USU  ››  Programmer for virksomhetsautomatisering  ››   ››   ›› 

Legger til en klient

Før du legger til

Før du legger til, må du først se etter en klient "ved navn" eller "telefonnummer" for å sikre at den ikke allerede eksisterer i databasen.

Hvordan søke riktig.

Hva vil være feilen når du prøver å legge til et duplikat.

Tillegg

Hvis du er overbevist om at den ønskede klienten ennå ikke er i databasen, kan du trygt gå til hans "legger til" .

For å maksimere registreringshastigheten er det eneste feltet som må fylles ut "Fullt navn" klient. Hvis du ikke bare jobber med enkeltpersoner, men også med juridiske personer, skriv navnet på selskapet i dette feltet.

Deretter vil vi studere i detalj formålet med andre felt.

• Felt "Kategori" lar deg klassifisere dine motparter. Du kan velge en verdi fra listen eller bare komme opp med et navn på en ny gruppe, siden det brukes en selvlærende liste her.

• Når du selger til en spesifikk klient, vil prisene for ham bli tatt fra den valgte "Pris liste" . Dermed kan du sette spesialpriser for en fortrinnskategori av borgere eller priser i utenlandsk valuta for utenlandske kunder.

• Hvis du spør klienten nøyaktig hvordan han fant ut om deg, kan du fylle ut "Kilden til informasjon" . Dette vil komme godt med i fremtiden når du analyserer avkastningen på hver type annonsering ved hjelp av rapporter.

  Rapport for analyse av hver type annonsering .

• Du kan sette opp fakturering "bonuser" enkelte kunder.

• Vanligvis, når du bruker bonuser eller rabatter, får klienten utstedt et klubbkort , "rom" som du kan lagre i et spesialfelt.

• Hvis en eller flere klienter er fra en bestemt "organisasjoner" , kan vi velge ønsket organisasjon.

  Og allerede i katalogen over organisasjoner legger vi inn alle nødvendige detaljer om motpartsselskapet.

• Felt "Vurdering" brukes til uten videre å vise en rekke stjerner hvor villig en kunde er til å kjøpe produktet eller tjenesten din. Dette er viktig, fordi programmet kan inkludere ikke bare eksisterende kunder, men også potensielle kunder, for eksempel som nettopp ringte med et spørsmål.

• Hvis du går inn i en organisasjon som klient, så i feltet "Kontaktpersonen" Skriv inn navnet på personen du kontakter. Du kan også angi flere personer i dette feltet.

• Er klienten enig? "Motta nyhetsbrev" , merket med en hake.

  Se flere detaljer om distribusjonen her.

• Nummer "mobiltelefon" er angitt i et eget felt slik at SMS-meldinger sendes til den når klienten er klar til å motta dem.

• Skriv inn resten av telefonnumrene i feltet "andre telefoner" . Her kan du også legge til navn på telefonnummeret dersom flere numre er angitt, inkludert personnumrene til motpartens ansatte.

• Det er mulig å komme inn "Epostadresse" . Flere adresser kan angis atskilt med komma.

• "Land og by" klienten velges fra katalogen ved å trykke på knappen med ellipse.

• Nøyaktig post "adressen" kan lagres hvis du leverer produktene dine til kunden eller sender de originale regnskapsdokumentene.

• Det er til og med en mulighet for å merke "plassering" klient på kartet.

  Se hvordan du arbeider med et kart .

• Eventuelle funksjoner, observasjoner, preferanser, kommentarer og andre "notater" legges inn i et eget stort tekstfelt.

Utseende

Se hvordan du bruker skjermskillere når det er mye informasjon i en tabell.

Bevaring

Vi trykker på knappen "Lagre" .

Den nye klienten vil da vises i listen.

Bare listefelt

Det er også mange felt i kundetabellen som ikke er synlige når du legger til en ny post, men som kun er ment for listemodus.

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Kundetabellfelt kun for listemodus
• Kunder
• Organisasjoner
• Finn i tabellen
• Feilmeldinger
• Separatorer
• Markedsføring
• Nyhetsbrev
• Arbeide med et geografisk kart
• Byer
• Til begynnelsen

• Last ned programmet med interaktiv trening