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Prima di aggiungere, devi prima cercare un cliente "per nome" o "numero di telefono" per assicurarsi che non esista già nel database.
Come cercare correttamente.
Quale sarà l'errore quando si tenta di aggiungere un duplicato.
Se sei convinto che il cliente desiderato non sia ancora nel database, puoi tranquillamente andare dal suo "aggiungendo" .
Per massimizzare la velocità di registrazione, l'unico campo che deve essere compilato è "Nome e cognome" cliente. Se lavori non solo con persone fisiche, ma anche con persone giuridiche, scrivi il nome dell'azienda in questo campo.
Successivamente, studieremo in dettaglio lo scopo di altri campi.
Campo "Categoria" ti permette di classificare le tue controparti. Puoi scegliere un valore dall'elenco o semplicemente trovare un nome per un nuovo gruppo, poiché qui viene utilizzato un elenco di autoapprendimento .
Quando si vende a un cliente specifico, i prezzi per lui saranno presi da quello selezionato "Listino prezzi" . In questo modo è possibile impostare prezzi speciali per una categoria preferenziale di cittadini o prezzi in valuta estera per clienti esteri.
Se chiedi al cliente come ha scoperto esattamente di te, puoi compilare "La fonte dell'informazione" . Ciò tornerà utile in futuro quando analizzerai il rendimento di ogni tipo di pubblicità utilizzando i rapporti.
Report per l'analisi di ogni tipo di pubblicità .
Puoi impostare la fatturazione "bonus" determinati clienti.
Di solito, quando si utilizzano bonus o sconti, al cliente viene rilasciata una tessera club , "Camera" che puoi salvare in un apposito campo.
Se uno o più clienti provengono da un particolare "organizzazioni" , possiamo scegliere l'organizzazione desiderata.
E già nell'elenco delle organizzazioni inseriamo tutti i dettagli necessari della società controparte.
Campo "Valutazione" viene utilizzato per mostrare, senza ulteriori indugi, quanto un cliente sia disposto ad acquistare il tuo prodotto o servizio con un numero di stelle. Questo è importante, perché il programma può includere non solo i clienti esistenti, ma anche quelli potenziali, ad esempio, che hanno appena chiamato con una domanda.
Se entri in un'organizzazione come cliente, allora nel campo "La persona di contatto" Inserisci il nome della persona che stai contattando. Puoi anche specificare più persone in questo campo.
Il cliente è d'accordo? "Ricevi la Newsletter" , contrassegnato da un segno di spunta.
Vedi maggiori dettagli sulla distribuzione qui.
Numero "cellulare" è indicato in un campo separato in modo che i messaggi SMS gli vengano inviati quando il client è pronto a riceverli.
Inserisci il resto dei numeri di telefono nel campo "altri telefoni" . Qui puoi anche aggiungere un nome al numero di telefono se sono indicati più numeri, inclusi i numeri personali dei dipendenti della controparte.
È possibile entrare "Indirizzo e-mail" . È possibile specificare più indirizzi separati da virgole.
"Paese e città" il client viene selezionato dalla directory premendo il pulsante con i puntini di sospensione.
Posta precisa "l'indirizzo" possono essere salvati se consegnate i vostri prodotti al cliente o inviate i documenti contabili originali.
C'è anche un'opzione per contrassegnare "Posizione" cliente sulla mappa.
Scopri come lavorare con una mappa .
Eventuali caratteristiche, osservazioni, preferenze, commenti e altro "Appunti" inserito in un ampio campo di testo separato.
Scopri come utilizzare i separatori di schermo quando sono presenti molte informazioni in una tabella.
Premiamo il pulsante "Salva" .
Il nuovo cliente apparirà quindi nell'elenco.
Ci sono anche molti campi nella tabella cliente, che non sono visibili quando si aggiunge un nuovo record, ma sono destinati solo alla modalità elenco.
Vedi sotto per altri argomenti utili:
Sistema di contabilità universale
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