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クライアント


クライアントのリスト

の "クライアントのリスト"左側のユーザーメニューから入力できます。

メニュー。クライアント

省略記号の付いたボタンをクリックして販売を行うと、同じクライアントのリストが開きます。

販売時に顧客を選択する

クライアントリストは次のようになります。

クライアントのリスト

表示設定

各ユーザーは、情報を表示するためのさまざまなオプションをカスタマイズできます。

重要方法を見る Standard追加の列を表示するか、不要な列を非表示にします。

重要フィールドは、いくつかのレベルで移動または配置できます。

重要最も重要な列をフリーズする方法を学びます。

重要または、最も頻繁に作業するクライアントの回線を修正します。

グループへの分割

重要このリストには、顧客とサプライヤーの両方のすべてのカウンターパーティが含まれます。また、それらはまだ異なるグループに分けることができます。各グループには機会があります Standardすべてが可能な限り明確になるように、視覚的な画像を割り当てます。

クイック検索

重要特定のグループの投稿のみを表示するには、次を使用できます Standardデータフィルタリング

重要また、名前の最初の文字で特定のクライアントを簡単に見つけることができます。

クライアントの追加

重要名前または電話番号で適切なクライアントを検索し、これがまだリストにないことを確認した場合は、それを追加できます。

リストのみのフィールド

重要また、customerテーブルには、新しいレコードを追加するときに表示されないフィールドが多数ありますが、リストモードのみを対象としています。

クライアントの写真

重要あなたは一目であなたの顧客のそれぞれを知ることができます。

クライアントとの連携

重要クライアントごとに、作業を計画できます。

クライアントステートメント

重要抽出を生成して、クライアントに関するすべての重要な情報を1か所で表示することができます。

債務者

重要そして、ここでは、すべての債務者を表示する方法を学ぶことができます。

顧客分析

重要毎年より多くのクライアントがいるはずです。前年と比較した顧客ベースの月次成長を分析することが可能です。

重要最も有望なクライアントを特定します。

その他の役立つトピックについては、以下を参照してください。


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