USU  ››  Programmer til business automation  ››   ››   ›› 

Tilføjelse af en klient

Før du tilføjer

Før du tilføjer, skal du først lede efter en kunde "ved navn" eller "telefonnummer" for at sikre, at det ikke allerede findes i databasen.

Sådan søger du korrekt.

Hvad vil fejlen være, når du forsøger at tilføje en dublet.

Tillæg

Hvis du er overbevist om, at den ønskede klient endnu ikke er i databasen, kan du roligt gå til hans "tilføjer" .

For at maksimere registreringshastigheden er det eneste felt, der skal udfyldes "Fulde navn" klient. Hvis du ikke kun arbejder med enkeltpersoner, men også med juridiske enheder, så skriv navnet på virksomheden i dette felt.

Dernæst vil vi studere i detaljer formålet med andre felter.

• Mark "Kategori" giver dig mulighed for at klassificere dine modparter. Du kan vælge en værdi fra listen eller bare finde på et navn til en ny gruppe, da der her bruges en selvlærende liste .

• Ved salg til en specifik kunde vil priserne for ham blive taget fra den valgte "Prisliste" . Du kan således indstille specialpriser for en fortrinskategori af borgere eller priser i fremmed valuta for udenlandske kunder.

• Hvis du spørger kunden, hvordan han præcist fandt ud af dig, så kan du udfylde "Kilden til information" . Dette vil være nyttigt i fremtiden, når du analyserer afkastet af hver type annoncering ved hjælp af rapporter.

  Rapport til analyse af hver type annoncering .

• Du kan konfigurere fakturering "bonusser" visse kunder.

• Normalt, når du bruger bonusser eller rabatter, får klienten udstedt et klubkort , "værelse" som du kan gemme i et særligt felt.

• Hvis en eller flere klienter er fra en bestemt "organisationer" , kan vi vælge den ønskede organisation.

  Og allerede i oversigten over organisationer indtaster vi alle de nødvendige detaljer om modpartsvirksomheden.

• Mark "Bedømmelse" bruges til uden videre at vise, hvor villig en kunde er til at købe dit produkt eller din tjeneste med et antal stjerner. Det er vigtigt, fordi programmet ikke kun kan omfatte eksisterende kunder, men også potentielle kunder, som for eksempel lige har ringet med et spørgsmål.

• Hvis du indtaster en organisation som kunde, så i feltet "Kontaktpersonen" Indtast navnet på den person, du kontakter. Du kan også angive flere personer i dette felt.

• Er klienten enig? "modtage nyhedsbrev" , markeret med et flueben.

  Se flere detaljer om fordelingen her.

• Nummer "mobiltelefon" er angivet i et separat felt, så SMS-beskeder sendes til den, når klienten er klar til at modtage dem.

• Indtast resten af telefonnumrene i feltet "andre telefoner" . Her kan du også tilføje et navn til telefonnummeret, hvis der er angivet flere numre, herunder personnumre på modpartens medarbejdere.

• Det er muligt at komme ind "Email adresse" . Flere adresser kan angives adskilt med kommaer.

• "Land og by" klienten vælges fra biblioteket ved at trykke på knappen med ellipse.

• Nøjagtig post "adressen" kan gemmes, hvis du leverer dine produkter til kunden eller sender de originale regnskabsbilag.

• Der er endda en mulighed for at markere "Beliggenhed" klient på kortet.

  Se, hvordan du arbejder med et kort .

• Eventuelle funktioner, observationer, præferencer, kommentarer og andre "noter" indtastes i et separat stort tekstfelt.

Udseende

Se, hvordan du bruger skærmadskillere, når der er meget information i en tabel.

Bevarelse

Vi trykker på knappen "Gemme" .

Den nye klient vises derefter på listen.

Kun listefelter

Der er også mange felter i kundetabellen, som ikke er synlige, når du tilføjer en ny post, men som kun er beregnet til listetilstand.

Se nedenfor for andre nyttige emner:

• Kundetabelfelter kun for listetilstand
• Kunder
• Organisationer
• Find i tabellen
• Fejlmeddelelser
• Udskillere
• Markedsføring
• Nyhedsbrev
• Arbejde med et geografisk kort
• Byer
• Til begyndelsen

• Download programmet med interaktiv træning