USU  ››  Programy pro automatizaci podnikání  ››  Program pro obchod  ››  Návod k programu pro obchod  ›› 

Přidání klienta

Před přidáním

Před přidáním musíte nejprve vyhledat klienta "podle jména" nebo "telefonní číslo" abyste se ujistili, že již v databázi neexistuje.

Jak správně hledat .

Jaká bude chyba při pokusu o přidání duplikátu.

Dodatek

Pokud jste přesvědčeni, že požadovaný klient ještě není v databázi, můžete klidně přejít k jeho "přidávání" .

Pro maximální rychlost registrace je nutné vyplnit jediné pole "Celé jméno" klienta. Pokud pracujete nejen s fyzickými osobami, ale i s právnickými osobami, napište do tohoto pole název společnosti.

Dále budeme podrobně studovat účel dalších oborů.

• Pole "Kategorie" umožňuje klasifikovat své protistrany. Můžete si vybrat hodnotu ze seznamu nebo jen vymyslet název pro novou skupinu, protože zde se používá seznam pro samouky .

• Při prodeji konkrétnímu klientovi budou ceny pro něj převzaty z vybraného "Ceník" . Můžete tak nastavit speciální ceny pro zvýhodněnou kategorii občanů nebo ceny v cizí měně pro zahraniční zákazníky.

• Pokud se klienta zeptáte, jak přesně se o vás dozvěděl, pak můžete vyplnit "Zdroj informací" . To se vám bude hodit v budoucnu, když budete pomocí přehledů analyzovat návratnost jednotlivých typů reklam.

  Zpráva pro analýzu každého typu reklamy .

• Můžete nastavit fakturaci "bonusy" určité klienty.

• Obvykle je klientovi při využívání bonusů nebo slev vydána klubová karta , "pokoj, místnost" které můžete uložit do speciálního pole.

• Pokud je jeden nebo více klientů z konkrétního "organizací" , můžeme si vybrat požadovanou organizaci.

  A již v adresáři organizací zadáváme všechny potřebné údaje o protistraně.

• Pole "Hodnocení" se používá k tomu, aby bez dalších řečí ukázal, jak je zákazník ochoten koupit váš produkt nebo službu s počtem hvězdiček. To je důležité, protože do programu mohou být zahrnuti nejen stávající zákazníci, ale například i potenciální, kteří právě zavolali s dotazem.

• Pokud zadáte organizaci jako klienta, pak do pole "Kontaktní osoba" Zadejte jméno osoby, kterou kontaktujete. V tomto poli můžete také zadat více osob.

• Souhlasí klient? "dostávat novinky" , označeno zaškrtnutím.

  Více podrobností o distribuci naleznete zde.

• Číslo "mobilní telefon" je uvedeno v samostatném poli, takže SMS zprávy jsou odesílány, když je klient připraven je přijímat.

• Do pole zadejte zbývající telefonní čísla "jiné telefony" . Zde můžete také přidat jméno k telefonnímu číslu, pokud je uvedeno více čísel, včetně osobních čísel zaměstnanců protistrany.

• Je možné vstoupit "Emailová adresa" . Lze zadat více adres oddělených čárkami.

• "Země a město" klient se vybere z adresáře stisknutím tlačítka s třemi tečkami.

• Přesná pošta "adresa" lze uložit, pokud klientovi doručíte své produkty nebo zašlete originální účetní doklady.

• Nechybí ani možnost označení "umístění" klienta na mapě.

  Podívejte se, jak pracovat s mapou .

• Jakékoli funkce, postřehy, preference, komentáře a další "poznámky" zadejte do samostatného velkého textového pole.

Vzhled

Podívejte se, jak používat oddělovače obrazovky , když je v tabulce mnoho informací.

Zachování

Stiskneme tlačítko "Uložit" .

Nový klient se poté objeví v seznamu.

Pole pouze v seznamu

V tabulce zákazníků je také mnoho polí , která nejsou při přidávání nového záznamu viditelná, ale jsou určena pouze pro režim seznamu.

Další užitečná témata naleznete níže:

• Pole tabulky zákazníků pouze pro režim seznamu
• klienti
• Organizace
• Najděte v tabulce
• Chybové zprávy
• Separátory
• Marketing
• Zpravodaj
• Práce s geografickou mapou
• Města
• Na začátek

• Stáhněte si program s interaktivním školením