USU  ››  Programok üzleti automatizáláshoz  ››   ››   ›› 

Munkavégzés egy ügyféllel

Egy adott ügyfél munkáinak listája

A modulban "Ügyfelek" alul van egy fül "Dolgozzon az ügyfelekkel" , amelyben a fentről kiválasztott ügyféllel ütemezheti a munkát.

Minden műnél nem csak azt lehet megjegyezni "meg kell tenni" , hanem hozni is "végrehajtás eredménye" .

Használat oszloponkénti szűrés "Kész" hogy szükség esetén csak a sikertelen munkákat jelenítse meg.

Munka hozzáadása

Sor hozzáadásakor adja meg a feladatra vonatkozó információkat.

Előugró értesítések

Új feladat hozzáadásakor a felelős alkalmazott egy felugró értesítést lát, hogy azonnal megkezdhesse a végrehajtást. Az ilyen értesítések jelentősen növelik a szervezet termelékenységét.

Munka szerkesztése

Szerkesztéskor bejelölheti a „ Kész ” jelölőnégyzetet a feladat bezárásához. Lehetőség van az elvégzett munka eredményének feltüntetésére is.

Minek tervezni dolgokat?

Programunk a CRM (Customer Relationship Management) elvén alapul, ami „Ügyfélkapcsolat-kezelést” jelent. Az esetek tervezése minden ügyfél számára nagyon kényelmes a legkülönbözőbb esetekben.

• Minden alkalmazott képes lesz munkatervet készíteni magának bármely napra, hogy ne felejtsen el semmit, még akkor sem, ha rengeteg ügyféllel kell dolgoznia.

• Feladatokat nemcsak saját maga, hanem más alkalmazottak számára is hozzáadhat, ami javítja a személyzet interakcióját és növeli az egész vállalkozás termelékenységét.

• A vezető utasításai beosztottjainak szavak nélkül is adhatók, így azok végrehajtása könnyen nyomon követhető.

• Továbbfejlesztett cserélhetőség. Ha az egyik alkalmazott beteg, a többiek tudják, mit kell tenni.

• Az új alkalmazott könnyen és gyorsan naprakész, az előzőnek nem kell átadnia ügyeit elbocsátáskor.

• A határidők ellenőrzöttek. Ha az egyik dolgozó késik egy bizonyos munka elvégzésével, az azonnal látható mindenki számára.

Egy adott napra vonatkozó teendők listája

Ha megterveztük magunknak és a többi alkalmazottnak a dolgokat, hol láthatjuk az adott nap munkatervét? Egy különriport segítségével pedig meg is nézheti "Munka" .

Ez a jelentés bemeneti paraméterekkel rendelkezik.

• Először két dátummal jelöljük meg azt az időszakot, amelyre vonatkozóan szeretnénk megtekinteni az elkészült vagy tervezett munkát.

• Ezután kiválasztjuk azt az alkalmazottat , akinek a feladatait megjelenítjük. Ha nem választ ki egy alkalmazottat, az összes alkalmazottra vonatkozó feladatok megjelennek.

• Ha a ' Befejezetlen ' jelölőnégyzet be van jelölve, csak azok a feladatok jelennek meg, amelyeket a felelős alkalmazott még nem zárt le.

Az adatok megjelenítéséhez kattintson a gombra "Jelentés" .

Linket követve

Maga a jelentés hiperhivatkozásokat tartalmaz a " Hozzárendelés " oszlopban, amelyek kék színnel vannak kiemelve. Ha rákattint a hiperhivatkozásra, a program automatikusan megkeresi a megfelelő klienst, és átirányítja a felhasználót a kiválasztott feladathoz. Az ilyen átmenetek lehetővé teszik, hogy gyorsan megtalálja a kapcsolattartási információkat az ügyféllel való kommunikációhoz, és ugyanolyan gyorsan beírja az elvégzett munka eredményét.

Az alábbiakban további hasznos témákat talál:

• Ügyfelek
• Előugró értesítések
• Az elejére

• Töltse le a programot interaktív képzéssel