USU
››
Programe për automatizimin e biznesit
››
Program për klinikë
››
Udhëzime për programin mjekësor
››
Këto veçori duhet të porositen veçmas.
Për programin ' Sistemi Universal i Kontabilitetit ', mund të porosisni një modul të menaxhimit elektronik të dokumenteve. Menaxhimi elektronik i dokumenteve ju lejon të shpejtoni dhe thjeshtoni punën me dokumentet në organizatën tuaj. Menaxheri dhe personat përgjegjës do të shohin menjëherë të gjithë informacionin e nevojshëm për çdo dokument.
Ne ofrojmë dy konfigurime për rrjedhën e punës. E para është shkresa. Mund të gjurmojë shumë opsione të ndryshme në të njëjtën kohë. Për shembull, referencat për personelin dhe rëndësinë e kontratave për palët.
Ekziston edhe një llogari furnizimi. Përdoret për blerjen e mallrave dhe ju lejon të shpejtoni procesin e miratimit të të gjitha kërkesave për blerje.
Në të dyja rastet, dokumentet do të duhet të kalojnë përmes punonjësve të ndryshëm të organizatës. Urdhri dhe vetë punonjësit plotësohen në një drejtori të veçantë ' Proceset '.
Le ta hapim këtë udhëzues. Në modulin e sipërm, mund të shihni emrin e procesit të biznesit, dhe më poshtë - fazat nëpër të cilat duhet të kalojë ky proces biznesi.
Në këtë shembull, shohim se ' kërkesa e blerjes ' do të nënshkruhet nga punonjësi, më pas do të shkojë në nënshkrimin e menaxherit dhe drejtorit. Në rastin tonë, ky është i njëjti person. Pas kësaj, furnizuesi do të urdhërojë burimet e nevojshme dhe do t'i transferojë informacionin kontabilistit për pagesë.
Për menaxhimin elektronik të dokumenteve, ky është moduli kryesor. Shkoni te " Modulet " - " Organizata " - " Dokumentet ".
Në modulin e sipërm shohim të gjitha dokumentet në dispozicion. Nëse keni nevojë të kërkoni për një regjistrim specifik, mund të përdorni filtra.
Kolonat përmbajnë shumë informacione të dobishme. Për shembull, disponueshmëria e një dokumenti, rëndësia e tij, lloji i dokumentit, data dhe numri, palës tjetër për të cilën është lëshuar ky dokument, deri në cilën datë dokumenti është i vlefshëm. Ju gjithashtu mund të shtoni fusha të tjera duke përdorur butonin " Dukshmëria e kolonës ".
Le të krijojmë një dokument të ri. Për ta bërë këtë, klikoni me të djathtën kudo në modul dhe zgjidhni ' Shto '.
Do të shfaqet dritarja Shto dokument të ri.
Le të imagjinojmë se duhet të bëjmë një kërkesë për pushim nga një punonjës. Zgjidhni ' Pamje dokumenti ' duke klikuar në butonin me tre pika. Kjo do të na çojë në një modul tjetër ku mund të zgjedhim llojin e dokumentit të kërkuar. Pas zgjedhjes, shtypni butonin special ' Zgjidh ', që ndodhet në fund të listës. Ju gjithashtu thjesht mund të klikoni dy herë në rreshtin e dëshiruar.
Pas zgjedhjes, programi na kthen automatikisht në dritaren e mëparshme. Tani plotësoni pjesën tjetër të fushave - numrin e dokumentit dhe palën e dëshiruar. Nëse është e nevojshme, mund të plotësoni edhe bllokun " Kontrolli i kohës ".
Pas kësaj, shtypni butonin " Ruaj ":
Ka një hyrje të re në modul - dokumenti ynë i ri.
Tani le të shohim poshtë dhe do të shohim dritaren e nënmoduleve.
Le të shohim secilin nga nënmodulet në më shumë detaje.
" Lëvizja " ju lejon të specifikoni lëvizjen e dokumentit - në cilin departament dhe qelizë mbërriti. Për ta bërë këtë, duhet të shtoni një hyrje përmes menysë së kontekstit.
Data e sotme do të plotësohet automatikisht. Në artikullin ' Kundërpalë ', tregohet se kush e dorëzon ose e merr dokumentin. Ju gjithashtu mund të specifikoni sasinë, për shembull, nëse merrni me qira disa kopje në të njëjtën kohë. Blloqet ' Çështja/Lëvizja ' dhe ' Pranimi/Lëvizja ' janë përgjegjës për lëshimin dhe marrjen e dokumentit në departament. Artikujt përkatës në tabelë tregojnë gjithashtu se në cilin departament është pranuar dokumenti dhe në cilën qelizë është vendosur. Le të tregojmë se dokumenti ynë mbërriti në ' Departamentin kryesor ' në qelizën ' #001 ' dhe shtypni butonin ' Ruaj '.
Menjëherë pas kësaj, do të shohim se statusi i dokumentit tonë ka ndryshuar. Dokumenti hyri në qelizë dhe tani është i disponueshëm. Gjithashtu, statusi do të ndryshojë nëse ngarkoni një kopje elektronike të dokumentit në program, por më shumë për këtë më vonë.
Tani le të hedhim një vështrim në nënmodulin e dytë - ' Vendndodhja ':
Kjo do të shfaqë vendin ku ndodhen kopjet fizike të dokumentit. Në këtë rast, ne kemi një kopje të pranuar dhe ajo ndodhet në ndarjen kryesore, në qelizën #001. Nëse i lëshojmë një dokument një pale, atëherë statusi i vendndodhjes do të ndryshojë dhe do të tregojë atë. Ju nuk mund të futni të dhëna në këtë tabelë me dorë, ato do të shfaqen këtu automatikisht.
