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Ces fonctionnalités sont disponibles uniquement dans les configurations de programme Standard et Professionnel.
L'importation de données dans le programme est requise pour les organisations qui commencent à travailler avec un nouveau programme. En même temps, ils ont accumulé des informations pour la période précédente de leur travail. L'importation dans le programme est le chargement d'informations provenant d'une autre source. Les programmes professionnels contiennent des fonctionnalités pour importer des fichiers de différents formats. L'importation de données à partir de fichiers se fait via une courte configuration.
Des problèmes peuvent survenir en raison d'une incompatibilité entre la structure du fichier et la base de données utilisée par le logiciel. L'importation de données de table peut nécessiter une modification préalable de la structure de stockage des informations. Il est possible de télécharger n'importe quelle information. Il peut s'agir de : clients, employés, produits, services, prix, etc. L'importation la plus courante est une base de données clients. Parce que les clients et leurs coordonnées sont la chose la plus précieuse qu'une organisation puisse accumuler au fil des années de son travail. Dans ce cas, un programme séparé pour importer des données dans le programme n'est pas nécessaire. ' Universal Accounting System ' peut tout faire par lui-même. L'exportation et l'importation dans le programme se font à l'aide d'outils intégrés. Voyons donc comment importer des clients dans le programme.
L'importation de client est le type d'importation le plus courant. Si vous avez déjà une liste de clients, vous pouvez l'importer en bloc dans "module patient" plutôt que d'ajouter chaque personne une à la fois. Cela est nécessaire lorsque la clinique utilisait auparavant un programme médical différent ou utilisait des feuilles de calcul Microsoft Excel et envisage maintenant de migrer vers « USU ». Dans tous les cas, l'importation doit se faire via un tableur Excel, car il s'agit d'un format d'échange de données reconnu. Si le centre médical a déjà travaillé dans d'autres logiciels médicaux, vous devez d'abord décharger les informations de celui-ci dans un fichier Excel.
L'importation en bloc vous fera gagner du temps si, par exemple, vous avez plus d'un millier d'enregistrements qui contiennent non seulement le nom et le prénom, mais aussi les numéros de téléphone, l'e-mail ou l'adresse de la contrepartie. S'il y en a des dizaines de milliers, il n'y a pratiquement pas d'alternative. Ainsi, vous pouvez rapidement commencer à travailler dans le programme en utilisant vos données réelles.
Et l'importation automatique des données vous évitera des erreurs. Après tout, il suffit de confondre le numéro de carte ou le numéro de contact et l'entreprise aura des problèmes à l'avenir. Et vos employés devront les comprendre pendant que les clients les attendent. Le programme, en outre, vérifiera automatiquement la base de clients pour les doublons par tous les paramètres.
Voyons maintenant le programme lui-même. Dans le menu utilisateur, allez dans le module "Les patients" .
Dans la partie supérieure de la fenêtre, faites un clic droit pour appeler le menu contextuel et sélectionnez la commande "Importer" .
Une fenêtre modale apparaîtra pour importer des données dans le programme.
Veuillez lire pourquoi vous ne pourrez pas lire les instructions en parallèle et travailler dans la fenêtre qui apparaît.
Le programme d'importation de fichiers est pris en charge pour fonctionner avec un grand nombre de formats de fichiers connus.
Les fichiers Excel les plus couramment utilisés - nouveaux et anciens.
Voir comment compléter 
Importer des données depuis Excel . Nouveau fichier d'exemple avec l'extension .xlsx .
L'importation depuis Excel peut être utilisée non seulement lors du transfert de données au tout début du programme. De la même manière, vous pouvez paramétrer l'import des factures . Ceci est particulièrement pratique lorsqu'ils vous parviennent dans un format standard « Microsoft Excel ». Ensuite, l'employé n'aura pas besoin de remplir la composition de la facture. Il sera automatiquement rempli par le programme.
De plus, grâce à l'importation, vous pouvez effectuer des ordres de paiement depuis la banque si elle vous envoie des informations structurées contenant des données sur le donneur d'ordre, le service et le montant.
Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses options pour utiliser les importations. Et ce n'est qu'une des caractéristiques de notre programme de comptabilité professionnelle.
Voir ci-dessous pour d'autres sujets utiles :
Importer des données depuis Excel
Système comptable universel
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