USU
››
Програми для автоматизації бізнесу
››
Програма для клініки
››
Інструкція до медичної програми
››
Будь-яка організація, чим би вона не займалася, обов'язково реєструє у своїй базі даних клієнтів. Це основна дія всім фірм. Тому цьому процесу слід приділити особливу увагу. При цьому краще зважити на всі особливості, з якими може зіткнутися користувач програмного забезпечення. Насамперед велике значення має швидкість реєстрації клієнта. Реєстрація клієнта має бути максимально швидкою. І все залежить не тільки від продуктивності програми чи комп'ютера.
Також має роль зручність додавання інформації про клієнта. Чим інтуїтивніше зрозумілий інтерфейс, тим зручніше і приємніше буде повсякденна робота. Зручний інтерфейс програми - це швидке розуміння того, яку кнопку потрібно натиснути в певний момент часу. Це ще й різні колірні рішення та тематичні елементи керування. Наприклад, останнім часом дуже популярна стала темна тема , яка допомагає очам напружуватися меншою мірою при тривалій роботі за комп'ютером.
Ще не варто забувати про права доступу . Не всі користувачі повинні мати доступ до реєстрації нових клієнтів. Або до редагування інформації про зареєстрованих раніше клієнтів. Все це також передбачено у нашій професійній програмі.
Перед додаванням спочатку потрібно обов'язково пошукати клієнта "по імені" або "номеру телефону" щоб переконатися, що такого ще немає в базі.
Для цього виконуємо пошук за першими літерами прізвища або за номером телефону.
Ще можна шукати в частині слова , яке може перебувати у будь-якому місці прізвища клієнта.
Є можливість здійснювати пошук по всій таблиці .
Подивіться також, яка буде помилка під час спроби додати дублікат. Дублікатом буде зважати людина з прізвищем та ім'ям, які вже зареєстровані в базі клієнтів.
Якщо ви переконалися, що потрібного клієнта ще немає в базі, можете сміливо перейти до нього "додавання" .
Для максимального прискорення реєстрації єдине поле, яке обов'язково потрібно заповнити – це "прізвище та ім'я пацієнта" .
Далі докладно вивчимо призначення інших полів.
Поле "Категорія" дозволяє класифікувати ваші контрагенти. Ви можете вибрати значення зі списку. Список значень потрібно скласти заздалегідь окремому довіднику. Там будуть перераховані всі ваші види клієнтів .
Якщо ви працюєте з корпоративними клієнтами, можете їх прикріпити до певної "організації" . Усі вони перераховуються у спеціальному довіднику .
При записі прийом певного пацієнта ціни йому братимуться з обраного "Прайс-листа" . Таким чином, можна виставити особливі ціни для пільгової категорії громадян або ціни у валюті для іноземних клієнтів.
Певним клієнтам можна налаштувати нарахування бонусів за номером картки .
Якщо ви запитаєте клієнта, звідки саме він дізнався про вас, тоді зможете заповнити джерело інформації . Це стане вам у нагоді в майбутньому, коли аналізуватимете за допомогою звітів віддачу від кожного виду реклами.
Як зрозуміти, яка реклама краща? .
Зазвичай при використанні бонусів або знижок клієнту видають бонусну або знижкову картку . "номер" яку можете зберегти у спеціальному полі.
Далі вказуємо "ім'я клієнта" , "дату народження" і "підлога" .
Чи згоден клієнт "отримувати повідомлення" або "розсилку" , відзначається галочками.
Детально про розсилку дивіться тут.
Номер "мобільного телефона"вказується в окремому полі, щоб саме на нього відправлялися SMS-повідомлення при готовності клієнта їх отримувати.
Інші номери телефонів вносимо в поле "інші телефони" . Тут можна до номера телефону дописувати примітку за потреби.
Є можливість вписати "Адреса електронної пошти" . Кілька адрес можна вказати через кому.
"Країну та місто" клієнта вибираємо з довідника за натисканням на кнопку списку зі стрілкою, що вказує вниз.
У картці пацієнта ще можна зберегти "адреса прописки" , "адреса постійного місця проживання" і навіть "адреса тимчасового проживання" . Окремо вказується "місце роботи чи навчання" .
Є навіть можливість відзначити "розташування" клієнта на карті.
Подивіться, як працювати з карткою .
В окремому полі за потреби є можливість вказати "відомості про особистий документ" : номер документа, коли та якою організацією він був виданий.
Якщо до впровадження програми USU ви вели облік в інших програмах, наприклад, Microsoft Excel , тоді у вас вже може бути напрацьована база клієнтів. Фінансові відомості про кожного клієнта на момент переходу на ' Універсальну Систему Обліку ' також можна вказати при додаванні картки пацієнта. Вказується "сума початкових бонусів" , "витрачена раніше сума грошей" і "початковий обов'язок" .
Будь-які особливості, спостереження, переваги, зауваження та інші "нотатки" вносяться в окреме велике текстове поле .
Перегляньте, як використовувати роздільники екрана при великій кількості інформації в таблиці.
Натискаємо кнопку "Зберегти" .
Після цього новий клієнт з'явиться у списку.
Ще є багато інших полів таблиці клієнтів, які не видно при додаванні нового запису, а призначені тільки для спискового режиму.
Для особливо розвинених організацій наша компанія може навіть реалізувати 
автоматичну реєстрацію клієнтів при зверненні з різних засобів комунікації.
Ви можете аналізувати приріст клієнтів у базі даних.
Далі подивіться, будь ласка, інші корисні теми:
Автоматична реєстрація клієнтів
Універсальна система обліку
2010 - 2024
Завантажити програму з інтерактивним навчанням