Le të shkojmë në skedën tjetër " Versionet dhe skedarët elektronikë ":
Ju mund të shtoni një hyrje në lidhje me versionin elektronik të dokumentit në këtë tabelë. Kjo bëhet duke përdorur menunë e kontekstit tashmë të njohur dhe butonin " Shto ".
Plotësoni informacionin në tabelën që shfaqet. Në ' Lloji i dokumentit ', për shembull, kjo mund të jetë një shtojcë Excel, ose format jpg ose pdf. Vetë skedari tregohet më poshtë duke përdorur butonin e shkarkimit. Ju gjithashtu mund të specifikoni një lidhje me vendndodhjen e saj në një kompjuter ose në një rrjet lokal.
Le të shkojmë te skeda " Parametrat ".
Në " Parametrat " ekziston një listë frazash që dëshironi të futni në program, atëherë këto fraza do të vendosen automatikisht në shabllon në vendet e duhura. Vetë veprimi ekzekutohet nga butoni ' Mbush ' i vendosur në krye.
Skeda " Përfundimi automatik " tregon se cilat fraza janë futur për herë të fundit duke përdorur veprimin e mësipërm.
Skeda ' Punon në dokument ' shfaq listën e punëve të planifikuara dhe të përfunduara në dokumentin e zgjedhur. Mund të shtoni një punë të re ose të modifikoni një punë ekzistuese duke përdorur menynë e kontekstit.
Le të themi se punëtori juaj ka kërkuar artikuj të caktuar nga një furnizues, por ato nuk janë në gjendje. Në këtë rast, punonjësi krijon një kërkesë për blerjen e gjërave të nevojshme.
Le të shkojmë te moduli ' Aplikacione '.
Së pari ju duhet të krijoni një hyrje të re. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim veprimin " Krijoni një kërkesë ".
Gjithashtu, të dhënat për aplikantin dhe datën aktuale do të zëvendësohen automatikisht në të.
Zgjidhni hyrjen që shfaqet dhe shkoni te nënmoduli i poshtëm ' Renditni përmbajtjen '.
Tashmë në listë është shtuar një artikull, sasia e të cilit në magazinë është më e vogël se minimumi i specifikuar. Nëse është e nevojshme, mund ta ndryshoni këtë listë me numrin dhe emrin e artikujve. Për të ndryshuar, përdorni menunë e kontekstit duke klikuar me të djathtën mbi artikullin dhe zgjidhni " Ndrysho ".
Për të shtuar një hyrje të re, zgjidhni ' Shto '.
Pasi të shtohet gjithçka që ju nevojitet, zgjidhni skedën " Puna sipas kërkesës ".
E gjithë puna e planifikuar dhe e përfunduar në dokument do të paraqitet këtu. Tani është bosh, sepse puna ende nuk është kryer. Nënshkruani biletën duke klikuar në butonin ' Veprimet ' dhe duke zgjedhur ' Nënshkruani biletën '.
Është shfaqur hyrja e parë, e cila ka statusin ' Në progres '.
Ne shohim gjithashtu një përshkrim të punës që duhet bërë, datën e caktuar , kontraktorin dhe informacione të tjera të dobishme. Nëse klikoni dy herë mbi këtë hyrje, do të hapet dritarja e redaktimit.
Në këtë dritare, mund të ndryshoni artikujt e mësipërm, si dhe të shënoni përfundimin e detyrës, duke shkruar njëkohësisht rezultatin ose të shënoni urgjencën e saj. Në rast të ndonjë gabimi, mund ta ktheni punën në aplikacion për një nga punonjësit, për shembull, në mënyrë që furnizuesi të ndryshojë listën e mallrave ose të kërkojë çmime më të ulëta, të cilat mund të tregohen në arsye.
Le ta përfundojmë këtë punë, për shembull, duke kontrolluar kutinë e kontrollit ' U krye ' dhe duke futur ' Rezultat ' dhe më pas duke klikuar në butonin ' Ruaj '.
Tani mund të shohim se kjo punë ka marrë statusin ' E përfunduar '.
Më poshtë është një hyrje e dytë që ka një ' performues ' të ndryshëm - regjisorin. Le ta hapim.
Le ta vendosim këtë punë ' kthimi te punonjësi - Furnizuesi. Tek ' arsyeja e kthimit ' shkruajmë se dokumenti, për shembull, ka një llogari të gabuar për pagesë.
Le ta ruajmë përsëri rekordin.
Tani mund të shohim se dokumenti i është kthyer Prokuruesit, dhe statusi i punës së Drejtorit është ' I Kthyer ' dhe i Prokurimit është ' Në vazhdim '. Tani, në mënyrë që dokumenti të kthehet te drejtori, furnizuesi duhet të korrigjojë të gjitha gabimet. Pasi dokumenti të kalojë të gjitha hapat, do të duket kështu:
Tani mund të gjeneroni një faturë për furnizuesin. Kjo bëhet duke përdorur veprimin " Fatura e shitësit ".
Statusi i porosisë do të ndryshojë më pas në " Në pritje të dorëzimit ".
Pasi të jenë marrë artikujt e porositur, ato mund t'i transferohen klientit. Për ta bërë këtë, përdorni veprimin " Lëshimi i mallrave ".
Statusi i biletës do të ndryshojë sërish, këtë herë në ' E përfunduar '.
Vetë aplikacioni mund të printohet, nëse është e nevojshme, duke përdorur butonin e raportit.
Aplikacioni i printuar duket si ky:
Shihni më poshtë për tema të tjera të dobishme:
Sistemi Universal i Kontabilitetit
2010 - 2024
Shkarkoni programin me trajnime interaktive