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Toute organisation, quoi qu'elle fasse, doit enregistrer des clients dans sa base de données. Il s'agit d'une action de base pour toutes les entreprises. Par conséquent, ce processus doit faire l'objet d'une attention particulière. Dans ce cas, mieux vaut prendre en compte toutes les fonctionnalités que l'utilisateur du logiciel peut rencontrer. Tout d'abord, la rapidité d'enregistrement des clients est d'une grande importance. L'enregistrement du client doit être aussi rapide que possible. Et tout ne dépend pas seulement des performances du programme ou de l'ordinateur.
La commodité d'ajouter des informations sur le client joue également un rôle. Plus l'interface est intuitive, plus votre travail quotidien sera pratique et agréable. L'interface pratique du programme n'est pas seulement une compréhension rapide du bouton sur lequel vous voulez appuyer à un certain moment. Il comprend également divers schémas de couleurs et commandes thématiques. Par exemple, récemment, le « thème sombre » est devenu très populaire, ce qui aide les yeux à se fatiguer dans une moindre mesure lorsque vous travaillez longtemps devant un ordinateur.
N'oubliez pas les droits d'accès . Tous les utilisateurs ne doivent pas avoir accès pour enregistrer de nouveaux clients. Ou pour modifier les informations sur les clients précédemment enregistrés. Tout cela est également prévu dans notre programme professionnel.
Avant d'ajouter, vous devez d'abord rechercher un client "de nom" ou "numéro de téléphone" pour s'assurer qu'il n'existe pas déjà dans la base de données.
Pour ce faire, nous recherchons par les premières lettres du nom de famille ou par numéro de téléphone.
Vous pouvez également effectuer une recherche par partie du mot , qui peut se trouver n'importe où dans le nom de famille du client.
Il est possible de rechercher dans toute la table .
Voir aussi quelle sera l'erreur lors de la tentative d'ajout d'un doublon. Une personne dont le nom et le prénom sont déjà enregistrés dans la base de données clients sera considérée comme un doublon.
Si vous êtes convaincu que le client souhaité n'est pas encore dans la base de données, vous pouvez vous rendre en toute sécurité sur son "ajouter" .
Pour maximiser la vitesse d'inscription, le seul champ qui doit être rempli est "nom et prénom du patient" .
Ensuite, nous étudierons en détail la finalité d'autres domaines.
Champ "Catégorie" vous permet de classer vos contreparties. Vous pouvez sélectionner une valeur dans la liste. La liste des valeurs doit être compilée à l'avance dans un répertoire séparé. Tous vos types de clients y seront répertoriés.
Si vous travaillez avec des entreprises clientes, vous pouvez toutes les affecter à un "organisations" . Tous sont répertoriés dans un ouvrage de référence spécial .
Lors de la prise de rendez-vous pour un patient spécifique, les prix pour lui seront pris parmi les "Liste de prix" . Ainsi, vous pouvez fixer des prix spéciaux pour une catégorie préférentielle de citoyens ou des prix en devises étrangères pour les clients étrangers.
Certains clients peuvent être facturés bonus par numéro de carte .
Si vous demandez au client comment exactement il a découvert votre identité, vous pouvez remplir source d'information . Cela vous sera utile à l'avenir lorsque vous analyserez le rendement de chaque type de publicité à l'aide de rapports.
Comment comprendre quelle annonce est la meilleure ? .
Habituellement, lors de l'utilisation de bonus ou de réductions, le client reçoit une carte de bonus ou de réduction , "nombre" que vous pouvez enregistrer dans un champ spécial.
Ensuite, nous indiquons "nom du client" , "date de naissance" Et "sol" .
Le client est-il d'accord ? "recevoir des notifications" ou "bulletin" , marqué d'une coche.
Voir plus de détails sur la distribution ici.
Nombre "téléphone mobile"est indiqué dans un champ séparé afin que les messages SMS lui soient envoyés lorsque le client est prêt à les recevoir.
Entrez le reste des numéros de téléphone dans le champ "autres téléphones" . Ici, vous pouvez ajouter une note au numéro de téléphone si nécessaire.
Il est possible d'entrer "Adresse e-mail" . Plusieurs adresses peuvent être spécifiées séparées par des virgules.
"Pays et ville" le client est sélectionné dans le répertoire en cliquant sur le bouton de la liste déroulante avec une flèche pointant vers le bas.
Dans la carte patient, vous pouvez toujours enregistrer "lieu de résidence" , "adresse de résidence permanente" et même "adresse de résidence temporaire" . Indiqué séparément "lieu de travail ou d'études" .
Il y a même une option pour marquer "emplacement" client sur la carte.
Voir comment travailler avec une carte .
Dans un champ séparé, si nécessaire, il est possible de spécifier "informations sur un document personnel" : numéro du document, quand et par quel organisme il a été délivré.
Si, avant l'introduction du programme ' USU ', vous conserviez des enregistrements dans d'autres programmes, par exemple dans ' Microsoft Excel ', vous disposez peut-être déjà d'une clientèle accumulée. Les informations financières sur chaque client au moment de la transition vers le ' Universal Accounting System ' peuvent également être spécifiées lors de l'ajout d'une carte patient. Spécifié "montant de la prime initiale" , "argent dépensé auparavant" Et "dette initiale" .
Toutes les fonctionnalités, observations, préférences, commentaires et autres "Remarques" saisie dans un grand champ de texte séparé .
Découvrez comment utiliser les séparateurs d'écran lorsqu'il y a beaucoup d'informations dans un tableau.
Nous appuyons sur le bouton "Sauvegarder" .
Le nouveau client apparaîtra alors dans la liste.
Il existe également de nombreux autres champs dans la table des clients qui ne sont pas visibles lors de l'ajout d'un nouvel enregistrement, mais qui sont uniquement destinés au mode liste.
Pour les organisations particulièrement avancées, notre société peut même mettre en œuvre 
enregistrement automatique des clients lors de la prise de contact via divers moyens de communication.
Vous pouvez analyser la croissance des clients dans votre base de données.
Voir ci-dessous pour d'autres sujets utiles :
Enregistrement automatique des clients
Système comptable universel
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