USU  ››  Programe për automatizimin e biznesit  ››   ››   ›› 

Shtimi i një klienti

Para se të shtoni

Para se të shtoni, së pari duhet të kërkoni një klient "me emër" ose "Numri i telefonit" për t'u siguruar që nuk ekziston tashmë në bazën e të dhënave.

Si të kërkoni saktë.

Cili do të jetë gabimi kur përpiqeni të shtoni një dublikatë.

Shtojca

Nëse jeni të bindur se klienti i dëshiruar nuk është ende në bazën e të dhënave, mund të shkoni me siguri tek ai "duke shtuar" .

Për të maksimizuar shpejtësinë e regjistrimit, e vetmja fushë që duhet të plotësohet është "Emri i plotë" klient. Nëse punoni jo vetëm me individë, por edhe me persona juridikë, atëherë shkruani emrin e kompanisë në këtë fushë.

Më pas, do të studiojmë në detaje qëllimin e fushave të tjera.

• Fusha "Kategoria" ju lejon të klasifikoni palët tuaja. Ju mund të zgjidhni një vlerë nga lista ose thjesht të gjeni një emër për një grup të ri, pasi këtu përdoret një listë e vetë-mësimit .

• Kur i shesin një klienti specifik, çmimet për të do të merren nga të përzgjedhurit "Lista e Çmimeve" . Kështu, ju mund të vendosni çmime speciale për një kategori preferenciale të qytetarëve ose çmime në valutë për klientët e huaj.

• Nëse e pyesni klientin se si mësoi saktësisht për ju, atëherë mund ta plotësoni "Burimi i informacionit" . Kjo do të jetë e dobishme në të ardhmen kur të analizoni kthimin e secilit lloj reklamimi duke përdorur raporte.

  Raport për analizën e secilit lloj reklamimi .

• Mund të konfiguroni faturimin "bonuse" klientë të caktuar.

• Zakonisht, kur përdorni bonuse ose zbritje, klientit i lëshohet një kartë klubi , "dhomë" të cilin mund ta ruani në një fushë të veçantë.

• Nëse një ose më shumë klientë janë nga një i veçantë "organizatave" , ne mund të zgjedhim organizimin e dëshiruar.

  Dhe tashmë në drejtorinë e organizatave ne futim të gjitha detajet e nevojshme të kompanisë palë.

• Fusha "Vlerësimi" përdoret për të treguar pa u zgjatur më shumë një numër yjesh se sa i gatshëm është një klient për të blerë produktin ose shërbimin tuaj. Kjo është e rëndësishme, sepse programi mund të përfshijë jo vetëm klientët ekzistues, por edhe ata të mundshëm, për shembull, që sapo thirrën me një pyetje.

• Nëse hyni në një organizatë si klient, atëherë në terren "Personi i kontaktit" Futni emrin e personit që po kontaktoni. Ju gjithashtu mund të specifikoni shumë njerëz në këtë fushë.

• A pajtohet klienti? "merrni buletinin" , e shënuar me një shenjë kontrolli.

  Shikoni më shumë detaje rreth shpërndarjes këtu.

• Numri "celular" tregohet në një fushë të veçantë në mënyrë që mesazhet SMS t'i dërgohen kur klienti të jetë gati t'i marrë ato.

• Futni pjesën tjetër të numrave të telefonit në fushë "telefonat e tjerë" . Këtu mund të shtoni edhe një emër në numrin e telefonit nëse tregohen disa numra, duke përfshirë numrat personalë të punonjësve të palës tjetër.

• Është e mundur për të hyrë "Adresa e postës elektronike" . Adresa të shumta mund të specifikohen të ndara me presje.

• "Vendi dhe qyteti" klienti zgjidhet nga direktoria duke shtypur butonin me elipsë.

• Postare e sakte "adresën" mund të ruhet nëse i dorëzoni produktet tuaja klientit ose dërgoni dokumentet origjinale të kontabilitetit.

• Ekziston edhe një mundësi për të shënuar "vendndodhjen" klient në hartë.

  Shihni se si të punoni me një hartë .

• Çdo veçori, vëzhgim, preferencë, komente dhe të tjera "shënime" futur në një fushë të veçantë teksti të madh.

Pamja e jashtme

Shihni se si të përdorni ndarësit e ekranit kur ka shumë informacion në një tabelë.

Ruajtja

Ne shtypim butonin "Ruaj" .

Klienti i ri më pas do të shfaqet në listë.

Fushat vetëm me listë

Ka gjithashtu shumë fusha në tabelën e klientëve që nuk janë të dukshme kur shtoni një rekord të ri, por janë të destinuara vetëm për modalitetin e listës.

Shihni më poshtë për tema të tjera të dobishme:

• Fushat e tabelës së klientëve vetëm për modalitetin e listës
• Klientët
• Organizatat
• Gjeni në tabelë
• Mesazhe gabimi
• Ndarësit
• Marketingu
• Gazete
• Puna me një hartë gjeografike
• Qytetet
• Deri në fillim

• Shkarkoni programin me trajnime interaktive