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사례 계획

사례기획의 종류

우리 프로그램에는 CRM 시스템 의 기능이 있습니다. 이를 통해 계획을 세울 수 있습니다. 사례 계획은 각 클라이언트에 대해 사용할 수 있습니다. 수행해야 할 작업을 정확히 확인하기 쉽습니다. 어떤 사람의 작업 계획을 표시하여 각 직원의 작업을 계획할 수 있습니다. 또한 일의 맥락에서 업무 계획이 있습니다. 오늘, 내일 및 다른 날의 사례를 볼 수 있습니다. 시스템에는 케이스 일정을 잡기 위한 캘린더가 내장되어 있습니다. 위의 모든 결과로 ' USU ' 프로그램이 다양한 유형의 사례 계획을 지원한다는 것을 알 수 있습니다.

이 소프트웨어는 비즈니스 자동화를 위한 완전한 시스템의 형태와 비즈니스 계획을 위한 작고 가벼운 프로그램의 형태로 구매할 수 있습니다. 그리고 우리 프로그램을 모바일 애플리케이션으로 주문하면 고객 관계 관리 시스템뿐만 아니라 사례 계획 애플리케이션도 받게됩니다.

클라이언트와 작업

모듈에서 "환자" 하단에 탭이 있습니다 "환자와 함께 일하기" , 위에서 선택한 사람과 작업을 계획할 수 있습니다.

각 작업에 대해 다음 사항을 확인할 수 있습니다. "해야 할 일" , 뿐만 아니라 실행 결과에 기여합니다.

사용 열로 필터링 "완료" 항목 수가 많을 때 실패한 작업만 표시합니다.

작업 추가

라인을 추가할 때 작업에 대한 정보를 지정합니다.

팝업 알림

새로운 작업이 추가되면 담당자에게 팝업 알림이 표시되어 즉시 실행을 빠르게 시작할 수 있습니다.

이러한 알림은 조직의 생산성을 크게 향상시킵니다 .

클라이언트를 위해 작업을 축하하는 방법은 무엇입니까?

~에 편집 체크 가능 "완료" 작업을 종료합니다. 이것이 우리가 클라이언트를 위해 수행한 작업을 축하하는 방법입니다.

작성되는 동일한 분야에서 직접 수행한 작업의 결과를 표시하는 것도 가능합니다. "작업 텍스트" .

왜 일을 계획합니까?

우리 프로그램은 ' Customer Relationship Management '를 의미하는 CRM 원칙에 기반합니다. 다양한 케이스에서 방문자별로 케이스를 계획하는 것이 매우 편리합니다.

각 직원은 많은 사람들과 일해야하더라도 아무것도 잊지 않도록 언제든지 자신을 위해 작업 계획을 세울 수 있습니다.
자신뿐만 아니라 다른 직원을 위해 작업을 추가할 수 있으므로 직원 간의 상호 작용이 향상되고 기업 전체의 생산성이 향상됩니다.
관리자가 부하 직원에게 지시하는 사항은 말로가 아니라 데이터베이스에 저장되어 실행을 쉽게 추적할 수 있습니다.
향상된 호환성. 한 직원이 아프면 다른 직원이 해야 할 일을 알고 있습니다.
신입 사원은 쉽고 빠르게 최신 정보를 얻을 수 있으며 이전 직원은 해고시 업무를 옮길 필요가 없습니다.
마감일이 통제됩니다. 작업자 중 한 명이 특정 작업의 수행을 지연하면 즉시 모든 사람에게 표시됩니다.

특정 날짜의 할 일 목록

우리 자신과 다른 직원을 위해 계획을 세웠을 때 특정 날짜의 작업 계획을 어디에서 볼 수 있습니까? 그리고 당신은 특별 보고서의 도움으로 그것을 볼 수 있습니다 "업무 계획" .

이 보고서에는 입력 매개변수가 있습니다.

먼저 두 개의 날짜로 완료되거나 계획된 작업을 보려는 기간을 나타냅니다.
그런 다음 표시할 작업의 직원을 선택합니다. 직원을 선택하지 않으면 모든 직원의 작업이 나타납니다.
' 완료됨 ' 확인란을 선택하면 완료된 작업만 표시됩니다.

데이터를 표시하려면 버튼을 클릭하십시오. "보고서" .

링크를 따라

보고서 자체에는 파란색으로 강조 표시된 ' 작업 및 결과 ' 열에 하이퍼링크가 있습니다. 하이퍼링크를 클릭하면 프로그램이 자동으로 올바른 클라이언트를 찾아 선택한 작업을 표시합니다. 이러한 전환을 통해 클라이언트와의 통신을 위한 연락처 정보를 빠르게 찾고 수행한 작업 결과를 빠르게 입력할 수 있습니다.

다른 유용한 주제는 아래를 참조하십시오.

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