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评分: 4.9. 组织数目: 206
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国别: 所有
操作系统: Windows, Android, macOS
程序组: USU Software
目的: 业务自动化

贷款经纪人计划

  • 版权保护我们程序中使用的独特业务自动化方法。
    版权

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  • 我们是经过验证的软件发行商。这在运行我们的程序和演示版本时显示在操作系统中。
    已验证的发布者

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  • 我们与世界各地的组织合作,从小型企业到大型企业。我们公司被列入国际公司名册,并拥有电子信托标志。
    信任的标志

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你现在要做什么?



贷款经纪人计划 - 程序截图

针对贷款经纪人的USU-Soft程序是由贷款组织准备的自动化程序,与贷款经纪人直接相关。贷款经纪人提供的服务包括选择客户可以使用的最佳贷款条件,以及准备处理贷款申请并将其发送给银行的文件。总的来说,贷款经纪人包括发行银行贷款并获得一定比例的报酬的中介机构,因为银行降低了此类贷款的利率和申请要求。贷款经纪人程序可以独立执行许多功能,从而减少了人工成本并节省了时间,但最重要的是,它可以根据确定的条件自动控制还款计划,从而简化了对已发行贷款总额的会计和控制。对于每个借款人。信贷经纪人管理软件可以自动接受传入的应用程序,并将其分配给负载比其他负载低的信贷经纪人-该程序会根据分配给它们或正在处理的应用程序数量自动评估。

信贷经纪人的管理应用程序将所有应用程序收集到一个数据库中-这是一个贷款数据库,其中保存了甚至只是用于计算的应用程序-它们被保存为联系潜在借款人的原因。要放置应用程序,贷款经纪人会在软件中打开一个特殊的表格,称为贷款窗口,其中包含预填的填写字段,该表格具有特殊的格式以加快数据输入过程。这是一个在单元格中内置了多个答案的菜单,或者是指向另一个数据库(例如客户数据库)的链接。但是,对于贷款经纪人管理程序而言,这种单元格格式对于当前数据更为重要,因为主要信息是通过传统的键盘输入方式加载到程序中的。

可以使用您自己语言的字幕观看此视频。

如果客户第一次求助于信用经纪人,则他或她首先将客户注册到客户数据库中。任何USU-Soft系统中都存在的第一个软件需求是CRM格式-与客户合作时最好的一种。首先,CRM系统会记录未来借款人的个人数据和联系方式,并指出他或她从中了解到的贷款经纪人组织的信息来源。该软件需要此信息来进一步监视组织用于促进金融服务的广告站点。注册客户后,贷款管理程序将返回到贷款窗口,尽管可以直接从其进行借款人的注册,因为激活了经纪人会计程序中与客户数据库的链接-您需要转到适当的单元格。随后,信用经纪人组织通过单击鼠标在CRM系统中选择一个客户,并立即返回到表单。

接下来,将有关贷款的信息添加到程序中:贷款金额,还款期-等额分期付款或先付息,最后全额支付。根据此决定,软件会根据所选条件自动制定还款时间表,并生成签署所需的文件,同时向收银员发送有关需要准备发行所需金额的通知。借款人签署由经纪人管理程序准备的合同,并在经理的指导下(从收银员那里收到有关资金准备情况的答复)转到收银员。通过为每个阶段分配特定的状态和颜色,软件会逐步记录所有注册阶段,从而使您可以建立对流程的视觉控制,包括执行时间。


启动程序时,可以选择语言。

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该应用程序具有许多不同的状态,因此具有多种颜色,信用经纪人可以根据这些状态监视其执行情况,包括付款的及时性,还款,延迟,应计利息。该程序以彩色显示当前的每个操作,从而使您可以直观地控制贷款的执行。在这种情况下,状态和颜色的更改将根据其他用户收到的程序信息自动在软件中进行。收银员发行了货币,并在他或她的电子日记中记录了这一事实,并用程序本身生成的费用和现金订单进行了确认,该命令也保存在自己的数据库中。该程序根据出纳员的标记,进一步广播信息,更改相关的指示符,包括贷款数据库中的状态及其颜色。从借款人处收到付款后,程序将生成新的收据和现金订单以进行确认,并在此基础上再次改变贷款数据库中的状态和颜色。经理可以同时接受和发放新的贷款,以监视过去的当前活动。该软件的任务是加快工作流程,提高劳动生产率并相应地提高利润。

该计划为每个参与其中的人员提供单独的访问权限,向每个人提供执行职务所需的大量官方信息。为此,为用户分配了个人登录名和安全密码。它们形成单独的工作区域和个人电子表格。服务信息的机密性由可靠的登录系统保护,并通过按计划执行定期备份来确保其安全性。该软件提供了一个多用户界面,因此所有用户都可以同时工作,而不会发生信息保存冲突。所有电子表格都是统一的-它们具有相同的填充方法和相同的数据表示形式。当处理不同的文档时,这可以加快工作人员的工作速度。每个员工可以使用提议的界面设计的50多种选择中的任意一种来设计他或她的工作场所。它们中的任何一个都可以在滚轮中轻松选择。该软件形成几个数据库,所有数据库都具有相同的信息分发结构:顶部是常规数据,底部是带有详细信息的选项卡面板。 CRM系统是有关每个借款人的可靠信息存储库。它包含他们的个人信息和联系方式,文件副本,照片和贷款协议。

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贷款经纪人计划

CRM程序监视客户,从中识别出经理应首先与之联系的客户,并制定具有执行控制权的每日工作计划。该软件提供了使用网络摄像头为借款人照相的选项,并将生成的图像保存在系统中以供随后识别。为了与客户互动,电子通信功能。它既用于提示信息,又用于邮件-语音呼叫,Viber,电子邮件和SMS。截至报告期末,该软件生成了具有借贷,客户,人员,现金流量,到期和欠款分析的保险库。所有的摘要和报告都有一种方便的形式来研究指标-彩色的表格,图形和图表,它清楚地显示了每种参与利润形成的过程。除分析摘要外,还将生成有关现金柜台,银行账户资金可用性的最新报告,指示每个点的营业额和操作清单。如果一个组织有多个分支机构并且在地理位置上偏远的办事处,则将有一个信息空间来进行共同的活动。