Avaliação: 4.9. Número de organizações: 416

Países: Tudo
Sistema operacional: Windows, Android, macOS
Grupo de programas: Automação comercial

Programas USU

Controle de investimentos

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Se você quiser se familiarizar com o programa, a maneira mais rápida é primeiro assistir ao vídeo completo e depois baixar a versão demo gratuita e trabalhar com ela você mesmo. Se necessário, solicite uma apresentação ao suporte técnico ou leia as instruções.

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Captura de tela do programa

Uma captura de tela é uma foto do software em execução. A partir dele você pode entender imediatamente como é um sistema CRM. Implementamos uma interface de janela com suporte para design UX/UI. Isso significa que a interface do usuário é baseada em anos de experiência do usuário. Cada ação está localizada exatamente onde é mais conveniente realizá-la. Graças a uma abordagem tão competente, a produtividade do seu trabalho será máxima. Clique na imagem pequena para abrir a captura de tela em tamanho real.

Se você adquirir um sistema USU CRM com configuração de pelo menos “Padrão”, você terá a opção de designs entre mais de cinquenta modelos. Cada usuário do software terá a oportunidade de escolher o design do programa de acordo com seu gosto. Cada dia de trabalho deve trazer alegria!

O controle de investimentos é a base das atividades financeiras associadas à aceitação e utilização dos depósitos. Existem vários tipos de controle ao trabalhar com investimentos. Estes são o controle operacional, atual e estratégico. Sob controle estratégico, é realizada uma avaliação de mercado para identificar as soluções ótimas e promissoras para a aplicação de todos os investimentos. Atual inclui a contabilidade e controle de investimentos, acompanhamento da distribuição dos recursos, dados sobre o efeito recebido, análise fatorial de possíveis desvios com base na contabilização de indicadores. O controle estratégico implica comparar os resultados do trabalho com planos e projeções, buscando novas formas de contabilidade e novos métodos de gestão. O controle interno contínuo dos investimentos é essencial para o desenvolvimento sustentável. Trabalhar com finanças deve ser o mais "transparente" possível, cada funcionário deve ter instruções internas, planos e segui-los estritamente. As informações privilegiadas devem ser confiáveis e completas, apenas, neste caso, é possível estabelecer um controle confiável. O controle pode ser realizado por diferentes especialistas - o departamento de auditoria, o serviço de segurança interna, o chefe. É fundamental que todos tenham a capacidade de se comunicar e interagir rapidamente. Ao estabelecer o controle, a documentação também é importante. Assim, para cada investimento e cada ação contábil completa, deverão ser elaborados os documentos e demonstrativos previstos em lei. Os processos internos devem ser apoiados por lances e notas de progresso. Os investidores devem receber regularmente relatórios sobre a situação de seus fundos, o acúmulo de juros e o pagamento de bônus em uma base regular. A própria provisão também está sujeita a controle, pois, no que diz respeito a cada investidor, a empresa deve cumprir integralmente suas obrigações. Freqüentemente, as empresas de investimento com os fundos dos investimentos arrecadados concedem empréstimos e créditos a outros clientes e, neste caso, mantêm registros tanto dos investidores quanto dos tomadores, fixando os termos e cronogramas internos de amortização da dívida. É importante para potenciais investidores que a empresa seja capaz de fornecer registros contábeis abrangentes. O relatório é uma ferramenta-chave de controle e um argumento a favor de determinados investimentos. Com base em relatórios e dados contábeis, a análise de investimentos é compilada, o que é importante para a tomada de decisões de investimento corretas para um investidor. Durante o controle, eles mantêm registros de capital fixo, ativos intangíveis, investimentos lucrativos separadamente. Há um grande número de modelos e fórmulas de cálculo de perspectivas de investimentos. Mas eles só podem ser propriedade de especialistas - grandes e experientes participantes do mercado de ações. Os investidores, por outro lado, ajudam a compreender a situação pela abertura informativa da empresa, que não esconde a sua situação financeira interna. Para construir corretamente o controle sobre os investimentos, os especialistas recomendam a abordagem correta para as questões de planejamento, bem como para monitorar a implementação dos planos pelo pessoal da empresa. Os dados contábeis devem mostrar os pontos fracos e ajudar a administração a fechar as lacunas com mais rapidez. Os relatórios internos devem ser altamente detalhados. Para cada depósito usado como matriz de investimentos, os juros estipulados no contrato devem ser acumulados no prazo. Nesta parte, o controle não deve ser apenas constante, mas idealmente automatizado. Se isso for feito, os investimentos tornam-se atrativos para os clientes. Devem ser mantidos registros de cada contrato, observando-se claramente todas as condições internas. É importante prestar a devida atenção à correção e precisão da documentação durante o controle. Todos os investimentos devem ser formalizados de acordo com as normas e legislação. A contabilidade é mais precisa mesmo que a empresa consiga estabelecer uma interação interna construtiva com os clientes. Isso é facilitado pelo atendimento ao cliente, contas pessoais no site da empresa, nas quais cada investidor pode, a qualquer momento, encontrar relatórios detalhados sobre a aplicação dos recursos investidos. Ao escolher um software de rastreamento de investimentos, não vale o risco de confiar informações importantes a aplicativos ou sistemas gratuitos questionáveis distantes da indústria. Apenas um software de contabilidade profissional confiável, adaptado para o trabalho interno em instituições financeiras, pode se tornar um assistente, portanto, esse programa existe. Foi criado por especialistas da empresa USU Software. O programa USU Software ajuda a estabelecer controle não apenas sobre os investimentos, mas também sobre os processos internos gerais.

