USU
››
Programmid ettevõtte automatiseerimiseks
››
Kliiniku programm
››
Meditsiiniprogrammi juhised
››
Need funktsioonid tuleb eraldi tellida.
Programmi ' Universaalne raamatupidamissüsteem ' jaoks saab tellida elektroonilise dokumendihaldusmooduli. Elektrooniline dokumendihaldus võimaldab kiirendada ja lihtsustada tööd dokumentidega teie organisatsioonis. Juht ja vastutavad isikud näevad koheselt kogu vajalikku teavet mis tahes dokumentidelt.
Pakume töövoo jaoks kahte konfiguratsiooni. Esimene on paberimajandus. See võib korraga jälgida paljusid erinevaid valikuid. Näiteks viited personalile ja lepingute asjakohasus vastaspoolte jaoks.
Olemas on ka tarnekonto. Seda kasutatakse kaupade ostmiseks ja see võimaldab kiirendada kõigi ostusoovide kinnitamise protsessi.
Mõlemal juhul peavad dokumendid läbima organisatsiooni erinevad töötajad . Tellimus ja töötajad ise täidetakse spetsiaalses kataloogis " Protsessid ".
Avame selle juhendi. Ülemises moodulis näete äriprotsessi nimetust ja allpool - etappe, mis see äriprotsess läbima peab.
Selles näites näeme, et ' ostutaotlus ' allkirjastatakse töötaja poolt, seejärel läheb see juhi ja direktori allkirjale. Meie puhul on tegemist sama isikuga. Pärast seda tellib tarnija vajalikud ressursid ja edastab info tasumiseks raamatupidajale.
Elektroonilise dokumendihalduse jaoks on see põhimoodul. Minge jaotisse " Moodulid " - " Organisatsioon " - " Dokumendid ".
Ülemises moodulis näeme kõiki saadaolevaid dokumente. Kui teil on vaja otsida konkreetset kirjet, saate kasutada filtreid.
Veerud sisaldavad palju kasulikku teavet. Näiteks dokumendi saadavus, asjakohasus, dokumendi liik, kuupäev ja number, vastaspool, kellele see dokument välja on antud, mis kuupäevani dokument kehtib. Nupu „ Veeru nähtavus ” abil saate lisada ka muid välju.
Loome uue dokumendi. Selleks paremklõpsake suvalises kohas moodulis ja valige " Lisa ".
Ilmub aken Lisa uus dokument.
Kujutagem ette, et peame tegema töötajalt puhkuseavalduse. Valige " Document View ", klõpsates kolme punktiga nuppu. See viib meid teise moodulisse, kus saame valida vajaliku dokumenditüübi. Pärast valimist vajutage spetsiaalset nuppu " Vali ", mis asub loendi allosas. Samuti saate soovitud real lihtsalt topeltklõpsata.
Pärast valimist naaseb programm meid automaatselt eelmisele aknale. Nüüd täitke ülejäänud väljad – dokumendi number ja soovitud vastaspool. Vajadusel saab täita ka ploki ' Ajakontroll '.
Pärast seda vajutage nuppu " Salvesta ":
Moodulis on uus kirje – meie uus dokument.
Nüüd vaatame alla ja näeme alammoodulite akent.
Vaatame iga alammoodulit üksikasjalikumalt.
' Liikumine ' võimaldab määrata dokumendi liikumise – millisesse osakonda ja lahtrisse see saabus. Selleks peate kontekstimenüü kaudu lisama kirje.
Tänane kuupäev täidetakse automaatselt. Kirjel ' Vastaspool ' näidatakse, kes dokumendi kohale toimetab või järele tuleb. Saate määrata ka koguse, näiteks kui laenutate mitu eksemplari korraga. Dokumendi väljastamise ja osakonnale vastuvõtmise eest vastutavad plokid „ Väljaandmine/liikumine ” ja „ Vastuvõtt/liikumine ”. Tabeli vastavad punktid näitavad ka seda, millises osakonnas dokument vastu võeti ja millisesse lahtrisse see paigutati. Märkame, et meie dokument saabus lahtris ' #001 ' asuvasse ' Põhiosakonda ' ja vajutage nuppu ' Salvesta '.
Vahetult pärast seda näeme, et meie dokumendi olek on muutunud. Dokument sisenes lahtrisse ja nüüd on see saadaval. Samuti muutub olek, kui laadite programmi üles dokumendi elektroonilise koopia, kuid sellest lähemalt hiljem.
Vaatame nüüd teist alammoodulit – „ Asukoht ”:
See näitab, kus asuvad dokumendi füüsilised koopiad. Sel juhul on meil üks aktsepteeritud eksemplar ja see asub põhilahtris lahtris #001. Kui väljastame dokumendi vastaspoolele, siis asukoha staatus muutub ja osutab sellele. Sellesse tabelisse ei saa andmeid käsitsi sisestada, need ilmuvad siia automaatselt.
