CRM để lập lịch tác vụ

Video về CRM để lập lịch tác vụ

Video này bằng tiếng Anh. Nhưng bạn có thể thử bật phụ đề bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.

Để mua chương trình, chỉ cần gọi điện hoặc viết thư cho chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ thống nhất với bạn về cấu hình phần mềm phù hợp, chuẩn bị hợp đồng và hóa đơn thanh toán.

Làm thế nào để mua chương trình?

CRM để lập lịch tác vụ giúp tăng năng suất làm việc. Với sự trợ giúp của hệ thống CRM để lập lịch trình nhiệm vụ, bạn có thể tối ưu hóa danh sách nhiệm vụ và thiết lập quy trình lập kế hoạch, quản lý trường hợp hiệu quả. Tại sao các hệ thống CRM đặc biệt được sử dụng để lập kế hoạch nhiệm vụ? Chính cái tên CRM đưa ra khái niệm về những gì chúng được phát triển. Được biết, quá trình lập kế hoạch, các giai đoạn công việc rất quan trọng trong tổ chức. Lập kế hoạch cho các nhiệm vụ và mục tiêu diễn ra tùy thuộc vào cấu hình của nhóm, thời lượng và quy mô của dự án. Trước đây, việc lập kế hoạch dựa trên giấy tờ, các kế hoạch phải được viết ra, hồ sơ liên tục được xem xét và thực hiện các điều chỉnh. Cách tiếp cận này tốn rất nhiều thời gian làm việc và giấy, ngày nay, không phải là tài liệu tốt nhất để lưu trữ thông tin. Trong thời đại công nghệ, mọi quy trình làm việc đều được tự động hóa, quy trình lập kế hoạch cũng không ngoại lệ. Việc phát triển các CRM đặc biệt giúp đơn giản hóa đáng kể quá trình lập kế hoạch, thu thập thông tin, xử lý và chuyển đổi nó. Nhờ CRM để lập kế hoạch công việc, bạn có thể duy trì khả năng hiển thị thông tin, cũng như liên tục theo dõi tiến độ công việc. Và điều này đạt được thông qua việc sử dụng các quy trình công việc thuận tiện và đơn giản. Trong các hệ thống như vậy, việc lập kế hoạch kinh doanh có thể được thực hiện cho năm dương lịch, quý, tháng, tuần, ngày làm việc. Chương trình có thể thực hiện lập kế hoạch, sắp xếp theo tầng, thu gọn và mở rộng các khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: theo ngày, bạn có thể ghi lại số giờ và nhiệm vụ để chuẩn bị một đề xuất thương mại, lên lịch cuộc họp, tạo thông cáo báo chí, báo cáo, lên lịch cuộc họp, v.v. Với sự trợ giúp của hệ thống CRM để lập kế hoạch công việc, bạn có thể theo dõi tiến độ dự án, thiết lập các nhiệm vụ tùy thuộc vào thời gian thực, nếu kế hoạch thay đổi, hãy điều chỉnh chúng. Trong hệ thống, bạn có thể trực quan hóa danh sách các nhiệm vụ, cũng như định cấu hình chúng theo mức độ ưu tiên. Đối với điều này, một trung tâm làm việc duy nhất được tạo ra, trong đó dữ liệu và công cụ cần thiết được thu thập. Các trường hợp nhất định có thể chia thành: mới, đang thực hiện và đã hoàn thành. Theo quy định, công việc chuyên nghiệp với quản lý tài liệu được xây dựng trong các hệ thống như vậy, bạn có thể tạo các mẫu tài liệu xuất sắc và sử dụng thành công chúng trong công việc của mình. Tài liệu có thể được gửi để phê duyệt, phản hồi và lưu trữ. Đồng thời, bạn có thể làm mọi thứ trong một nền tảng, tương tác với nhân viên cũng có thể được thực hiện trong chương trình CRM. Điều này làm tăng đáng kể tốc độ của các quy trình. Hệ thống CRM để lập kế hoạch cho phép bạn đánh giá mức độ hiệu quả của nhân viên. Vì vậy, bạn sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu minh bạch về kết quả của các dự án của bạn hoặc toàn bộ nhóm, sự thành công của từng nhân viên. Trong CRM, bạn có thể lên lịch tạo báo cáo tự động bằng phân tích hiệu suất theo thời gian thực. Ví dụ, đối với tất cả nhân viên, bạn có thể thấy kết quả đạt được trong công việc. Dữ liệu có thể được trình bày dưới dạng biểu đồ hoặc bảng. Dữ liệu về người thực hiện sẽ cho biết nhiệm vụ nào đã được triển khai, đang thực hiện, đã hoàn thành hoặc đã được phê duyệt. Công ty Universal Accounting System cung cấp một hệ thống CRM hiện đại để lập kế hoạch và quản lý các quy trình kinh doanh khác trong tổ chức. