USU  ››  Программы для автоматизации бизнеса  ››  Программа для торговли  ››  Инструкция к программе для торговли  ›› 

Добавление клиента в базу данных

База контрагентов

На панели быстрого запуска нажимаем на "Клиенты"

Что такое панель быстрого запуска

Узнайте, что такое Панель быстрого запуска и как ее вызвать в программе.

Откроется ваша база контрагентов.

Здесь могут быть ваши покупатели или поставщики продукции, а так же любые другие люди и компании. Ведь это полноценная CRM система с возможность планировать задачи и отмечать выполненную работу. Но сейчас перейдем к добавлению нового клиента. Добавление клиента в базу данных происходит очень быстро.

Перед добавлением сначала нужно обязательно поискать клиента "по имени" или "номеру телефону", чтобы убедиться, что такого еще нет в базе.

Как правильно искать.

Какая будет ошибка при попытке добавить дубликат.

Добавление

Если вы убедились, что нужного клиента еще нет в базе, можете смело перейти к его "добавлению".

Для максимального ускорения регистрации единственное поле, которое обязательно требуется заполнить - это "ФИО" клиента. Если вы работаете не только с физическими лицами, но и с юридическими, тогда в этом поле напишите название компании.

С помощью остальных полей вы можете вносить контактную информацию, начислять бонусы, регулировать персональные цены, отправлять SMS сообщения и многое другое. Все это более подробно рассмотрено в детальной инструкции.

Сохранение

Нажимаем кнопку "Сохранить".

После этого новый клиент появится в списке.

Подробно про добавление клиента

Подробно про добавление клиента.

Регистрация клиента из окна продаж

Регистрировать новых клиентов вы сможете и напрямую из окна продаж. А чтобы узнать, как это делать, перейдем в следующий раздел инструкции. Как провести продажу?

• Скачать программу с интерактивным обучением