Quem é o desenvolvedor?

Akulov Nikolai

Especialista e programador-chefe que participou da concepção e desenvolvimento deste software.

Data em que esta página foi revisada:
2024-11-14

O software USU ajuda a manter uma base de clientes, rastreando os dados de cada um deles, automatiza o cálculo de juros e pagamentos de depósitos, estabelece o controle sobre o tempo de acumulação de juros sobre os investimentos e ajuda, se necessário, a recalcular os pagamentos sem erros. O programa introduz a contabilidade automatizada no departamento de contabilidade e no almoxarifado da empresa, para que não só os financeiros, mas também os processos de negócio internos da empresa se tornem transparentes e compreensíveis. O software ajuda a estabelecer o controle sobre o trabalho do pessoal, analisar e selecionar apenas áreas promissoras de investimentos. Os dados contábeis tornam-se a base para os relatórios de contribuintes gerados automaticamente, tanto para a gestão da organização quanto para fins internos. O Software USU permite, após integração, a criação de serviços para clientes, existindo aplicações móveis. Tudo isso permite que a organização não apenas estabeleça controles internos adequados, mas também disponibilize aos investidores os dados contábeis dos investimentos. Ao trabalhar com o software, não é necessário um alto nível de treinamento em informática. O programa possui uma interface de usuário fácil e intuitiva. Os desenvolvedores estão prontos para conduzir uma apresentação remota ou fornecer uma versão demo gratuita do programa de controle de software USU para download. O software em si não requer investimento e investimento. Depois de pagar pela licença, não há taxas ocultas, nem mesmo uma taxa de assinatura. O software é instalado e configurado muito rapidamente, para isso os desenvolvedores usam os recursos da Internet. Conseqüentemente, o controle do programa é configurado após uma decisão ser tomada em um curto espaço de tempo. O programa funciona em modo multiusuário, permitindo automatizar empresas com grande número de agências, caixas registradoras, escritórios que recebem e fazem investimentos em grandes áreas. O sistema de informação contábil forma um registro detalhado dos depositantes com informações gerais sobre cada um e um "dossiê" interno detalhado. O banco de dados é atualizado automaticamente à medida que você faz ligações, envia mensagens, cartas, chega a certos acordos com clientes. Os bancos de dados no software USU não são limitados por nenhum limite, não há restrições. Com a ajuda do software, qualquer número de depositantes e quaisquer operações de investimento são facilmente mantidos sob controle. O sistema acumula automaticamente juros sobre depósitos e aplicações de pagamento, aplicando planos tarifários diferentes, taxas diferentes, de acordo com os acordos com os clientes. Não há confusão, sem erros.

Download da versão demo

Atualmente temos uma versão demo deste programa apenas em russo.

Você pode baixar a versão demo gratuitamente. E trabalhe no programa por duas semanas. Algumas informações já foram incluídas lá para maior clareza.

O programa facilita a análise de investimentos de qualquer complexidade, ajuda a construir tabelas contábeis alternativas e comparativas, escolhe as melhores ofertas de investimentos do mercado. É permitido carregar, salvar, transferir arquivos de qualquer formato para o programa, o que permite criar gabinetes eletrônicos internos convenientes e significativos para clientes usando fotografias, vídeos, gravações de áudio, cópias de documentos e outros anexos informativos importantes para o trabalho no cartões. A empresa consegue automatizar a preparação de documentos, os formulários necessários preenchidos pelo sistema automaticamente de acordo com os formulários e modelos contidos na base de dados. Para controlar indicadores, você pode usar filtros ativamente e selecionar dados por depósitos, os clientes mais ativos, os investimentos mais promissores e lucrativos, custos da empresa, pacotes de investimento e outros parâmetros de pesquisa. O sistema acompanha o trabalho do pessoal da organização financeira, mostra o emprego, a quantidade de tempo trabalhado para cada um, o número de projetos concluídos. O software calcula o pagamento dos funcionários. No programa, você pode criar quaisquer relatórios internos ou externos, apoiando a informação no equivalente numérico com tabelas, diagramas ou gráficos. A partir do programa, os colaboradores da empresa podem enviar aos clientes via SMS, e-mail, mensagens para mensageiros instantâneos, informações importantes, relatórios, estado atual das contas, dados sobre os juros acumulados. A notificação automática pode ser configurada em qualquer frequência. O planejador embutido não é apenas uma ferramenta de planejamento e previsão, mas uma ferramenta de controle, pois mostra o andamento de qualquer tarefa planejada. O programa é complementado por aplicativos mobile para funcionários e clientes, com o qual é possível trabalhar com os investimentos com muito mais rapidez.

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