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Vor dem Hinzufügen müssen Sie zunächst nach einem Client suchen "namentlich" oder "Telefonnummer" um sicherzustellen, dass es nicht bereits in der Datenbank vorhanden ist.
So suchen Sie richtig.
Was wird der Fehler sein, wenn versucht wird, ein Duplikat hinzuzufügen.
Wenn Sie überzeugt sind, dass der gewünschte Kunde noch nicht in der Datenbank vorhanden ist, können Sie getrost zu seinem gehen "hinzufügen" .
Um die Registrierungsgeschwindigkeit zu maximieren, ist das einzige Feld, das ausgefüllt werden muss "Vollständiger Name" Klient. Wenn Sie nicht nur mit natürlichen Personen, sondern auch mit juristischen Personen arbeiten, schreiben Sie in dieses Feld den Namen des Unternehmens.
Als nächstes werden wir den Zweck anderer Felder im Detail untersuchen.
Bereich "Kategorie" erlaubt Ihnen, Ihre Kontrahenten zu klassifizieren. Sie können einen Wert aus der Liste auswählen oder sich einfach einen Namen für eine neue Gruppe einfallen lassen, da hier eine selbstlernende Liste verwendet wird.
Beim Verkauf an einen bestimmten Kunden werden die Preise für ihn von den ausgewählten übernommen "Preisliste" . So können Sie Sonderpreise für eine bevorzugte Kategorie von Bürgern oder Preise in Fremdwährung für ausländische Kunden festlegen.
Wenn Sie den Kunden fragen, wie genau er von Ihnen erfahren hat, können Sie ihn ausfüllen "Informationsquelle" . Dies wird sich in Zukunft als nützlich erweisen, wenn Sie die Rendite jeder Werbeart mithilfe von Berichten analysieren .
Bericht zur Analyse jeder Art von Werbung .
Sie können die Abrechnung einrichten "Boni" bestimmte Kunden.
In der Regel wird dem Kunden bei der Nutzung von Boni oder Rabatten eine Clubkarte ausgestellt . "Zimmer" die Sie in einem speziellen Feld speichern können.
Wenn ein oder mehrere Kunden von einer bestimmten sind "Organisationen" , können wir die gewünschte Organisation auswählen.
Und bereits im Verzeichnis der Organisationen tragen wir alle notwendigen Details der Gegenpartei ein.
Bereich "Bewertung" wird verwendet, um kurzerhand eine Reihe von Sternen anzuzeigen, wie bereit ein Kunde ist, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zu kaufen. Das ist wichtig, denn das Programm kann nicht nur Bestandskunden einbeziehen, sondern auch Interessenten, die zum Beispiel gerade mit einer Frage angerufen haben.
Wenn Sie als Kunde eine Organisation eingeben, dann im Feld "Kontaktperson" Geben Sie den Namen der Person ein, die Sie kontaktieren. Sie können in diesem Feld auch mehrere Personen angeben.
Stimmt der Kunde zu? "Newsletter erhalten" , mit einem Häkchen markiert.
Weitere Details zur Verteilung finden Sie hier.
Anzahl "Handy" wird in einem separaten Feld angegeben, damit SMS-Nachrichten an sie gesendet werden, wenn der Client bereit ist, sie zu empfangen.
Geben Sie die restlichen Telefonnummern in das Feld ein "andere Telefone" . Hier können Sie der Telefonnummer auch einen Namen hinzufügen, wenn mehrere Nummern angegeben sind, einschließlich der persönlichen Nummern der Mitarbeiter der Gegenpartei.
Einsteigen ist möglich "E-Mail-Addresse" . Mehrere Adressen können durch Komma getrennt angegeben werden.
"Land und Stadt" Der Client wird aus dem Verzeichnis ausgewählt, indem die Schaltfläche mit Auslassungspunkten gedrückt wird.
Postgenau "die Adresse" können gespeichert werden, wenn Sie Ihre Produkte an den Kunden liefern oder die Originalbuchhaltungsbelege senden.
Es gibt sogar eine Option zum Markieren "Lage" Kunde auf der Karte.
Sehen Sie, wie Sie mit einer Karte arbeiten .
Alle Funktionen, Beobachtungen, Vorlieben, Kommentare und andere "Anmerkungen" in ein separates großes Textfeld eingeben.
Erfahren Sie, wie Sie Bildschirmtrenner verwenden, wenn eine Tabelle viele Informationen enthält.
Wir drücken den Knopf "Speichern" .
Der neue Kunde erscheint dann in der Liste.
Es gibt auch viele Felder in der Kundentabelle, die beim Hinzufügen eines neuen Datensatzes nicht sichtbar sind, sondern nur für den Listenmodus gedacht sind.
Nachfolgend finden Sie weitere hilfreiche Themen:
Universelles Buchhaltungssystem
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