USU  ››  Программы для автоматизации бизнеса  ››  Учет ювелирных изделий  ››  Инструкция к программе для ювелирного магазина  ›› 

Добавление клиента

Перед добавлением

Перед добавлением сначала нужно обязательно поискать клиента "по имени" или "номеру телефону", чтобы убедиться, что такого еще нет в базе.

Как правильно искать.

Какая будет ошибка при попытке добавить дубликат.

Добавление

Если вы убедились, что нужного клиента еще нет в базе, можете смело перейти к его "добавлению".

Для максимального ускорения регистрации единственное поле, которое обязательно требуется заполнить - это "ФИО" клиента. Если вы работаете не только с физическими лицами, но и с юридическими, тогда в этом поле напишите название компании.

Далее подробно изучим назначение других полей.

• Поле "Категория" позволяет классифицировать ваших контрагентов. Можете выбрать значение из списка или сразу придумать название новой группы, так как здесь применяется самообучаемый список.

• При продаже определенному клиенту цены для него будут браться из выбранного "Прайс-листа". Таким образом можно выставить особые цены для льготной категории граждан или цены в валюте для иностранных клиентов.

• Если вы спросите клиента, откуда именно он про вас узнал, тогда сможете заполнить "Источник информации". Это вам пригодится в будущем, когда будете анализировать с помощью отчетов отдачу от каждого вида рекламы.

  Отчет для анализа каждого вида рекламы.

• Можно настроить начисление "бонусов" определенным клиентам.

• Обычно при использовании бонусов или скидок клиенту выдают клубную карту, "номер" которой можете сохранить в специальном поле.

• Если один или несколько клиентов от определенной "организации", можем нужную организацию выбрать.

  А уже в справочнике организаций вносим все необходимые реквизиты компании-контрагента.

• Поле "Рейтинг" используется, чтобы без лишних слов показать количеством звезд, насколько клиент готов покупать вашу продукцию или услуги. Это важно, ведь в программу можно заносить не только действующих клиентов, но и потенциальных, например, которые просто позвонили с каким-то вопросом.

• Если вы заносите в качестве клиента организацию, тогда в поле "Контактное лицо" укажите имя человека, с которым контактируете. В этом поле также можно указать нескольких людей.

• Согласен ли клиент "получать рассылку", отмечается галочкой.

  Подробно про рассылку смотрите здесь.

• Номер "сотового телефона" указывается в отдельном поле, чтобы именно на него отправлялись СМС-сообщения при готовности клиента их получать.

• Остальные номера телефонов вносим в поле "другие телефоны". Здесь же можно к номеру телефона дописывать имя, если указывается несколько номеров, включая личные номера сотрудников контрагента.

• Есть возможность вписать "адрес электронной почты". Адресов через запятую можно указывать несколько.

• "Страну и город" клиента выбираем из справочника по нажатию на кнопку с многоточием.

• Точный почтовый "адрес" можно сохранить, если вы доставляете клиенту свою продукцию или высылаете оригиналы бухгалтерских документов.

• Есть даже возможность отметить "расположение" клиента на карте.

  Посмотрите, как работать с картой.

• Любые особенности, наблюдения, предпочтения, замечания и прочие "заметки" вносятся в отдельное большое текстовое поле.

Внешний вид

Посмотрите, как использовать экранные разделители при большом количестве информации в таблице.

Сохранение

Нажимаем кнопку "Сохранить".

После этого новый клиент появится в списке.

Поля только для списка

Еще есть много полей у таблицы клиентов, который не видны при добавлении новой записи, а предназначены только для списочного режима.

Далее посмотрите, пожалуйста, другие полезные темы:

• Поля таблицы клиентов только для списочного режима
• Клиенты
• Организации
• Найти в таблице
• Сообщения об ошибках
• Разделители
• Маркетинг
• Рассылка
• Работа с географической картой
• Города
• В начало

• Скачать программу с интерактивным обучением