דֵרוּג: 4.9. מספר הארגונים: 839

מדינות: את כל
מערכת הפעלה: Windows, Android, macOS
קבוצת תוכניות: אוטומציה עסקית

תוֹכנָה USU

תוכנית למתווכי הלוואות

מעבר מהיר.
מה אתה רוצה לעשות כעת?

אם אתה רוצה להכיר את התוכנית, הדרך המהירה ביותר היא קודם כל לצפות בסרטון המלא, ולאחר מכן להוריד את גרסת ההדגמה החינמית ולעבוד איתה בעצמך. במידת הצורך, בקש מצגת מהתמיכה הטכנית או קרא את ההוראות.

• 
  צרו איתנו קשר כאן
  במהלך שעות העבודה אנו בדרך כלל מגיבים תוך דקה אחת
• 
  איך קונים את התוכנית?
• 
  צפה בצילום מסך של התוכנית
• 
  צפו בסרטון על התוכנית
• 
  הורד גרסת הדגמה
• 
  מדריך הוראות
• 
  השווה תצורות של התוכנית
• 
  חשב את עלות התוכנה
• 
  חשב את עלות הענן אם אתה צריך שרת ענן
• 
  מי היזם?

צילום מסך של התוכנית

צילום מסך הוא תמונה של התוכנה פועלת. ממנו ניתן להבין מיד איך נראית מערכת CRM. הטמענו ממשק חלון עם תמיכה בעיצוב UX/UI. המשמעות היא שממשק המשתמש מבוסס על שנים של ניסיון משתמש. כל פעולה ממוקמת בדיוק במקום שהכי נוח לבצע אותה. הודות לגישה מוכשרת כזו, תפוקת העבודה שלך תהיה מקסימלית. לחץ על התמונה הקטנה כדי לפתוח את צילום המסך בגודל מלא.

אם אתה קונה מערכת USU CRM עם תצורה של לפחות "סטנדרט", תהיה לך מבחר של עיצובים מיותר מחמישים תבניות. לכל משתמש בתוכנה תהיה הזדמנות לבחור את עיצוב התוכנה בהתאם לטעמו. כל יום עבודה צריך להביא שמחה!

צילום מסך של התוכנית - На русском

תוכנית ה- USU-Soft למתווכי הלוואות הינה תוכנית אוטומציה שהוכנה על ידי ארגוני הלוואות, אליה קשורים ישירות מתווכי הלוואות. השירותים הניתנים על ידי מתווכי הלוואות כוללים בחירת התנאים האופטימליים ביותר לקבלת הלוואה, בהם יכול הלקוח להשתמש, וכן הכנת תיעוד לעיבוד בקשת הלוואה ושליחתה לבנק. בגדול, מתווך הלוואות כולל מתווכים המנפיקים הלוואות בנקאיות ומקבלים אחוז מסוים מתגמולים, מכיוון שהבנק מקטין את שיעורי הדרישות והשימוש בהלוואות מסוג זה. התוכנית למתווך הלוואות מבצעת פונקציות רבות באופן עצמאי ובכך מפחיתה את עלויות העבודה שלה וחוסכת זמן, אך חשוב מכל, היא מפשטת את החשבונאות והשליטה על כל היקף ההלוואות המונפקות, מכיוון שהיא שולטת אוטומטית בלוח הזמנים להחזר בהתאם לתנאים שנקבעו. עבור כל לווה. התוכנה של ניהול מתווכי אשראי הופכת את קבלת האפליקציות הנכנסות לאוטומטית ומפיצה אותם למתווכי אשראי בעלי עומס נמוך יותר מהשאר - התוכנית מעריכה אוטומטית לפי מספר היישומים שהוקצו להם או מעובדים.

היישום של ניהול מתווכי האשראי אוסף את כל היישומים למסד נתונים אחד - זהו מאגר הלוואות, שם נשמרות יישומים שהגיעו אפילו רק לצורך חישוב - הן נשמרות כסיבה ליצור קשר עם לווה פוטנציאלי. כדי להציב יישום, מתווך הלוואות פותח טופס מיוחד בתוכנה, הנקרא חלון הלוואות ומכיל שדות מילוי מובנים מראש, בעל פורמט מיוחד כדי להאיץ את הליך הזנת הנתונים. זהו או תפריט עם מספר תשובות המובנות בתאים, או קישור למעבר למסד נתונים אחר כגון מאגר לקוחות. אך פורמט זה של תאים בתוכנית ניהול מתווכי ההלוואות חשוב יותר לנתונים הנוכחיים, מכיוון שהמידע הראשוני נטען לתוכנית על ידי הקלדה מסורתית מהמקלדת.

מי היזם?

אם לקוח פונה לראשונה למתווך אשראי, הוא רושם תחילה את הלקוח במאגר הלקוחות. דרישת התוכנה הראשונה, הקיימת בכל מערכת USU-Soft, היא פורמט CRM - אחד הטובים בעבודה עם לקוחות. ראשית, מערכת ה- CRM מציינת את הנתונים האישיים ואנשי הקשר של הלווה העתידי, ומציינת גם את מקור המידע ממנו למד אודות ארגון מתווך ההלוואות. מידע זה נדרש לצורך התוכנה כדי לעקוב אחר אתרי הפרסום בהם הארגון משתמש לקידום שירותים פיננסיים. לאחר רישום הלקוח, תוכנית ניהול ההלוואות חוזרת לחלון ההלוואה, אם כי ניתן לבצע את רישום הלווה ישירות ממנה, מכיוון שהקישור למאגר הלקוחות בתוכנית חשבונאות המתווך מופעל - עליך לעבור אל תא מתאים. בעקבותיה, ארגון מתווכי האשראי בוחר לקוח במערכת CRM בלחיצת עכבר וחוזר מיד חזרה לטופס.

