USU
››
Programme vir besigheidsoutomatisering
››
Program vir kliniek
››
Instruksies vir die mediese program
››
Hierdie kenmerke moet afsonderlik bestel word.
Vir die ' Universele Rekeningkundige Stelsel' -program kan jy 'n elektroniese dokumentbestuurmodule bestel. Elektroniese dokumentbestuur laat jou toe om die werk met dokumente in jou organisasie te bespoedig en te vereenvoudig. Die bestuurder en verantwoordelike persone sal onmiddellik al die nodige inligting op enige dokumente sien.
Ons bied twee konfigurasies vir werkvloei. Die eerste is papierwerk. Dit kan baie verskillende opsies op dieselfde tyd dop. Byvoorbeeld, verwysings vir personeel en die relevansie van kontrakte vir teenpartye.
Daar is ook 'n voorsieningsrekening. Dit word gebruik vir die aankoop van goedere en laat jou toe om die goedkeuringsproses van alle aankoopversoeke te bespoedig.
In beide gevalle sal die dokumente deur verskeie werknemers van die organisasie moet gaan. Die bestelling en die werknemers self word in 'n spesiale gids ' Prosesse ' ingevul.
Kom ons maak hierdie gids oop. In die boonste module kan jy die naam van die besigheidsproses sien, en hieronder - die stadiums waardeur hierdie besigheidsproses moet gaan.
In hierdie voorbeeld sien ons dat die ' aankooprekwisisie ' deur die werknemer onderteken sal word, dan sal dit na die handtekening van die bestuurder en direkteur gaan. In ons geval is dit dieselfde persoon. Daarna sal die verskaffer die nodige hulpbronne bestel en inligting aan die rekenmeester oordra vir betaling.
Vir elektroniese dokumentbestuur is dit die hoofmodule. Gaan na ' Modules ' - ' Organisasie ' - ' Dokumente '.
In die boonste module sien ons alle beskikbare dokumente. As jy vir 'n spesifieke rekord moet soek, kan jy filters gebruik.
Die kolomme bevat baie nuttige inligting. Byvoorbeeld, die beskikbaarheid van 'n dokument, die relevansie daarvan, tipe dokument, datum en nommer, teenparty waarvoor hierdie dokument uitgereik is, tot watter datum die dokument geldig is. Jy kan ook ander velde byvoeg deur die ' Kolomsigbaarheid '-knoppie te gebruik.
Kom ons skep 'n nuwe dokument. Om dit te doen, regskliek enige plek in die module en kies ' Voeg ' by.
Die venster Voeg nuwe dokument by sal verskyn.
Kom ons verbeel ons dat ons 'n aansoek om verlof van 'n werknemer moet doen. Kies ' Document View ' deur op die knoppie met drie kolletjies te klik. Dit sal ons na 'n ander module neem waar ons die vereiste dokumenttipe kan kies. Na die keuse, druk die spesiale knoppie ' Kies ', geleë onderaan die lys. Jy kan ook eenvoudig dubbelklik op die verlangde lyn.
Na die seleksie keer die program ons outomaties terug na die vorige venster. Vul nou die res van die velde in - die dokumentnommer en die verlangde teenparty. Indien nodig, kan jy ook die ' Tydbeheer ' blok invul.
Druk daarna die ' Stoor' -knoppie:
Daar is 'n nuwe inskrywing in die module - ons nuwe dokument.
Kom ons kyk nou af en ons sal die submodules-venster sien.
Kom ons kyk na elk van die submodules in meer besonderhede.
' Beweging ' laat jou toe om die beweging van die dokument te spesifiseer - in watter departement en sel dit aangekom het. Om dit te doen, moet jy 'n inskrywing deur die konteks kieslys byvoeg.
Vandag se datum sal outomaties ingevul word. In die ' Teenparty ' item word aangedui wie die dokument aflewer of afhaal. Jy kan ook die hoeveelheid spesifiseer, byvoorbeeld as jy verskeie kopieë gelyktydig huur. Die ' Uitreiking / Beweging ' en ' Ontvangs / Beweging ' blokke is verantwoordelik vir die uitreiking en ontvangs van die dokument aan die departement. Die ooreenstemmende items in die tabel dui ook aan in watter departement die dokument aanvaar is en in watter sel dit geplaas is. Kom ons dui aan dat ons dokument in die ' Hoofafdeling ' in sel ' #001 ' aangekom het en druk die ' Stoor '-knoppie.
Onmiddellik daarna sal ons sien dat die status van ons dokument verander het. Die dokument het die sel binnegegaan en nou is dit beskikbaar. Die status sal ook verander as jy 'n elektroniese kopie van die dokument na die program oplaai, maar later meer daaroor.
Kom ons kyk nou na die tweede submodule - ' Ligging ':
Dit sal wys waar die fisiese kopieë van die dokument geleë is. In hierdie geval het ons een aanvaarde kopie en dit is geleë in die hoofkompartement, in sel #001. As ons 'n dokument aan 'n teenparty uitreik, sal die liggingstatus verander en daarna verwys. Jy kan nie data met die hand in hierdie tabel invoer nie, dit sal outomaties hier verskyn.
