Инструкция к программе для сервисного центра
Организация
Регистрация клиента
В программе для обслуживания для этого нажимаем на значок «+» рядом с полем «Модули», затем на значок «+» рядом с полем «Организация» и выбираем вкладку «Клиенты».
При этом программа выведет список все уже зарегистрированных в базе данных контрагентов. В случае, если вы не ведете учет своих клиентов, нужно занести в базу клиента «по умолчанию», на которого будут фиксироваться все продажи. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши в свободное место таблицы и выбираем «Добавить».
Появится окно «Добавления клиента». Отмеченные «звездочкой» поля обязательны к заполнению.
Поле «Категория» позволяет задать тип клиента. Для изменения значения необходимо нажать левой кнопкой мыши в правое поле таблицы. Значение можно ввести вручную или же выбрать с помощью значка «стрелка» из списка ранее уже занесенных записей.
Здесь вы можете указать, к примеру, «клиент» для регистрации обычного клиента, «поставщик» для указания поставщика товара и другие удобные вам типы контрагентов.
В поле «Прайс-лист» задается возможная скидка для контрагента. Она выбирается с помощью значка «стрелка» из уже заполненного каталога в «Справочниках».
Поле «Источник информации» используется для указания, откуда клиент узнал о вашей компании.
«Вид бонусов» служит для указания вида бонусов для клиента.
Поле «Номер карты» используется для выдачи персональных карт клиентам. Это необязательное поле.
В поле «Наименование» записывается любое удобное Вам обозначение определенного клиента. Это могут быть паспортные данные: фамилия, имя, отчество; название компании-поставщика; название Вашей организации для учета в дальнейшем различных расходов.
«Контактное лицо» используется для указания контактного лица для компаний.
Галочка «Получать рассылку» указывается, чтобы клиент мог получать рассылки из программы.
Поле «Телефоны» заполняется в случае регистрации контактных телефонов.
Поле «E-mail» используется для записи электронной почты.
Поле «Страна, город» требуется для регистрации страны и города контрагента.
Поле «Адрес» для записи точного адреса.
Поле «Примечание» служит для записи и хранения любой необходимой текстовой информации.
Заполнив все отмеченные звездочкой поля и добавив при необходимости любые дополнительные записи, нажимаем «Сохранить».
Все клиенты у Вас будут находиться в единой базе клиентов, которая постепенно будет формироваться. Любого клиента можно будет легко найти по первым буквам его имени. Для этого необходимо встать в любом месте на колонку «Наименование» и начать вводить имя клиента с клавиатуры. Фокус сразу переместится на нужного клиента.