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Groupe de programmes: Automatisation des affaires
Programme pour les courtiers en prêts
- Le droit d'auteur protège les méthodes uniques d'automatisation commerciale utilisées dans nos programmes.
droits d'auteur - Nous sommes un éditeur de logiciels vérifié. Ceci est affiché dans le système d'exploitation lors de l'exécution de nos programmes et versions de démonstration.
Éditeur vérifié - Nous travaillons avec des organisations du monde entier, des petites aux grandes entreprises. Notre société est inscrite au registre international des sociétés et dispose d'un label de confiance électronique.
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Le programme USU-Soft pour les courtiers en prêts est un programme d'automatisation élaboré par des organismes de prêt, auquel les courtiers en prêts sont directement liés. Les services fournis par les courtiers en prêts comprennent la sélection des conditions les plus optimales pour l'obtention d'un prêt, que le client peut utiliser, ainsi que la préparation de la documentation pour le traitement d'une demande de prêt et son envoi à la banque. Dans l'ensemble, un courtier en prêts comprend des intermédiaires qui émettent des prêts bancaires et en reçoivent un certain pourcentage en guise de récompense, car la banque réduit les taux et les exigences de demande pour ces prêts. Le programme pour un courtier en prêts remplit de nombreuses fonctions de manière indépendante, réduisant ainsi ses coûts de main-d'œuvre et économisant du temps, mais surtout, il simplifie la comptabilité et le contrôle de l'ensemble du volume des prêts émis, car il contrôle automatiquement le calendrier de remboursement conformément aux conditions établies. pour chaque emprunteur. Le logiciel de gestion des courtiers en crédit automatise l’acceptation des demandes entrantes et les distribue aux courtiers en crédit avec une charge plus faible que le reste - le programme évalue automatiquement en fonction du nombre de demandes qui leur sont attribuées ou en cours de traitement.
L’application de la gestion des courtiers en crédit rassemble toutes les demandes dans une seule base de données - il s’agit d’une base de données de prêts, où les demandes qui sont arrivées même juste pour le calcul sont enregistrées - elles sont enregistrées comme raison de contacter un emprunteur potentiel. Pour placer une demande, un courtier en prêt ouvre un formulaire spécial dans le logiciel, appelé fenêtre de prêt et contient des champs prédéfinis de remplissage, ayant un format spécial pour accélérer la procédure de saisie des données. Il s'agit soit d'un menu avec plusieurs réponses intégrées dans les cellules, soit d'un lien pour accéder à une autre base de données telle qu'une base de données clients. Mais ce format de cellules dans le programme de gestion des courtiers en prêts est plus important pour les données actuelles, puisque les informations primaires sont chargées dans le programme par une frappe traditionnelle au clavier.
Qui est le développeur ?
Akoulov Nikolaï
Programmeur en chef ayant participé à la conception et au développement de ce logiciel.
2024-04-17
Vidéo du programme pour les courtiers en prêts
Cette vidéo peut être visionnée avec des sous-titres dans votre propre langue.
Si un client se tourne vers un courtier en crédit pour la première fois, il enregistre d'abord le client dans la base de données clients. La première exigence logicielle, présente dans tout système USU-Soft, est un format CRM - l'un des meilleurs pour travailler avec les clients. Pour commencer, le système CRM note les données personnelles et les contacts du futur emprunteur, et indique également la source d'informations à partir de laquelle il ou elle a pris connaissance de l'organisation du courtier en prêts. Ces informations sont nécessaires au logiciel pour surveiller davantage les sites publicitaires que l'organisation utilise pour promouvoir les services financiers. Après avoir enregistré le client, le programme de gestion des prêts revient à la fenêtre de prêt, bien que l'enregistrement de l'emprunteur puisse être effectué directement à partir de celui-ci, puisque le lien vers la base de données client dans le programme de comptabilité des courtiers est activé - vous devez aller à la cellule appropriée. Suite à cela, l'organisation de courtier en crédit sélectionne un client dans le système CRM en un clic de souris et revient immédiatement au formulaire.
Ensuite, des informations sur le prêt sont ajoutées au programme: le montant du prêt, les conditions de paiement - en versements égaux ou en intérêts en premier, et le montant total à la fin. Sur la base de cette décision, le logiciel établit automatiquement un échéancier de remboursement prenant en compte les conditions sélectionnées et génère les documents nécessaires à la signature, tout en envoyant simultanément une notification au caissier sur la nécessité de préparer le montant requis pour l'émission. L'emprunteur signe le contrat préparé par le programme de gestion des courtiers et, sous la direction du gestionnaire, qui a reçu une réponse du caissier sur l'état de préparation des fonds, se rend au caissier. Toutes les étapes d'enregistrement sont enregistrées par le logiciel étape par étape en attribuant un statut et une couleur spécifiques à chaque étape, ce qui vous permet d'établir un contrôle visuel sur le processus, y compris le moment de l'exécution.
