USU  ››  برنامه های اتوماسیون کسب و کار  ››   ››   ›› 

افزودن مشتری

قبل از اضافه کردن

قبل از افزودن، ابتدا باید به دنبال مشتری باشید "بر اساس اسم" یا "شماره تلفن" برای اطمینان از اینکه قبلاً در پایگاه داده وجود ندارد.

نحوه جستجوی صحیح

هنگام تلاش برای افزودن نسخه تکراری چه خطایی وجود خواهد داشت.

الحاقیه

اگر متقاعد شده اید که مشتری مورد نظر هنوز در پایگاه داده نیست، می توانید با خیال راحت به او مراجعه کنید "اضافه كردن" .

برای به حداکثر رساندن سرعت ثبت نام تنها فیلدی که باید پر شود این است "نام و نام خانوادگی" مشتری. اگر نه تنها با اشخاص حقیقی، بلکه با اشخاص حقوقی نیز کار می کنید، نام شرکت را در این قسمت بنویسید.

در ادامه به بررسی دقیق هدف سایر رشته ها می پردازیم.

• رشته "دسته بندی" به شما امکان می دهد طرف مقابل خود را طبقه بندی کنید. می‌توانید مقداری را از لیست انتخاب کنید یا فقط نامی برای یک گروه جدید بیابید، زیرا در اینجا از فهرست خودآموز استفاده می‌شود.

• هنگام فروش به مشتری خاص، قیمت ها برای او از منتخب اخذ می شود "لیست قیمت" . بنابراین، شما می توانید قیمت های ویژه ای را برای یک دسته ترجیحی از شهروندان یا قیمت های ارزی برای مشتریان خارجی تعیین کنید.

• اگر از مشتری بپرسید که دقیقاً چگونه از شما مطلع شده است، می توانید آن را تکمیل کنید "منبع اطلاعات" . هنگامی که بازده هر نوع تبلیغات را با استفاده از گزارش ها تجزیه و تحلیل می کنید، در آینده مفید خواهد بود.

  گزارشی برای تجزیه و تحلیل هر نوع تبلیغات .

• می توانید صورتحساب را تنظیم کنید "پاداش ها" مشتریان خاص

• معمولاً هنگام استفاده از پاداش یا تخفیف، کارت باشگاه برای مشتری صادر می شود. "اتاق" که می توانید در یک فیلد خاص ذخیره کنید.

• اگر یک یا چند مشتری از یک مشتری خاص باشند "سازمان های" ، می توانیم سازمان مورد نظر را انتخاب کنیم.

  و در حال حاضر در فهرست سازمان ها ما تمام جزئیات لازم شرکت طرف مقابل را وارد می کنیم.

• رشته "رتبه بندی" برای نشان دادن اینکه مشتری چقدر مایل است محصول یا خدمات شما را بخرد، بدون بحث بیشتر استفاده می شود. این مهم است، زیرا این برنامه می تواند نه تنها مشتریان فعلی، بلکه مشتریان بالقوه را نیز شامل شود، به عنوان مثال، که فقط با یک سوال تماس گرفته اند.

• اگر به عنوان مشتری وارد یک سازمان می شوید، در فیلد "فرد تماس" نام شخصی که با آن تماس می گیرید را وارد کنید. همچنین می توانید چندین نفر را در این قسمت مشخص کنید.

• آیا مشتری موافق است؟ "دریافت خبرنامه" ، با علامت چک مشخص شده است.

  جزئیات بیشتر در مورد توزیع را اینجا ببینید.

• عدد "تلفن همراه" در یک فیلد جداگانه نشان داده شده است تا در صورت آمادگی مشتری برای دریافت پیامک به آن ارسال شود.

• بقیه شماره تلفن ها را در قسمت وارد کنید "تلفن های دیگر" . در اینجا می‌توانید در صورت مشخص شدن چندین شماره، از جمله شماره‌های شخصی کارمندان طرف مقابل، یک نام به شماره تلفن اضافه کنید.

• امکان ورود وجود دارد "آدرس ایمیل" . چندین آدرس را می توان مشخص کرد که با کاما از هم جدا شده اند.

• "کشور و شهر" مشتری با فشار دادن دکمه بیضی از فهرست انتخاب می شود.

• پست دقیق "آدرس" اگر محصولات خود را به مشتری تحویل دهید یا اسناد حسابداری اصلی را ارسال کنید، قابل ذخیره است.

• حتی یک گزینه برای علامت گذاری وجود دارد "محل" مشتری روی نقشه

  نحوه کار با نقشه را ببینید.

• هر گونه ویژگی، مشاهدات، ترجیحات، نظرات و موارد دیگر "یادداشت" در یک فیلد متن بزرگ جداگانه وارد شده است.

ظاهر

نحوه استفاده از جداکننده های صفحه را در زمانی که اطلاعات زیادی در جدول وجود دارد، ببینید.

حفظ

دکمه را فشار می دهیم "صرفه جویی" .

سپس مشتری جدید در لیست ظاهر می شود.

فیلدهای فقط فهرست

همچنین فیلدهای زیادی در جدول مشتری وجود دارد که هنگام افزودن رکورد جدید قابل مشاهده نیستند، اما فقط برای حالت لیست در نظر گرفته شده اند.

برای سایر موضوعات مفید به زیر مراجعه کنید:

• فیلدهای جدول مشتری فقط برای حالت لیست
• مشتریان
• سازمان های
• در جدول پیدا کنید
• پیغام خطا
• جداکننده ها
• بازار یابی
• خبرنامه
• کار با نقشه جغرافیایی
• شهرها
• به آغاز

• دانلود برنامه با آموزش تعاملی