Pirms pievienošanas vispirms jāmeklē klients "pēc vārda" vai "telefona numurs" lai pārliecinātos, ka tas vēl nepastāv datu bāzē.
Kā pareizi meklēt .
Kāda būs kļūda , mēģinot pievienot dublikātu.
Ja esat pārliecināts, ka vēlamā klienta datubāzē vēl nav, varat droši doties pie viņa "pievienojot" .
Lai palielinātu reģistrācijas ātrumu, vienīgais aizpildāmais lauks ir "Pilnais vārds" klients. Ja strādājat ne tikai ar fiziskām, bet arī juridiskām personām, tad ierakstiet šajā laukā uzņēmuma nosaukumu.
Tālāk mēs detalizēti izpētīsim citu jomu mērķi.
Lauks "Kategorija" ļauj klasificēt savus darījuma partnerus. Varat izvēlēties vērtību no saraksta vai vienkārši izdomāt jaunas grupas nosaukumu, jo šeit tiek izmantots pašmācības saraksts .
Pārdodot konkrētam klientam, cenas viņam tiks ņemtas no izvēlētā "Cenrādis" . Tādējādi jūs varat iestatīt īpašas cenas preferenciālai pilsoņu kategorijai vai cenas ārvalstu valūtā ārvalstu klientiem.
Ja pajautā klientam, kā tieši viņš par tevi uzzināja, tad vari aizpildīt "Informācijas avots" . Tas noderēs nākotnē, analizējot katra reklāmas veida atdevi, izmantojot pārskatus.
Ziņojums katra reklāmas veida analīzei.
Varat iestatīt norēķinus "prēmijas" noteiktiem klientiem.
Parasti, izmantojot bonusus vai atlaides, klientam tiek izsniegta kluba karte , "telpa" kuru varat saglabāt īpašā laukā.
Ja viens vai vairāki klienti ir no konkrēta "organizācijām" , varam izvēlēties vēlamo organizāciju.
Un jau organizāciju direktorijā mēs ievadām visu nepieciešamo informāciju par darījuma partnera uzņēmumu.
Lauks "Vērtējums" tiek izmantots, lai bez papildu piepūles parādītu vairākas zvaigznes, cik klients vēlas iegādāties jūsu produktu vai pakalpojumu. Tas ir svarīgi, jo programmā var tikt iekļauti ne tikai esošie klienti, bet arī potenciālie, piemēram, kuri tikko zvanījuši ar jautājumu.
Ja ievadāt organizāciju kā klientu, tad laukā "Kontaktpersona" Ievadiet tās personas vārdu, ar kuru sazināties. Šajā laukā varat norādīt arī vairākas personas.
Vai klients piekrīt? "saņemt biļetenu" , atzīmēts ar ķeksīti.
Sīkāku informāciju par izplatīšanu skatiet šeit.
Numurs "Mobilais telefons" ir norādīts atsevišķā laukā, lai uz to tiktu nosūtītas SMS ziņas, kad klients ir gatavs tās saņemt.
Laukā ievadiet pārējos tālruņa numurus "citus tālruņus" . Šeit tālruņa numuram var pievienot arī vārdu, ja norādīti vairāki numuri, tostarp darījuma partnera darbinieku personiskie numuri.
Ir iespēja iekļūt "Epasta adrese" . Var norādīt vairākas adreses, atdalot tās ar komatiem.
"Valsts un pilsēta" klients tiek izvēlēts no direktorija , nospiežot pogu ar elipsi.
Precīzs pasts "adrese" var saglabāt, ja piegādājat klientam savu produkciju vai nosūtāt grāmatvedības dokumentu oriģinālus.
Ir pat iespēja atzīmēt "atrašanās vieta" klients kartē.
Skatiet, kā strādāt ar karti .
Jebkuras funkcijas, novērojumi, preferences, komentāri un citi "piezīmes" ievadīts atsevišķā lielā teksta laukā.
Skatiet, kā izmantot ekrāna atdalītājus , ja tabulā ir daudz informācijas.
Nospiežam pogu "Saglabāt" .
Jaunais klients tiks parādīts sarakstā.
Klientu tabulā ir arī daudzi lauki , kas nav redzami, pievienojot jaunu ierakstu, bet ir paredzēti tikai saraksta režīmam.
Citas noderīgas tēmas skatiet tālāk:
Universāla grāmatvedības sistēma
2010 - 2024