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Jede Organisation, was auch immer sie tut, muss Kunden in ihrer Datenbank registrieren. Dies ist eine grundlegende Maßnahme für alle Unternehmen. Daher sollte diesem Prozess besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. In diesem Fall ist es besser, alle Funktionen zu berücksichtigen, auf die der Benutzer der Software stoßen kann. Zunächst einmal ist die Geschwindigkeit der Kundenregistrierung von großer Bedeutung. Die Registrierung des Clients sollte so schnell wie möglich erfolgen. Und alles hängt nicht nur von der Leistung des Programms oder Computers ab.
Auch die Bequemlichkeit, Informationen über den Kunden hinzuzufügen, spielt eine Rolle. Je intuitiver die Benutzeroberfläche, desto bequemer und angenehmer wird Ihre tägliche Arbeit. Die komfortable Oberfläche des Programms ermöglicht nicht nur ein schnelles Verständnis dafür, welche Taste Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt drücken möchten. Es enthält auch verschiedene Farbschemata und thematische Steuerelemente. In letzter Zeit ist zum Beispiel das „ dunkle Thema “ sehr beliebt geworden, das dazu beiträgt, die Augen bei längerer Arbeit am Computer weniger zu belasten.
Vergessen Sie nicht die Zugriffsrechte . Nicht alle Benutzer sollten Zugriff haben, um neue Kunden zu registrieren. Oder um Informationen über zuvor registrierte Kunden zu bearbeiten. All das bietet auch unser Profiprogramm.
Vor dem Hinzufügen müssen Sie zunächst nach einem Client suchen "namentlich" oder "Telefonnummer" um sicherzustellen, dass es nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist.
Dazu suchen wir nach den Anfangsbuchstaben des Nachnamens oder nach Telefonnummer.
Sie können auch nach einem Teil des Wortes suchen , das irgendwo im Nachnamen des Kunden vorkommen kann.
Es ist möglich, die gesamte Tabelle zu durchsuchen .
Sehen Sie auch, was der Fehler sein wird, wenn Sie versuchen, ein Duplikat hinzuzufügen. Als Duplikat gilt eine Person, deren Nachname und Vorname bereits in der Kundendatenbank registriert sind.
Wenn Sie überzeugt sind, dass der gewünschte Kunde noch nicht in der Datenbank vorhanden ist, können Sie getrost zu seinem gehen "Hinzufügen" .
Um die Registrierung zu beschleunigen, ist das einzige Feld, das ausgefüllt werden muss "Name und Vorname des Patienten" .
Als nächstes werden wir den Zweck anderer Felder im Detail untersuchen.
Feld "Kategorie" erlaubt Ihnen, Ihre Kontrahenten zu klassifizieren. Sie können einen Wert aus der Liste auswählen. Die Werteliste muss vorab in einem separaten Verzeichnis zusammengestellt werden. Dort werden alle Ihre Kundentypen aufgelistet.
Wenn Sie mit Firmenkunden arbeiten, können Sie sie alle einem bestimmten zuweisen "Organisationen" . Alle sind in einem speziellen Nachschlagewerk aufgeführt.
Wenn Sie einen Termin für einen bestimmten Patienten vereinbaren, werden die Preise für ihn von den ausgewählten übernommen "Preisliste" . So können Sie Sonderpreise für eine bevorzugte Kategorie von Bürgern oder Preise in Fremdwährung für ausländische Kunden festlegen.
Bestimmte Clients können belastet werden Boni nach Kartennummer .
Wenn Sie den Kunden fragen, wie genau er von Ihnen erfahren hat, können Sie ihn ausfüllen Informationsquelle . Dies wird sich in Zukunft als nützlich erweisen, wenn Sie die Rendite jeder Werbeart mithilfe von Berichten analysieren.
Wie kann man verstehen, welche Anzeige besser ist? .
In der Regel erhält der Kunde bei der Nutzung von Boni oder Rabatten eine Bonus- oder Rabattkarte . "Nummer" die Sie in einem speziellen Feld speichern können.
Als nächstes geben wir an "Kundenname" , "Geburtsdatum" Und "Boden" .
Stimmt der Kunde zu? "Benachrichtigungen erhalten" oder "Newsletter" , mit einem Häkchen markiert.
Weitere Details zur Verteilung finden Sie hier.
Nummer "Mobiltelefon"wird in einem separaten Feld angegeben, damit SMS-Nachrichten an sie gesendet werden, wenn der Client bereit ist, sie zu empfangen.
Geben Sie die restlichen Telefonnummern in das Feld ein "andere Telefone" . Hier können Sie bei Bedarf eine Notiz zur Telefonnummer hinzufügen.
Einsteigen ist möglich "E-Mail-Addresse" . Mehrere Adressen können durch Komma getrennt angegeben werden.
"Land und Stadt" Der Client wird aus dem Verzeichnis ausgewählt, indem auf die Dropdown-Listenschaltfläche mit einem nach unten zeigenden Pfeil geklickt wird.
In der Patientenkarte können Sie noch speichern "Wohnort" , "Adresse des ständigen Wohnsitzes" und selbst "vorübergehende Wohnadresse" . Separat angegeben "Arbeits- oder Studienort" .
Es gibt sogar eine Option zum Markieren "Standort" Kunde auf der Karte.
Sehen Sie, wie Sie mit einer Karte arbeiten .
In einem separaten Feld können Sie bei Bedarf angeben "Informationen über ein persönliches Dokument" : Dokumentnummer, wann und von welcher Organisation es ausgestellt wurde.
Wenn Sie vor der Einführung des ' USU' -Programms Aufzeichnungen in anderen Programmen geführt haben, beispielsweise in ' Microsoft Excel ', dann haben Sie möglicherweise bereits einen angesammelten Kundenstamm. Beim Hinzufügen einer Patientenkarte können auch Finanzinformationen zu jedem Kunden zum Zeitpunkt des Übergangs zum „ Universal Accounting System “ angegeben werden. Angegeben "anfänglicher Bonusbetrag" , "zuvor ausgegebenes Geld" Und "ursprüngliche Schuld" .
Alle Funktionen, Beobachtungen, Vorlieben, Kommentare und andere "Anmerkungen" in ein separates großes Textfeld eingeben .
Erfahren Sie, wie Sie Bildschirmtrenner verwenden, wenn eine Tabelle viele Informationen enthält.
Wir drücken den Knopf "Speichern" .
Der neue Kunde erscheint dann in der Liste.
Außerdem gibt es in der Kundentabelle viele weitere Felder , die beim Hinzufügen eines neuen Datensatzes nicht sichtbar sind, sondern nur für den Listenmodus gedacht sind.
Für besonders fortgeschrittene Organisationen kann unser Unternehmen sogar implementieren 
automatische Registrierung von Kunden bei der Bewerbung über verschiedene Kommunikationsmittel.
Sie können das Kundenwachstum in Ihrer Datenbank analysieren.
Nachfolgend finden Sie weitere hilfreiche Themen:
Automatische Kundenregistrierung
Universelles Buchhaltungssystem
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