בהמשך מתווסף לתוכנית מידע על ההלוואה: סכום ההלוואה, תנאי התשלום - בתשלומים שווים או בריבית תחילה, והסכום המלא בסוף. בהתבסס על החלטה זו, התוכנה מעריכה אוטומטית לוח זמנים להחזר תוך התחשבות בתנאים שנבחרו ומייצרת את המסמכים הדרושים לחתימה, ובמקביל שולחת הודעה לקופאית בדבר הצורך להכין את הסכום הנדרש להנפקה. הלווה חותם על החוזה שהוכן על ידי תוכנית ניהול המתווכים, ובהוראת המנהל שקיבל תשובה מהקופאית על נכונות הכספים, הולך לקופאית. כל שלבי ההרשמה נרשמים על ידי התוכנה שלב אחר שלב על ידי הקצאת סטטוס וצבע ספציפיים לכל שלב, המאפשר לבסס שליטה ויזואלית בתהליך, כולל זמן הביצוע.

הורד גרסת הדגמה

בעת הפעלת התוכנית תוכלו לבחור את השפה.

אתה יכול להוריד את גרסת ההדגמה בחינם. ולעבוד בתוכנית במשך שבועיים. חלק מהמידע כבר נכלל שם לשם הבהירות.

מי המתרגם?

לאפליקציה מצבים רבים ושונים ולכן צבעים לפיהם מתווך האשראי עוקב אחר ביצועו, כולל מועד התשלומים, ההחזר, העיכוב, צבירת הריבית. התוכנית מציגה כל פעולה נוכחית בצבע, ובכך מאפשרת לך לשלוט באופן חזותי בביצוע ההלוואה. במקרה זה, שינוי הסטטוסים והצבעים מתבצע בתוכנה באופן אוטומטי על בסיס מידע המגיע לתוכנית ממשתמשים אחרים. קופאית הנפיקה כספים וציינה עובדה זו בכתב העת האלקטרוני שלו, ואישרה אותם באמצעות הוצאה וסדר מזומנים שנוצר על ידי התוכנית עצמה, אשר נשמר גם במאגר המידע שלה. בהתבסס על סימן הקופאית, התוכנית משדרת את המידע עוד יותר, ומשנה את האינדיקטורים הנלווים, כולל הסטטוס במאגר ההלוואות וצבעו. כאשר מתקבל תשלום מהלווה, התוכנית מייצרת קבלה ומסדר מזומן חדש לאישורם, שעל בסיסם הסטטוס והצבע במאגר ההלוואות משתנים שוב. המנהל יכול לקבל במקביל ולהנפיק הלוואות חדשות תוך מעקב אחר הפעילות הנוכחית בעבר. על התוכנה מוטלת המשימה לזרז תהליכי עבודה, להגדיל את תפוקת העבודה ובהתאם גם לרווח.

התוכנית מספקת גישה נפרדת לכל מי שעובד בה, ומציגה בפני כולם את כמות המידע הרשמי שהוא זקוק לו לצורך מילוי תפקידו. לשם כך מוקצים למשתמשים כניסות אישיות וסיסמאות אבטחה. הם יוצרים אזורי עבודה נפרדים וטפסים אלקטרוניים אישיים. סודיות פרטי השירות מוגנת על ידי מערכת כניסה מהימנה, ובטיחותה מובטחת על ידי גיבויים שוטפים המתבצעים על פי לוח הזמנים. התוכנה מספקת ממשק רב משתמשים, כך שכל המשתמשים יכולים לעבוד בו זמנית ללא התנגשות של שמירת המידע שלהם. כל הטפסים האלקטרוניים מאוחדים - יש להם אותה שיטת מילוי ואותה הצגת נתונים. זה מזרז את עבודת הצוות בעבודה במסמכים שונים. כל עובד יכול לעצב את מקום עבודתו עם כל אחת מיותר מ- 50 אפשרויות לתכנון הממשק המוצע. כל אחד מהם ניתן לבחור בקלות בגלגל הגלילה. התוכנה יוצרת מספר מאגרי מידע, לכולם מבנה זהה של הפצת מידע: בחלק העליון יש נתונים כלליים, בתחתית יש לוח לשוניות עם פרטים. מערכת CRM היא מאגר מידע אמין על כל לווה. הוא מכיל את המידע האישי ואנשי הקשר שלהם, העתקי מסמכים, תמונות והסכמי הלוואות.

הזמינו תוכנית למתווכים בהלוואות

קנה תוכנית מוכנה

כמו כן, ניתן להזמין פיתוח תוכנה בהתאמה אישית

אם יש לך דרישות תוכנה מיוחדות, הזמינו פיתוח מותאם אישית. אז לא תצטרכו להסתגל לתכנית, אלא התכנית תהיה מותאמת לתהליכים העסקיים שלכם!

תוכנית למתווכי הלוואות