USU  ››  Program för affärsautomatisering  ››   ››   ›› 

Lägga till en klient

Innan du lägger till

Innan du lägger till måste du först leta efter en kund "vid namn" eller "telefonnummer" för att se till att det inte redan finns i databasen.

Hur man söker rätt.

Vad blir felet när du försöker lägga till en dubblett.

Tillägg

Om du är övertygad om att den önskade klienten ännu inte finns i databasen kan du säkert gå till hans "lägga till" .

För att maximera registreringshastigheten är det enda fält som måste fyllas i "Fullständiga namn" klient. Om du inte bara arbetar med individer utan också med juridiska personer, skriv sedan företagets namn i det här fältet.

Därefter kommer vi att studera syftet med andra områden i detalj.

• Fält "Kategori" låter dig klassificera dina motparter. Du kan välja ett värde från listan eller bara komma på ett namn för en ny grupp, eftersom en självlärande lista används här.

• När du säljer till en specifik kund kommer priserna för honom att tas från den valda "Prislista" . Således kan du ställa in specialpriser för en förmånlig kategori av medborgare eller priser i utländsk valuta för utländska kunder.

• Om du frågar kunden exakt hur han fick reda på dig kan du fylla i "Informationskällan" . Detta kommer att vara praktiskt i framtiden när du analyserar avkastningen på varje typ av annonsering med hjälp av rapporter.

  Rapport för analys av varje typ av reklam .

• Du kan ställa in fakturering "bonusar" vissa kunder.

• Vanligtvis, när du använder bonusar eller rabatter, får kunden ett klubbkort , "rum" som du kan spara i ett speciellt fält.

• Om en eller flera kunder kommer från en viss "organisationer" , kan vi välja önskad organisation.

  Och redan i katalogen över organisationer anger vi alla nödvändiga uppgifter om motpartsföretaget.

• Fält "Betyg" används för att utan vidare visa ett antal stjärnor hur villig en kund är att köpa din produkt eller tjänst. Detta är viktigt, eftersom programmet inte bara kan omfatta befintliga kunder, utan även potentiella, till exempel, som precis ringt med en fråga.

• Om du anger en organisation som kund, då i fältet "Kontaktpersonen" Ange namnet på den person du kontaktar. Du kan också ange flera personer i det här fältet.

• Håller kunden med? "ta emot nyhetsbrev" , markerad med en bock.

  Se mer information om distributionen här.

• siffra "mobiltelefon" anges i ett separat fält så att SMS-meddelanden skickas till den när klienten är redo att ta emot dem.

• Ange resten av telefonnumren i fältet "andra telefoner" . Här kan du även lägga till ett namn på telefonnumret om flera nummer anges, inklusive personnummer till motpartens anställda.

• Det går att komma in "E-postadress" . Flera adresser kan anges separerade med kommatecken.

• "Land och stad" klienten väljs från katalogen genom att trycka på knappen med ellips.

• Korrekt post "adressen" kan sparas om du levererar dina produkter till kund eller skickar de ursprungliga redovisningshandlingarna.

• Det finns till och med ett alternativ att markera "plats" klient på kartan.

  Se hur du arbetar med en karta .

• Eventuella funktioner, observationer, preferenser, kommentarer och annat "anteckningar" anges i ett separat stort textfält.

Utseende

Se hur du använder skärmavskiljare när det finns mycket information i en tabell.

Bevarande

Vi trycker på knappen "Spara" .

Den nya klienten kommer då att visas i listan.

Fält med endast lista

Det finns också många fält i kundtabellen som inte är synliga när man lägger till en ny post, utan är endast avsedda för listläget.

Se nedan för andra användbara ämnen:

• Kundtabellfält endast för listläge
• Kunder
• Organisationer
• Hitta i tabellen
• Felmeddelanden
• Separatorer
• Marknadsföring
• Nyhetsbrev
• Arbeta med en geografisk karta
• Städer
• Till början

• Ladda ner programmet med interaktiv träning