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Antes de adicionar, você deve primeiro procurar um cliente "por nome" ou "número de telefone" para certificar-se de que já não existe no banco de dados.
Como pesquisar corretamente.
Qual será o erro ao tentar adicionar uma duplicata.
Se você está convencido de que o cliente desejado ainda não está no banco de dados, você pode ir com segurança ao seu "adicionando" .
Para maximizar a velocidade de registro, o único campo que deve ser preenchido é "Nome completo" cliente. Se você trabalha não apenas com pessoas físicas, mas também com pessoas jurídicas, escreva o nome da empresa neste campo.
A seguir, estudaremos em detalhes o propósito de outros campos.
Campo "Categoria" permite classificar suas contrapartes. Você pode escolher um valor da lista ou apenas criar um nome para um novo grupo, já que uma lista de autoaprendizagem é usada aqui.
Ao vender para um cliente específico, os preços para ele serão retirados do "Lista de preços" . Assim, você pode definir preços especiais para uma categoria preferencial de cidadãos ou preços em moeda estrangeira para clientes estrangeiros.
Se você perguntar ao cliente como exatamente ele descobriu sobre você, então você pode preencher "A fonte de informação" . Isso será útil no futuro quando você analisar o retorno de cada tipo de publicidade usando relatórios.
Relatório para análise de cada tipo de publicidade .
Você pode configurar o faturamento "bônus" determinados clientes.
Normalmente, ao usar bônus ou descontos, o cliente recebe um cartão do clube , "sala" que você pode salvar em um campo especial.
Se um ou mais clientes são de um determinado "organizações" , podemos escolher a organização desejada.
E já no diretório de organizações inserimos todos os detalhes necessários da empresa contraparte.
Campo "Avaliação" é usado para mostrar, sem mais delongas, o quanto um cliente está disposto a comprar seu produto ou serviço com um número de estrelas. Isso é importante, porque o programa pode incluir não apenas clientes existentes, mas também potenciais, por exemplo, que acabaram de ligar com uma pergunta.
Se você inserir uma organização como cliente, no campo "A pessoa de contato" Digite o nome da pessoa que você está contatando. Você também pode especificar várias pessoas neste campo.
O cliente concorda? "Receba avisos" , marcado com uma marca de seleção.
Veja mais detalhes sobre a distribuição aqui.
Número "celular" é indicado em um campo separado para que as mensagens SMS sejam enviadas a ele quando o cliente estiver pronto para recebê-las.
Digite o restante dos números de telefone no campo "outros telefones" . Aqui você também pode adicionar um nome ao número de telefone se vários números forem indicados, incluindo os números pessoais dos funcionários da contraparte.
É possível entrar "Endereço de e-mail" . Vários endereços podem ser especificados separados por vírgulas.
"País e cidade" o cliente é selecionado no diretório pressionando o botão com reticências.
Correio preciso "o endereço" podem ser salvos se você entregar seus produtos ao cliente ou enviar os documentos contábeis originais.
Existe até a opção de marcar "localização" cliente no mapa.
Veja como trabalhar com um mapa .
Quaisquer recursos, observações, preferências, comentários e outros "notas" inserido em um campo de texto grande separado.
Veja como usar separadores de tela quando houver muitas informações em uma tabela.
Apertamos o botão "Salvar" .
O novo cliente aparecerá na lista.
Há também muitos campos na tabela de clientes que não são visíveis ao adicionar um novo registro, mas destinam-se apenas ao modo de lista.
Veja abaixo outros tópicos úteis:
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