USU  ››  Програми для автоматизації бізнесу  ››   ››   ›› 

Додавання клієнта

Перед додаванням

Перед додаванням спочатку потрібно обов'язково пошукати клієнта "по імені" або "номеру телефону" щоб переконатися, що такого ще немає в базі.

Як правильно шукати .

Якою буде помилка при спробі додати дублікат.

Додавання

Якщо ви переконалися, що потрібного клієнта ще немає в базі, можете сміливо перейти до нього "додавання" .

Для максимального прискорення реєстрації єдине поле, яке обов'язково потрібно заповнити – це "ПІБ" клієнта. Якщо ви працюєте не лише з фізичними особами, але й з юридичними, тоді в цьому полі напишіть назву компанії.

Далі докладно вивчимо призначення інших полів.

• Поле "Категорія" дозволяє класифікувати ваші контрагенти. Можете вибрати значення зі списку або відразу придумати назву нової групи, так як тут застосовується список, що самонавчається .

• При продажі певному клієнту ціни для нього братимуться з обраного "Прайс-листа" . Таким чином, можна виставити особливі ціни для пільгової категорії громадян або ціни у валюті для іноземних клієнтів.

• Якщо ви запитаєте клієнта, звідки саме він дізнався про вас, тоді зможете заповнити "Джерело інформації" . Це вам знадобиться в майбутньому, коли аналізуватимете за допомогою звітів віддачу від кожного виду реклами.

  Звіт для аналізу кожного виду реклами .

• Можна настроїти нарахування "бонусів" певним клієнтам.

• Зазвичай при використанні бонусів або знижок клієнту видають клубну картку . "номер" яку можете зберегти у спеціальному полі.

• Якщо один або кілька клієнтів від певної "організації" можемо потрібну організацію вибрати.

  А вже довідник організацій вносить всі необхідні реквізити компанії-контрагента.

• Поле "Рейтинг" використовується, щоб без зайвих слів показати кількістю зірок, наскільки клієнт готовий купувати вашу продукцію чи послуги. Це важливо, адже в програму можна заносити не тільки клієнтів, що діють, а й потенційних, наприклад, які просто зателефонували з якимсь питанням.

• Якщо ви заносите як клієнта організацію, тоді в полі "Контактна особа" вкажіть ім'я людини, з якою контактуєте. У цьому полі також можна вказати кількох людей.

• Чи згоден клієнт "отримувати розсилку" , відзначається галочкою.

  Детально про розсилку дивіться тут.

• Номер "стільникового телефону" вказується в окремому полі, щоб саме на нього відправлялися SMS-повідомлення при готовності клієнта їх отримувати.

• Інші номери телефонів вносимо в поле "інші телефони" . Тут же можна дописувати ім'я до номера телефону, якщо вказується кілька номерів, включаючи особисті номери співробітників контрагента.

• Є можливість вписати "Адреса електронної пошти" . Адреса через кому можна вказувати кілька.

• "Країну та місто" клієнта вибираємо з довідника за натисканням на кнопку з трьома крапками.

• Точний поштовий "адреса" можна зберегти, якщо ви доставляєте клієнту свою продукцію або надсилаєте оригінали бухгалтерських документів.

• Є навіть можливість відзначити "розташування" клієнт на карті.

  Подивіться, як працювати з карткою .

• Будь-які особливості, спостереження, уподобання, зауваження та інші "нотатки" вносяться в окреме велике текстове поле.

Зовнішній вигляд

Перегляньте, як використовувати екранні роздільники при великій кількості інформації в таблиці.

Збереження

Натискаємо кнопку "Зберегти" .

Після цього новий клієнт з'явиться у списку.

Поля лише для списку

Ще є багато полів у таблиці клієнтів, які не видно при додаванні нового запису, а призначені лише для облікового режиму.

Далі подивіться, будь ласка, інші корисні теми:

• Поля таблиці клієнтів лише для спискового режиму
• Клієнти
• Організації
• Знайти у таблиці
• Повідомлення про помилки
• Розділювачі
• Маркетинг
• Розсилання
• Робота з географічною картою
• Міста
• На початок

• Завантажити програму з інтерактивним навчанням