USU
››
Programas de automatización empresarial
››
Programa para clínica
››
Instrucións para o programa médico
››
Estas funcións deben pedirse por separado.
Para o programa ' Sistema de Contabilidade Universal ' pódese solicitar un módulo de xestión documental electrónica. A xestión electrónica de documentos permítelle axilizar e simplificar o traballo con documentos na súa organización. O xestor e as persoas responsables verán inmediatamente toda a información necesaria en calquera documento.
Ofrecemos dúas configuracións para o fluxo de traballo. O primeiro é o papeleo. Pode rastrexar moitas opcións diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, as referencias para o persoal e a relevancia dos contratos para as contrapartes.
Tamén hai unha conta de subministración. Utilízase para a compra de bens e permítelle acelerar o proceso de aprobación de todas as solicitudes de compra.
En ambos os casos, os documentos terán que pasar por varios empregados da organización. O pedido e os propios empregados están cubertos nun directorio especial " Procesos ".
Imos abrir esta guía. No módulo superior, podes ver o nome do proceso empresarial e, a continuación, as fases polas que debe pasar este proceso empresarial.
Neste exemplo, vemos que a ' solicitude de compra ' será asinada polo empregado, despois pasará á sinatura do xestor e director. No noso caso, esta é a mesma persoa. Despois diso, o provedor ordenará os recursos necesarios e transferirá información ao contable para o pagamento.
Para a xestión electrónica de documentos, este é o módulo principal. Vaia a ' Módulos ' - ' Organización ' - ' Documentos '.
No módulo superior vemos todos os documentos dispoñibles. Se precisa buscar un rexistro específico, pode usar filtros.
As columnas conteñen moita información útil. Por exemplo, a dispoñibilidade dun documento, a súa relevancia, o tipo de documento, data e número, contraparte para a que se emite este documento, ata que data é válido o documento. Tamén pode engadir outros campos usando o botón " Visibilidade da columna ".
Imos crear un novo documento. Para facelo, fai clic co botón dereito do rato en calquera lugar do módulo e selecciona " Engadir ".
Aparecerá a xanela Engadir novo documento.
Imaxinemos que necesitamos facer unha solicitude de excedencia dun empregado. Seleccione " Vista do documento " facendo clic no botón con tres puntos. Isto levaranos a outro módulo onde poderemos seleccionar o tipo de documento necesario. Despois da selección, prema o botón especial ' Seleccionar ', situado na parte inferior da lista. Tamén pode simplemente facer dobre clic na liña desexada.
Despois da selección, o programa volve automaticamente á xanela anterior. Agora cubra o resto dos campos: o número de documento e a contraparte desexada. Se é necesario, tamén pode cubrir o bloque " Control de tempo ".
Despois diso, prema o botón " Gardar ":
Hai unha nova entrada no módulo: o noso novo documento.
Agora imos mirar cara abaixo e veremos a xanela dos submódulos.
Vexamos cada un dos submódulos con máis detalle.
" Movemento " permítelle especificar o movemento do documento, a que departamento e cela chegou. Para iso, cómpre engadir unha entrada a través do menú contextual.
A data de hoxe cubrirase automaticamente. No apartado ' Contraparte ' indícase quen entrega ou recolle o documento. Tamén pode especificar a cantidade, por exemplo, se está alugando varias copias á vez. Os bloques ' Emisión/Movemento ' e ' Recepción/Movemento ' son os encargados de emitir e recibir o documento ao departamento. Os elementos correspondentes da táboa tamén indican en que departamento se aceptou o documento e en que cela se colocou. Indicamos que o noso documento chegou ao ' Departamento principal ' na cela ' # 001 ' e prema o botón ' Gardar '.
Inmediatamente despois diso, veremos que o estado do noso documento cambiou. O documento entrou na cela e agora está dispoñible. Ademais, o estado cambiará se cargas unha copia electrónica do documento ao programa, pero máis sobre iso máis tarde.
Agora vexamos o segundo submódulo - ' Localización ':
Isto mostrará onde se atopan as copias físicas do documento. Neste caso, temos unha copia aceptada e está situada no compartimento principal, na cela #001. Se emitimos un documento a unha contraparte, o estado da localización cambiará e apuntará a el. Non pode introducir datos nesta táboa a man, aparecerán aquí automaticamente.
