USU  ››  Programy pre automatizáciu podnikania  ››   ››   ›› 

Pridanie klienta

Pred pridaním

Pred pridaním musíte najprv vyhľadať klienta "podľa názvu" alebo "telefónne číslo" aby ste sa uistili, že už neexistuje v databáze.

Ako správne hľadať .

Aká bude chyba pri pokuse o pridanie duplikátu.

Dodatok

Ak ste presvedčení, že požadovaný klient ešte nie je v databáze, pokojne môžete prejsť k jeho "pridávanie" .

Pre maximalizáciu rýchlosti registrácie je potrebné vyplniť jediné pole "Celé meno" zákazník. Ak pracujete nielen s fyzickými osobami, ale aj s právnickými osobami, zadajte do tohto poľa názov spoločnosti.

Ďalej budeme podrobne študovať účel iných oblastí.

• Lúka "Kategória" vám umožňuje klasifikovať svoje protistrany. Môžete si vybrať hodnotu zo zoznamu alebo len vymyslieť názov pre novú skupinu, keďže sa tu používa samoučiaci sa zoznam .

• Pri predaji konkrétnemu klientovi budú ceny pre neho prevzaté z vybraného "Cenník" . Môžete tak nastaviť špeciálne ceny pre zvýhodnenú kategóriu občanov alebo ceny v cudzej mene pre zahraničných zákazníkov.

• Ak sa klienta spýtate, ako presne sa o vás dozvedel, tak môžete vyplniť "Zdroj informácií" . To sa vám bude hodiť v budúcnosti, keď budete pomocou prehľadov analyzovať návratnosť každého typu reklamy.

  Správa pre analýzu každého typu reklamy .

• Môžete si nastaviť fakturáciu "bonusy" určitých klientov.

• Pri využívaní bonusov alebo zliav je klientovi zvyčajne vydaná klubová karta , "miestnosť" ktoré si môžete uložiť do špeciálneho poľa.

• Ak je jeden alebo viac klientov z konkrétneho "organizácií" , môžeme si vybrať požadovanú organizáciu.

  A už v adresári organizácií zadáme všetky potrebné údaje o protistrane.

• Lúka "Hodnotenie" sa používa na to, aby bez ďalších okolkov ukázal počet hviezdičiek, ako je zákazník ochotný kúpiť si váš produkt alebo službu. Je to dôležité, pretože do programu sa môžu zapojiť nielen existujúci zákazníci, ale napríklad aj potenciálni, ktorí sa práve ozvali s otázkou.

• Ak zadávate organizáciu ako klienta, tak do poľa "Kontaktná osoba" Zadajte meno osoby, ktorú kontaktujete. V tomto poli môžete zadať aj viacero osôb.

• Súhlasí klient? "dostávať newsletter" , označené začiarknutím.

  Viac podrobností o distribúcii nájdete tu.

• číslo "mobilný telefón" je uvedené v samostatnom poli, aby sa naň odosielali SMS správy, keď je klient pripravený ich prijímať.

• Do poľa zadajte zvyšné telefónne čísla "iné telefóny" . Tu môžete k telefónnemu číslu pridať aj meno, ak je uvedených viacero čísel, vrátane osobných čísel zamestnancov protistrany.

• Je možné vstúpiť "Emailová adresa" . Je možné zadať viacero adries oddelených čiarkami.

• "Krajina a mesto" klient sa vyberie z adresára stlačením tlačidla s tromi bodkami.

• Presná pošta "adresa" možno uložiť, ak klientovi doručíte svoje produkty alebo pošlete originály účtovných dokladov.

• Dokonca je tu aj možnosť označiť "umiestnenie" klienta na mape.

  Pozrite sa, ako pracovať s mapou .

• Akékoľvek funkcie, postrehy, preferencie, komentáre a iné "poznámky" zadajte do samostatného veľkého textového poľa.

Vzhľad

Pozrite si, ako používať oddeľovače obrazovky , keď je v tabuľke veľa informácií.

Zachovanie

Stlačíme tlačidlo "Uložiť" .

Nový klient sa potom objaví v zozname.

Polia iba v zozname

V tabuľke zákazníka je tiež veľa polí , ktoré nie sú viditeľné pri pridávaní nového záznamu, ale sú určené len pre režim zoznamu.

Ďalšie užitočné témy nájdete nižšie:

• Polia tabuľky zákazníkov len pre režim zoznamu
• klientov
• organizácie
• Nájdite v tabuľke
• Chybové hlásenia
• Separátory
• marketing
• Newsletter
• Práca s geografickou mapou
• Mestá
• Na začiatok

• Stiahnite si program s interaktívnym tréningom