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Clienti


Elenco dei clienti

IN "elenco dei clienti" può essere inserito dal menu utente a sinistra.

Menù. Clienti

Lo stesso elenco di clienti si apre quando si effettua una vendita facendo clic sul pulsante con i puntini di sospensione.

Selezione di un cliente quando si effettua una vendita

L'elenco dei clienti sarà simile a questo.

Elenco dei clienti

Impostazione del display

Ogni utente può personalizzare varie opzioni per la visualizzazione delle informazioni.

Importante Vedi come Standard visualizzare colonne aggiuntive o nascondere quelle non necessarie.

Importante I campi possono essere spostati o disposti su più livelli.

Importante Scopri come bloccare le colonne più importanti.

Importante Oppure aggiusta le linee di quei clienti con cui lavori più spesso.

Divisione in gruppi

Importante In questo elenco avrai tutte le controparti: clienti e fornitori. E inoltre possono ancora essere divisi in diversi gruppi. Ogni gruppo ha l'opportunità Standard assegnare un'immagine visiva in modo che tutto sia il più chiaro possibile.

Ricerca rapida

Importante Per mostrare i post solo di un gruppo specifico, puoi utilizzare Standard filtraggio dei dati .

Importante E puoi anche trovare facilmente un cliente specifico dalle prime lettere del nome.

Aggiunta di un cliente

Importante Se hai cercato il cliente giusto per nome o numero di telefono e ti sei assicurato che questo non sia già nell'elenco, puoi aggiungerlo .

Campi solo elenco

Importante Ci sono anche molti campi nella tabella cliente che non sono visibili quando si aggiunge un nuovo record, ma sono destinati solo alla modalità elenco.

Foto del cliente

Importante Puoi conoscere di vista ciascuno dei tuoi clienti.

Lavorare con un cliente

Importante Per ogni cliente, puoi pianificare il lavoro .

Dichiarazione del cliente

Importante È possibile generare un estratto per visualizzare tutte le informazioni importanti sul cliente in un unico luogo.

debitori

Importante E qui puoi imparare come visualizzare tutti i debitori .

Analisi del cliente

Importante Dovrebbero esserci più clienti ogni anno. E' possibile analizzare la crescita mensile della vostra base clienti rispetto all'anno precedente.

Importante Identifica i clienti più promettenti .

Vedi sotto per altri argomenti utili:


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