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Avant d'ajouter, vous devez d'abord rechercher un client "de nom" ou "numéro de téléphone" pour s'assurer qu'il n'existe pas déjà dans la base de données.
Comment chercher correctement.
Quelle sera l'erreur lors de la tentative d'ajout d'un doublon.
Si vous êtes convaincu que le client souhaité n'est pas encore dans la base de données, vous pouvez vous rendre en toute sécurité sur son "ajouter" .
Pour optimiser la rapidité d'inscription, le seul champ à renseigner est "Nom et prénom" client. Si vous travaillez non seulement avec des particuliers, mais également avec des personnes morales, écrivez le nom de l'entreprise dans ce champ.
Ensuite, nous étudierons en détail la finalité d'autres domaines.
Champ "Catégorie" vous permet de classer vos contreparties. Vous pouvez choisir une valeur dans la liste ou simplement proposer un nom pour un nouveau groupe, car une liste d'auto-apprentissage est utilisée ici.
Lors de la vente à un client spécifique, les prix pour lui seront tirés de la sélection "Liste de prix" . Ainsi, vous pouvez fixer des prix spéciaux pour une catégorie préférentielle de citoyens ou des prix en devise étrangère pour les clients étrangers.
Si vous demandez au client comment exactement il a découvert votre identité, vous pouvez remplir "La source d'information" . Cela vous sera utile à l'avenir lorsque vous analyserez le rendement de chaque type de publicité à l'aide de rapports.
Rapport pour l'analyse de chaque type de publicité .
Vous pouvez configurer la facturation "bonus" certains clients.
Habituellement, lors de l'utilisation de bonus ou de réductions, le client reçoit une carte de club , "salle" que vous pouvez enregistrer dans un champ spécial.
Si un ou plusieurs clients proviennent d'un "organisations" , nous pouvons choisir l'organisation souhaitée.
Et déjà dans le répertoire des organisations, nous entrons tous les détails nécessaires de la société contrepartie.
Champ "Notation" est utilisé pour montrer sans plus tarder à un certain nombre d'étoiles la volonté d'un client d'acheter votre produit ou service. Ceci est important, car le programme peut inclure non seulement des clients existants, mais également des clients potentiels, par exemple, qui viennent d'appeler avec une question.
Si vous entrez une organisation en tant que client, alors dans le champ "La personne de contact" Entrez le nom de la personne que vous contactez. Vous pouvez également spécifier plusieurs personnes dans ce champ.
Le client est-il d'accord ? "Recevoir la newsletter" , marqué d'une coche.
Voir plus de détails sur la distribution ici.
Nombre "téléphone portable" est indiqué dans un champ séparé afin que les messages SMS lui soient envoyés lorsque le client est prêt à les recevoir.
Entrez le reste des numéros de téléphone dans le champ "autres téléphones" . Ici, vous pouvez également ajouter un nom au numéro de téléphone si plusieurs numéros sont indiqués, y compris les numéros personnels des employés de la contrepartie.
Il est possible d'entrer "Adresse e-mail" . Plusieurs adresses peuvent être spécifiées séparées par des virgules.
"Pays et ville" le client est sélectionné dans le répertoire en appuyant sur le bouton avec des points de suspension.
Poste précise "l'adresse" peut être économisé si vous livrez vos produits au client ou envoyez les pièces comptables originales.
Il y a même une option pour marquer "lieu" client sur la carte.
Voir comment travailler avec une carte .
Toutes les fonctionnalités, observations, préférences, commentaires et autres "Remarques" entré dans un grand champ de texte séparé.
Découvrez comment utiliser les séparateurs d'écran lorsqu'il y a beaucoup d'informations dans un tableau.
Nous appuyons sur le bouton "sauvegarder" .
Le nouveau client apparaîtra alors dans la liste.
Il existe également de nombreux champs dans la table des clients qui ne sont pas visibles lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement, mais qui sont uniquement destinés au mode liste.
Voir ci-dessous pour d'autres sujets utiles :
Système comptable universel
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