USU  ››  برامج لأتمتة الأعمال  ››   ››   ›› 

إضافة عميل

قبل الإضافة

قبل الإضافة ، يجب عليك أولاً البحث عن عميل "بالاسم" أو "رقم التليفون" للتأكد من عدم وجوده بالفعل في قاعدة البيانات.

كيفية البحث بشكل صحيح.

ماذا سيكون الخطأ عند محاولة إضافة نسخة مكررة.

إضافة

إذا كنت مقتنعًا بأن العميل المطلوب ليس موجودًا في قاعدة البيانات بعد ، فيمكنك الانتقال إليه بأمان "مضيفا" .

لتعظيم سرعة التسجيل ، يجب ملء الحقل الوحيد "الاسم الكامل" زبون. إذا كنت لا تعمل فقط مع الأفراد ، ولكن أيضًا مع الكيانات القانونية ، فاكتب اسم الشركة في هذا المجال.

بعد ذلك ، سوف ندرس بالتفصيل الغرض من المجالات الأخرى.

• حقل "فئة" يسمح لك بتصنيف نظرائك. يمكنك اختيار قيمة من القائمة أو مجرد الخروج باسم مجموعة جديدة ، حيث يتم استخدام قائمة التعلم الذاتي هنا.

• عند البيع لعميل معين ، ستؤخذ الأسعار الخاصة به من المحدد "قائمة الاسعار" . وبالتالي ، يمكنك تحديد أسعار خاصة لفئة تفضيلية من المواطنين أو أسعار بالعملة الأجنبية للعملاء الأجانب.

• إذا سألت العميل كيف اكتشف عنك بالضبط ، فيمكنك ملء ذلك "مصدر المعلومات" . سيكون هذا مفيدًا في المستقبل عندما تقوم بتحليل العائد على كل نوع من الإعلانات باستخدام التقارير.

  تقرير لتحليل كل نوع من أنواع الإعلانات .

• يمكنك إعداد الفواتير "المكافآت" بعض العملاء.

• عادة ، عند استخدام المكافآت أو الخصومات ، يتم إصدار بطاقة النادي للعميل ، "مجال" والتي يمكنك حفظها في مجال خاص.

• إذا كان عميل واحد أو أكثر من عميل معين "المنظمات" ، يمكننا اختيار المنظمة المطلوبة.

  وبالفعل في دليل المنظمات ندخل جميع التفاصيل اللازمة للشركة المقابلة.

• حقل "تقييم" تُستخدم لإظهار عدد من النجوم دون مزيد من اللغط مدى رغبة العميل في شراء منتجك أو خدمتك. هذا مهم ، لأن البرنامج لا يمكن أن يشمل فقط العملاء الحاليين ، ولكن أيضًا العملاء المحتملين ، على سبيل المثال ، الذين اتصلوا للتو بسؤال.

• إذا أدخلت مؤسسة كعميل ، فعندئذٍ في الحقل "الشخص المسؤول" أدخل اسم الشخص الذي تقوم بالاتصال به. يمكنك أيضًا تحديد عدة أشخاص في هذا المجال.

• هل يوافق العميل؟ "تلقي النشرة الإخبارية" ، مع علامة اختيار.

  شاهد المزيد من التفاصيل حول التوزيع هنا.

• رقم "الهاتف الخلوي" يشار إليه في حقل منفصل بحيث يتم إرسال الرسائل القصيرة إليه عندما يكون العميل جاهزًا لاستلامها.

• أدخل باقي أرقام الهواتف في الحقل "هواتف اخرى" . يمكنك هنا أيضًا إضافة اسم إلى رقم الهاتف إذا تمت الإشارة إلى عدة أرقام ، بما في ذلك الأرقام الشخصية لموظفي الطرف المقابل.

• من الممكن أن تدخل "عنوان بريد الكتروني" . يمكن تحديد عناوين متعددة مفصولة بفواصل.

• "البلد والمدينة" يتم تحديد العميل من الدليل عن طريق الضغط على الزر مع علامة الحذف.

• بريد دقيق "العنوان" يمكن حفظها إذا قمت بتسليم منتجاتك إلى العميل أو إرسال مستندات المحاسبة الأصلية.

• حتى أن هناك خيارًا للاحتفال "موقعك" العميل على الخريطة.

  انظر كيف تعمل مع الخريطة .

• أي ميزات وملاحظات وتفضيلات وتعليقات وغيرها "ملاحظات" تم إدخالها في حقل نصي كبير منفصل.

مظهر

تعرف على كيفية استخدام فواصل الشاشة عند وجود الكثير من المعلومات في الجدول.

الحفظ

نضغط على الزر "يحفظ" .

سيظهر العميل الجديد بعد ذلك في القائمة.

حقول القائمة فقط

هناك أيضًا العديد من الحقول في جدول العملاء غير المرئية عند إضافة سجل جديد ، ولكنها مخصصة فقط لوضع القائمة.

انظر أدناه للحصول على مواضيع مفيدة أخرى:

• حقول جدول العملاء لوضع القائمة فقط
• العملاء
• المنظمات
• تجد في الجدول
• رسائل خاطئة
• فواصل
• تسويق
• النشرة الإخبارية
• العمل بخريطة جغرافية
• مدن
• إلى البداية

• قم بتنزيل البرنامج بالتدريب التفاعلي