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Qui est le traducteur ?
Khoilo Romain
Programmeur en chef qui a participé à la traduction de ce logiciel dans différentes langues.
Manuel d'instructions
L'application a de nombreux états et, par conséquent, des couleurs différents, selon lesquels le courtier en crédit surveille son exécution, y compris la rapidité des paiements, le remboursement, le retard, l'accumulation des intérêts. Le programme affiche chaque action en cours en couleur, vous permettant ainsi de contrôler visuellement l'exécution du prêt. Dans ce cas, le changement des statuts et des couleurs est effectué automatiquement dans le logiciel en fonction des informations fournies au programme par d'autres utilisateurs. Un caissier a émis de l'argent et a noté ce fait dans son journal électronique, le confirmant par une dépense et un ordre de caisse générés par le programme lui-même, qui est également enregistré dans sa propre base de données. Sur la base de la marque du caissier, le programme diffuse les informations plus loin, en modifiant les indicateurs associés, y compris le statut dans la base de données de prêt et sa couleur. Lorsqu'un paiement est reçu de l'emprunteur, le programme génère un nouveau reçu et un nouvel ordre de paiement pour le confirmer, sur la base desquels le statut et la couleur dans la base de données des prêts changent à nouveau. Le gestionnaire peut simultanément accepter et émettre de nouveaux prêts, en surveillant les activités actuelles du passé. Le logiciel a pour tâche d'accélérer les processus de travail, d'augmenter la productivité du travail et, par conséquent, le profit.
Le programme fournit un accès séparé à tous ceux qui y travaillent, en présentant à chacun la quantité d'informations officielles dont il a besoin pour exercer ses fonctions. Pour ce faire, les utilisateurs se voient attribuer des identifiants personnels et des mots de passe de sécurité. Ils forment des zones de travail séparées et des formulaires électroniques personnels. La confidentialité des informations de service est protégée par un système de connexion fiable, et sa sécurité est assurée par des sauvegardes régulières effectuées selon un calendrier. Le logiciel fournit une interface multi-utilisateur, de sorte que tous les utilisateurs peuvent travailler simultanément sans le conflit de sauvegarder leurs informations. Tous les formulaires électroniques sont unifiés - ils ont la même méthode de remplissage et la même présentation des données. Cela accélère le travail du personnel lorsqu'il travaille sur différents documents. Chaque employé peut concevoir son lieu de travail avec plus de 50 options pour la conception d'interface proposée. Chacun d'entre eux peut être facilement sélectionné dans la molette de défilement. Le logiciel forme plusieurs bases de données, toutes ont la même structure de distribution de l'information: en haut il y a des données générales, en bas il y a un panneau d'onglets avec des détails. Le système CRM est un référentiel fiable d'informations sur chaque emprunteur. Il contient leurs informations personnelles et contacts, des copies de documents, des photographies et des contrats de prêt.
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Programme pour les courtiers en prêts
Le programme CRM assure le suivi des clients, identifie parmi eux ceux avec lesquels le manager doit contacter en premier lieu, et établit pour lui un plan de travail quotidien avec contrôle d'exécution. Le logiciel offre la possibilité de photographier l'emprunteur avec une capture webcam, enregistre l'image résultante dans le système pour son identification ultérieure. Pour interagir avec les clients, les fonctions de communication électronique. Ceci est utilisé à la fois pour les informations rapides et pour les mailings - un appel vocal, Viber, e-mail et SMS. À la fin de la période de reporting, le logiciel génère des coffres avec analyse des prêts, des clients, du personnel, des flux de trésorerie, des échéances et des arriérés. Tous les résumés et rapports ont une forme pratique pour étudier les indicateurs - tableaux, graphiques et diagrammes en couleur, qui montrent clairement la participation de chacun à la formation des bénéfices. En plus des synthèses avec analyse, des rapports courants sont également générés sur la disponibilité des fonds dans les caisses, sur les comptes bancaires, indiquant le chiffre d'affaires pour chaque point et une liste des opérations. Si une organisation a plusieurs succursales et des bureaux géographiquement éloignés, un seul espace d'information fonctionnera pour mener des activités communes.