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu trong phần mềm và đảm bảo rằng chất lượng tài liệu của bạn cũng như việc phê duyệt và giám sát kịp thời sẽ được thực hiện đúng hạn. Hệ thống tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giúp hiểu được bức tranh toàn cảnh và thực hiện các nhiệm vụ của nó. Tất cả thông tin về các dự án được lưu trữ trong chương trình, điều này cho phép bạn xem dự án đang ở giai đoạn nào và quá trình thực hiện của nó. Bộ lập lịch tác vụ tổ chức các quy trình chính trong việc lập lịch. Trong công cụ lập kế hoạch, bạn có thể phân bổ các nhiệm vụ của mình cho các ngày, tuần, tháng, quý hoặc thậm chí là năm dương lịch cụ thể. Hãy xem một ví dụ về cách bạn có thể làm việc trong CRM từ USU. Giả sử công ty của bạn đang thực hiện một dự án quy mô lớn có sự tham gia của một số nhân viên nhất định. Dự án này mất một khoảng thời gian nhất định và mỗi nhân viên có nhiệm vụ riêng của mình. Trong hệ thống CRM để lập kế hoạch nhiệm vụ, bạn có thể tạo thẻ dự án và cho mỗi nhân viên làm nổi bật các mục tiêu và mục tiêu của mình, đặt thời gian thực hiện chúng. Việc phân phối các nhiệm vụ có thể được thực hiện theo thời gian, ngày tháng, liên kết chúng với một địa điểm cụ thể. Người quản lý sẽ có thể xem bất cứ lúc nào một nhân viên cụ thể bận rộn như thế nào, kiểm tra công việc của anh ta, sửa nó nếu cần và đặt nhiệm vụ mới. Sự tiện lợi của chương trình nằm ở chỗ, nhờ có không gian làm việc chung, công việc hiệu quả được tổ chức giữa người biểu diễn và giám đốc, nơi người biểu diễn gửi báo cáo kịp thời và người quản lý kiểm soát các quy trình. Trong CRM để lập kế hoạch nhiệm vụ từ USU, có sẵn khả năng đặt mức độ ưu tiên cho các mục tiêu và nhiệm vụ. Tất cả các nhiệm vụ có thể được sắp xếp trong một danh sách duy nhất, các nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ ở đầu tiên trong danh sách, nhiệm vụ ít quan trọng nhất sẽ ở cuối cùng. Đối với các tác vụ, bạn có thể xác định các trạng thái: mới, đang thực hiện, đã hoàn thành. Chúng có thể được chia theo bảng màu, vì vậy sẽ thuận tiện để tìm một nhiệm vụ, theo mức độ quan trọng. Sự tiện lợi của phần mềm nằm ở chỗ bạn có thể thiết lập tương tác với cơ sở khách hàng mà không cần rời khỏi chương trình, cung cấp cho họ hỗ trợ thông tin, gửi tài liệu, tương tác với nhà cung cấp, quản lý hàng hóa, v.v. Chương trình được cấu hình không chỉ để lập kế hoạch mà còn để giám sát và phân tích các hoạt động. Một phân tích hiệu quả sẽ cho thấy công ty của bạn cần hành động theo hướng nào để tăng thu nhập và giữ chân khách hàng. Bạn sẽ có thể đồng thời tính đến lịch cá nhân, việc làm của nhân viên, lịch họp, mức độ khối lượng công việc và bạn sẽ có thể đan xen các quy trình quan trọng khác. CRM để lập kế hoạch từ USU là một nền tảng hiện đại, nhưng đồng thời nó được đặc trưng bởi sự đơn giản, các chức năng trực quan, chức năng tuyệt vời và tính linh hoạt. Điều này có nghĩa là nền tảng có thể dễ dàng điều chỉnh theo hoạt động của bất kỳ công ty nào. Có những khả năng khác, ví dụ, bạn có thể thiết lập tích hợp với nhiều thiết bị khác nhau, Internet, tin nhắn nhanh, e-mail và các dịch vụ hiện đại khác. Để đặt hàng, chúng tôi sẽ sản xuất cho bạn một ứng dụng riêng lẻ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp bạn. Thông qua hệ thống, bạn có thể xây dựng tương tác hiệu quả với khách hàng, hỗ trợ thông tin cho họ, quản lý mọi quy trình kinh doanh, thiết lập tương tác với thiết bị hiện đại để tăng tốc quy trình, khởi chạy các dịch vụ như Telegram Bot, tích hợp với trang web, bảo vệ hệ thống bằng dữ liệu dự phòng, đồng thời đánh giá chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Tất cả điều này có thể thực hiện được cùng với CRM để lập lịch tác vụ từ USU. Một phiên bản dùng thử của sản phẩm có sẵn cho bạn trên trang web của chúng tôi. Hệ thống kế toán toàn cầu - chúng tôi nghĩ về khách hàng của mình, CRM của chúng tôi sẽ giúp công việc của bạn trở nên thoải mái và hiệu quả.