USU  ››  תוכניות לאוטומציה עסקית  ››  תכנית לחנות  ››  הוראות לתוכנית לחנות  ›› 

עבודה מול לקוח

רשימת עבודות עבור לקוח ספציפי

במודול "לקוחות" יש לשונית בתחתית "עבודה מול לקוחות" , שבו ניתן לתזמן עבודה עם הלקוח שנבחר מלמעלה.

עבור כל עבודה, אפשר לציין לא רק את זה "נדרש לעשות" , אלא גם להביא "תוצאת ביצוע" .

להשתמש לסנן לפי עמודה "בוצע" כדי להציג רק עבודות שנכשלו במידת הצורך.

הוספת עבודה

בעת הוספת שורה, ציין את המידע על המשימה.

הודעות קופצות

כאשר משימה חדשה מתווספת, העובד האחראי רואה הודעה קופצת על מנת להתחיל מיד בביצוע במהירות. הודעות כאלה מגדילות משמעותית את הפרודוקטיביות של הארגון.

עריכת עבודה

בעת עריכה , תוכל לסמן את תיבת הסימון ' בוצע ' כדי לסגור את המשימה. כמו כן, ניתן לציין את תוצאת העבודה שבוצעה.

למה לתכנן דברים?

התוכנית שלנו מבוססת על העיקרון של CRM (ניהול קשרי לקוחות) , שפירושו ' ניהול קשרי לקוחות'. תכנון תיקים לכל לקוח נוח מאוד במגוון תיקים.

• כל עובד יוכל לערוך לעצמו תכנית עבודה לכל יום על מנת לא לשכוח דבר, גם אם הוא יצטרך לעבוד עם מספר עצום של לקוחות.

• ניתן להוסיף משימות לא רק עבור עצמך, אלא גם עבור עובדים אחרים, מה שמשפר את האינטראקציה של הצוות ומגביר את הפרודוקטיביות של הארגון כולו.

• הנחיות מהמנהיג לפקודיו יכולות להינתן ללא מילים, כך שקל לעקוב אחר ביצוען.

• יכולת החלפה משופרת. אם עובד אחד חולה, האחרים יודעים מה צריך לעשות.

• עובד חדש מתעדכן בקלות ובמהירות, הקודם לא צריך להעביר את ענייניו עם פיטוריו.

• מועדים מבוקרים. אם אחד העובדים מתעכב בביצוע עבודה מסוימת, הדבר גלוי מיד לכולם.

רשימת מטלות ליום מסוים

כאשר תכננו דברים לעצמנו ולעובדים אחרים, היכן נוכל לראות את תוכנית העבודה ליום מסוים? ותוכלו לצפות בו בעזרת דוח מיוחד "עֲבוֹדָה" .

לדוח זה יש פרמטרים של קלט.

• ראשית, עם שני תאריכים , אנו מציינים את התקופה עבורה אנו רוצים לראות את העבודה שהושלמה או המתוכננת.

• לאחר מכן נבחר את העובד שאת המשימות שלו נציג. אם לא תבחר עובד, יופיעו משימות עבור כל העובדים.

• אם תיבת הסימון ' לא הושלמה ' מסומנת, יוצגו רק משימות שטרם נסגרו על ידי העובד האחראי.

להצגת הנתונים, לחץ על הכפתור "להגיש תלונה" .

בעקבות קישור

לדוח עצמו יש היפר-קישורים בעמודה ' הקצאה ' המסומנים בכחול. אם תלחץ על ההיפר-קישור, התוכנית תמצא אוטומטית את הלקוח הנכון ותפנה את המשתמש למשימה שנבחרה. מעברים כאלה מאפשרים לך למצוא במהירות מידע ליצירת קשר לתקשורת עם הלקוח ולהזין במהירות את התוצאה של העבודה שבוצעה.

ראה להלן לנושאים מועילים אחרים:

• לקוחות
• הודעות קופצות
• להתחלה

• הורד את התוכנית עם הדרכה אינטראקטיבית