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Qualsiasi organizzazione, qualunque cosa faccia, deve registrare i clienti nel proprio database. Questa è un'azione fondamentale per tutte le aziende. Pertanto, a questo processo dovrebbe essere prestata particolare attenzione. In questo caso, è meglio tenere conto di tutte le funzionalità che l'utente del software potrebbe incontrare. Prima di tutto, la velocità della registrazione del cliente è di grande importanza. La registrazione del cliente dovrebbe essere il più veloce possibile. E tutto dipende non solo dalle prestazioni del programma o del computer.
Anche la comodità di aggiungere informazioni sul cliente gioca un ruolo. Più intuitiva è l'interfaccia, più comodo e divertente sarà il tuo lavoro quotidiano. La comoda interfaccia del programma non è solo una rapida comprensione di quale pulsante si desidera premere in un determinato momento. Include anche varie combinazioni di colori e controlli a tema. Ad esempio, recentemente è diventato molto popolare il " tema oscuro ", che aiuta gli occhi ad affaticarsi in misura minore quando si lavora a lungo al computer.
Non dimenticare i diritti di accesso . Non tutti gli utenti dovrebbero avere accesso per registrare nuovi clienti. O per modificare le informazioni sui clienti registrati in precedenza. Tutto questo è previsto anche nel nostro programma professionale.
Prima di aggiungere, devi prima cercare un cliente "per nome" O "numero di telefono" per assicurarsi che non esista già nel database.
Per fare ciò, cerchiamo per le prime lettere del cognome o per numero di telefono.
Puoi anche cercare per parte della parola , che può trovarsi ovunque nel cognome del cliente.
È possibile cercare l'intera tabella .
Vedi anche quale sarà l'errore quando proverai ad aggiungere un duplicato. Una persona con cognome e nome già registrati nel database clienti sarà considerata un duplicato.
Se sei convinto che il cliente desiderato non sia ancora nel database, puoi tranquillamente andare dal suo "aggiungendo" .
Per massimizzare la velocità di registrazione, l'unico campo che deve essere compilato è "cognome e nome del paziente" .
Successivamente, studieremo in dettaglio lo scopo di altri campi.
Campo "Categoria" ti permette di classificare le tue controparti. È possibile selezionare un valore dall'elenco. L'elenco dei valori deve essere compilato in anticipo in una directory separata. Tutti i tuoi tipi di clienti saranno elencati lì.
Se lavori con clienti aziendali, puoi assegnarli tutti a uno specifico "organizzazioni" . Tutti loro sono elencati in un libro di consultazione speciale .
Quando si fissa un appuntamento per un paziente specifico, i prezzi per lui verranno presi dal selezionato "Listino prezzi" . In questo modo è possibile impostare prezzi speciali per una categoria preferenziale di cittadini o prezzi in valuta estera per clienti stranieri.
Alcuni clienti possono essere addebitati bonus per numero di carta .
Se chiedi al cliente come ha scoperto esattamente di te, allora puoi compilare fonte di informazioni . Questo ti tornerà utile in futuro quando analizzerai il ritorno su ogni tipo di pubblicità utilizzando i report.
Come capire quale annuncio è migliore? .
Di solito, quando si utilizzano bonus o sconti, al cliente viene consegnata una carta bonus o sconto , "numero" che puoi salvare in un apposito campo.
Successivamente, indichiamo "Nome del cliente" , "data di nascita" E "pavimento" .
Il cliente è d'accordo? "ricevere notifiche" O "notiziario" , contrassegnato da un segno di spunta.
Vedi maggiori dettagli sulla distribuzione qui.
Numero "cellulare"è indicato in un campo separato in modo che i messaggi SMS gli vengano inviati quando il client è pronto a riceverli.
Inserisci il resto dei numeri di telefono nel campo "altri telefoni" . Qui puoi aggiungere una nota al numero di telefono, se necessario.
E' possibile entrare "Indirizzo e-mail" . È possibile specificare più indirizzi separati da virgole.
"Paese e città" il client viene selezionato dalla directory facendo clic sul pulsante dell'elenco a discesa con una freccia rivolta verso il basso.
Nella scheda del paziente, puoi ancora salvare "residenza" , "indirizzo di residenza permanente" e persino "indirizzo di residenza temporanea" . Indicato separatamente "luogo di lavoro o di studio" .
C'è anche un'opzione per contrassegnare "posizione" cliente sulla mappa.
Scopri come lavorare con una mappa .
In un campo separato, se necessario, è possibile specificare "informazioni su un documento personale" : numero del documento, quando e da quale organizzazione è stato rilasciato.
Se prima dell'introduzione del programma ' USU ' hai tenuto record in altri programmi, ad esempio in ' Microsoft Excel ', allora potresti già avere una base di clienti accumulata. Le informazioni finanziarie su ciascun cliente al momento della transizione al ' Universal Accounting System ' possono anche essere specificate quando si aggiunge una scheda paziente. Specificato "importo del bonus iniziale" , "soldi precedentemente spesi" E "debito originario" .
Qualsiasi caratteristica, osservazione, preferenza, commento e altro "Appunti" immesso in un ampio campo di testo separato .
Scopri come utilizzare i separatori di schermo quando sono presenti molte informazioni in una tabella.
Premiamo il pulsante "Salva" .
Il nuovo client apparirà quindi nell'elenco.
Ci sono anche molti altri campi nella tabella clienti che non sono visibili quando si aggiunge un nuovo record, ma sono destinati solo alla modalità elenco.
Per organizzazioni particolarmente avanzate, la nostra azienda può persino implementare 
registrazione automatica dei clienti al momento della domanda attraverso vari mezzi di comunicazione.
Puoi analizzare la crescita dei clienti nel tuo database.
Vedi sotto per altri argomenti utili:
Registrazione automatica del cliente
Sistema di contabilità universale
2010 - 2024
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