Kom ons gaan na die volgende oortjie ' Elektroniese weergawes en lêers ':
Jy kan 'n inskrywing oor die elektroniese weergawe van die dokument by hierdie tabel voeg. Dit word gedoen deur gebruik te maak van die reeds bekende konteks kieslys en die ' Voeg ' knoppie.
Vul die inligting in die tabel wat verskyn in. In ' Dokumenttipe ', byvoorbeeld, kan dit 'n Excel-aanhegsel, of jpg- of pdf-formaat wees. Die lêer self word hieronder aangedui met die aflaai-knoppie. Jy kan ook 'n skakel na sy ligging op 'n rekenaar of op 'n plaaslike netwerk spesifiseer.
Kom ons gaan na die ' Parameters' -oortjie.
In ' Parameters ' is daar 'n lys van frases wat jy in die program wil invoer, dan sal hierdie frases outomaties op die regte plekke in die sjabloon geplaas word. Die aksie self word uitgevoer deur die ' Vul' -knoppie bo-aan.
Die ' Outovoltooi '-oortjie wys watter frases laas ingevoer is deur die aksie hierbo te gebruik.
Die oortjie ' Werk op die dokument ' vertoon die lys van beplande en voltooide werke op die geselekteerde dokument. Jy kan 'n nuwe werk byvoeg of 'n bestaande werk wysig deur die kontekskieslys te gebruik.
Kom ons sê jou werker het sekere items van 'n verskaffer aangevra, maar dit is uit voorraad. In hierdie geval skep die werknemer 'n versoek vir die aankoop van die nodige goed.
Kom ons gaan na die ' Toepassings ' module.
Eerstens moet jy 'n nuwe inskrywing skep. Om dit te doen, sal ons die aksie ' Skep 'n versoek ' gebruik.
Die data oor die aansoeker en die huidige datum sal ook outomaties daarin vervang word.
Kies die inskrywing wat verskyn en gaan na die onderste submodule ' Bestelinhoud '.
'n Item is reeds by die lys gevoeg, waarvan die hoeveelheid in die pakhuis minder is as die gespesifiseerde minimum. Indien nodig, kan jy hierdie lys verander deur die aantal en naam van items. Om te verander, gebruik die kontekskieslys deur met die rechtermuisknop op die item te klik en ' Redigeer ' te kies.
Om 'n nuwe inskrywing by te voeg, kies ' Voeg ' by.
Nadat alles wat jy nodig het bygevoeg is, kies die oortjie ' Werk op versoek '.
Alle beplande en voltooide werk aan die dokument sal hier aangebied word. Nou is dit leeg, want die werk is nog nie uitgevoer nie. Teken die kaartjie deur op die ' Aksies' -knoppie te klik en ' Teken kaartjie ' te kies.
Die eerste inskrywing het verskyn, wat die status ' Aan die gang ' het.
Ons sien ook 'n beskrywing van die werk wat gedoen moet word, sperdatum , kontrakteur en ander nuttige inligting. As jy op hierdie inskrywing dubbelklik, sal die redigeringsvenster oopmaak.
In hierdie venster kan jy die bogenoemde items verander, asook die voltooiing van die taak merk, terselfdertyd die resultaat neerskryf, of die dringendheid daarvan merk. In die geval van enige foute, kan u die werk op die aansoek vir een van die werknemers terugstuur , byvoorbeeld sodat die verskaffer die lys goedere kan verander of laer pryse kan soek, wat in die rede aangedui kan word.
Kom ons voltooi byvoorbeeld hierdie werk deur die ' Klaar ' merkblokkie te merk en ' Resultaat ' in te voer, en dan op die ' Stoor '-knoppie te klik.
Nou kan ons sien dat hierdie werk die status ' Voltooi ' ontvang het.
Hieronder is 'n tweede inskrywing wat 'n ander ' presteerder ' het - die regisseur. Kom ons maak dit oop.
Kom ons stel hierdie werk terug na die werknemer - Verskaffer. In ' rede vir terugkeer ' skryf ons dat die dokument byvoorbeeld 'n verkeerde rekening vir betaling het.
Kom ons stoor die rekord weer.
Nou kan ons sien dat die dokument teruggestuur is na die Verkryger, en die Direkteur se posstatus is ' Teruggestuur ' en die verkryging s'n is ' In Progress '. Nou, sodat die dokument terug na die direkteur kan kom, moet die verskaffer al die foute regstel. Nadat die dokument deur al die stappe gegaan het, sal dit soos volg lyk:
Nou kan jy 'n faktuur aan die verskaffer genereer. Dit word gedoen deur gebruik te maak van die ' Verkoper faktuur ' aksie.
Die bestellingstatus sal dan verander na ' Wag op aflewering '.
Nadat die bestelde items ontvang is, kan dit na die kliënt oorgedra word. Om dit te doen, gebruik die aksie ' Reik goedere uit '.
Die status van die kaartjie sal weer verander, hierdie keer na ' Voltooi '.
Die toepassing self kan gedruk word, indien nodig, met die rapporteerknoppie.
Die gedrukte aansoek lyk soos volg:
Sien hieronder vir ander nuttige onderwerpe:
Universele rekeningkundige stelsel
2010 - 2024
Laai die program af met interaktiewe opleiding