להתחלה

• הורד את התוכנית עם הדרכה אינטראקטיבית