Liigume järgmisele vahekaardile " Elektroonilised versioonid ja failid ":
Sellesse tabelisse saate lisada kirje dokumendi elektroonilise versiooni kohta. Seda tehakse juba tuntud kontekstimenüü ja nupu ' Lisa ' abil.
Täitke teave ilmuvas tabelis. Näiteks jaotises „ Dokumendi tüüp ” võib see olla Exceli manus või jpg- või pdf-vorming. Fail ise on näidatud allpool, kasutades allalaadimisnuppu. Samuti saate määrata lingi selle asukohale arvutis või kohalikus võrgus.
Liigume vahekaardile Parameetrid .
Jaotises ' Parameetrid ' on nimekiri fraasidest, mida soovid programmi sisestada, seejärel paigutatakse need fraasid mallis automaatselt õigetesse kohtadesse. Toiming ise teostatakse ülaosas asuva nupu " Täida " abil.
Vahekaardil " Automaatne täitmine " kuvatakse, millised fraasid sisestati viimati ülaltoodud toimingu abil.
Vahekaardil ' Dokumendi kallal töötamine ' kuvatakse valitud dokumendiga kavandatud ja lõpetatud tööde loend. Kontekstimenüü abil saate lisada uue töö või muuta olemasolevat tööd.
Oletame, et teie töötaja on tellinud tarnijalt teatud esemeid , kuid need on otsas. Sel juhul koostab töötaja vajalike asjade ostusoovi.
Läheme moodulisse " Rakendused ".
Kõigepealt peate looma uue kirje. Selleks kasutame toimingut " Loo päring ".
Samuti asendatakse sinna automaatselt andmed taotleja ja jooksva kuupäeva kohta.
Valige ilmuv kirje ja minge alumisse alammoodulisse Tellimuse sisu .
Nimekirja on juba lisatud artikkel, mille kogus laos on väiksem kui määratud miinimum. Vajadusel saate seda loendit muuta üksuste arvu ja nimetuse järgi. Muutmiseks kasutage kontekstimenüüd, paremklõpsates üksusel ja valides " Redigeeri ".
Uue kirje lisamiseks valige " Lisa ".
Kui kõik vajalik on lisatud, valige vahekaart „ Töö nõudmisel ”.
Siin esitatakse kõik dokumendiga kavandatud ja tehtud tööd. Nüüd on see tühi, sest tööd pole veel tehtud. Allkirjastage pilet, klõpsates nuppu " Toimingud " ja valides " Allkirjasta pilet ".
Ilmus esimene kirje, mille olek on " Käimas ".
Samuti näeme tehtavate tööde kirjeldust , tähtaega , töövõtjat ja muud kasulikku teavet. Kui teete sellel kirjel topeltklõpsu, avaneb redigeerimisaken.
Selles aknas saate muuta ülaltoodud üksusi, samuti märkida ülesande täitmist , kirjutades samaaegselt tulemuse üles või märkida selle kiireloomulisus . Vigade korral saate töö tagastada mõnele töötajale, näiteks selleks, et tarnija saaks kauba nimekirja muuta või otsida madalamaid hindu, mille saab põhjusesse märkida.
Näiteks lõpetame selle töö, märkides märkeruudu ' Valmis ' ja sisestades ' Tulemus ' ning seejärel klõpsates nuppu ' Salvesta '.
Nüüd näeme, et see töö on saanud oleku " Lõpetatud ".
Allpool on teine sissekanne, millel on erinev ' esineja ' – režissöör. Avame selle.
Määrame selle töö tagastamise töötajale - tarnijale. Tagastamise põhjusesse kirjutame, et dokumendil on näiteks vale maksekonto.
Salvestame rekordi uuesti.
Nüüd näeme, et dokument on hankijale tagasi jõudnud ja direktori töö staatus on " Tagastatud " ja hanke oma " Käimas ". Nüüd, et dokument direktorile tagasi jõuaks, peab tarnija kõik vead parandama. Kui dokument on läbinud kõik sammud, näeb see välja järgmine:
Nüüd saate tarnijale arve koostada. Seda tehakse toiminguga " Tarnija arve ".
Tellimuse olek muutub seejärel olekuks " Ootab kohaletoimetamist ".
Pärast tellitud esemete kättesaamist saab need kliendile üle anda. Selleks kasutage toimingut ' Kaupade väljastamine '.
Pileti olek muutub taas, seekord olekusse " Lõpetatud ".
Rakenduse enda saab vajadusel välja printida kasutades aruanne nuppu.
Prinditud rakendus näeb välja selline:
Teisi kasulikke teemasid vaadake allpool:
Universaalne raamatupidamissüsteem
2010 - 2024
Laadige programm alla interaktiivse koolitusega