Imos á seguinte pestana " Versións e ficheiros electrónicos ":
Podes engadir a esta táboa unha entrada sobre a versión electrónica do documento. Isto faise usando o menú contextual xa coñecido e o botón ' Engadir '.
Enche a información na táboa que aparece. En " Tipo de documento ", por exemplo, pode ser un anexo de Excel, ou formato jpg ou pdf. O ficheiro en si indícase a continuación mediante o botón de descarga. Tamén pode especificar unha ligazón á súa localización nun ordenador ou nunha rede local.
Imos á pestana " Parámetros ".
En ' Parámetros ' hai unha lista de frases que queres introducir no programa, entón estas frases colocaranse automaticamente no modelo nos lugares correctos. A acción en si execútase co botón ' Encher ' situado na parte superior.
A pestana " Completar automático " mostra as frases que se introduciron por última vez mediante a acción anterior.
A pestana " Traballos no documento " mostra a lista de traballos planificados e rematados no documento seleccionado. Pode engadir un traballo novo ou editar un traballo existente mediante o menú contextual.
Digamos que o teu traballador solicitou certos artigos a un provedor, pero están esgotados. Neste caso, o empregado crea unha solicitude para a compra das cousas necesarias.
Imos ao módulo " Aplicacións ".
Primeiro cómpre crear unha nova entrada. Para iso, utilizaremos a acción ' Crear unha solicitude '.
Así mesmo, os datos sobre o solicitante e a data actual serán substituídos automaticamente nel.
Seleccione a entrada que aparece e vai ao submódulo inferior ' Orde de contidos '.
Xa se engadiu un artigo á lista, cuxa cantidade no almacén é inferior ao mínimo especificado. Se é necesario, pode cambiar esta lista polo número e o nome dos elementos. Para cambiar, usa o menú contextual facendo clic co botón dereito sobre o elemento e selecciona " Editar ".
Para engadir unha nova entrada, seleccione " Engadir ".
Despois de engadir todo o que necesitas, selecciona a pestana " Traballar baixo solicitude ".
Todo o traballo planificado e rematado no documento presentarase aquí. Agora está baleiro, porque a obra aínda non se levou a cabo. Asina o ticket facendo clic no botón " Accións " e seleccionando " Asinar ticket ".
Apareceu a primeira entrada, que ten o estado ' En curso '.
Tamén vemos unha descrición do traballo a realizar, a data de vencemento , o contratista e outra información útil. Se fai dobre clic nesta entrada, abrirase a xanela de edición.
Nesta xanela, pode cambiar os elementos anteriores, así como marcar a finalización da tarefa, ao mesmo tempo anotar o resultado ou marcar a súa urxencia . En caso de erros, pode devolver o traballo na solicitude a un dos empregados, por exemplo, para que o provedor cambie a lista de bens ou busque prezos máis baixos, que se poden indicar no motivo.
Imos, por exemplo, completar este traballo marcando a caixa de verificación ' Feito ' e introducindo ' Resultado ', e premendo despois no botón ' Gardar '.
Agora podemos ver que este traballo recibiu o estado de ' Finalizado '.
A continuación móstrase unha segunda entrada que ten un " intérprete " diferente: o director. Imos abrilo.
Establecemos este traballo " devolución ao empregado - Provedor". En ' motivo de devolución ' escribimos que o documento, por exemplo, ten unha conta incorrecta para o pago.
Imos gardar o rexistro de novo.
Agora podemos ver que o documento devolveu ao Contratante e que o estado do traballo do Director é " Devuelto " e o da Contratación é " En curso ". Agora, para que o documento lle devolva ao director, o provedor debe corrixir todos os erros. Despois de que o documento pase por todos os pasos, quedará así:
Agora podes xerar unha factura ao provedor. Isto faise mediante a acción " Factura do provedor ".
O estado do pedido cambiará a " En espera de entrega ".
Despois de recibir os artigos solicitados, pódense transferir ao cliente. Para iso, use a acción " Emitir bens ".
O estado do ticket cambiará de novo, esta vez a " Completado ".
A propia aplicación pódese imprimir, se é necesario, mediante o botón de informe.
A aplicación impresa ten o seguinte aspecto:
Vexa a continuación outros temas útiles:
Sistema de contabilidade universal
2010 - 2024
Descarga o programa con formación interactiva